Los 10 principales países europeos en almacenamiento de energía a escala de red

Según el estudio, los ambiciosos objetivos de balance cero, la menor dependencia de los combustibles fósiles de Rusia, las reformas normativas y la creciente confianza de los inversores llevarán a Europa a desplegar 42 GW de almacenamiento de energía de aquí a 2031.

Los países europeos se están fijando ambiciosos objetivos de descarbonización, y el ritmo de la transición energética se está acelerando: tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, la Comisión Europea ha elaborado un plan "RePowerEU" para reducir la dependencia energética de Europa del gas ruso de aquí a 2030.

El plan propuesto duplicaría la cuota de las energías renovables variables en la generación total de electricidad hasta más de 60% en 2030. A partir de un batería powerwall desde el almacenamiento de energía doméstico hasta el almacenamiento de energía a escala de red, los sistemas de almacenamiento de energía desempeñarán un papel clave en esta rápida transición y aportarán una flexibilidad vital al sistema eléctrico. Cada vez son más los países y empresas que planifican y desarrollan en el campo del almacenamiento de energía, puede leer  Las 10 principales empresas de baterías de almacenamiento de energía para conocer la situación de las empresas líderes en el campo del almacenamiento de energía. En cuanto a los países con grandes proyectos de almacenamiento de energía, este artículo los presentará en detalle.

En los últimos años, el campo emergente del almacenamiento de energía a escala de red en Europa está creciendo rápidamente. Según las previsiones, de aquí a 2031, la capacidad de almacenamiento de energía de los sistemas de almacenamiento de energía investigados y desplegados en Europa se multiplicará por 20.

Basándose en las opiniones de los proveedores de servicios de almacenamiento de energía, el estudio de Wood Mackenzie ofrece previsiones a 10 años para 18 países europeos, explora los factores que impulsan y obstaculizan el despliegue del almacenamiento de energía y destaca los puntos estratégicos para los agentes del sector y los gobiernos.

Tamaño del mercado del almacenamiento de energía a escala de red en los países europeos en 2023

La investigación muestra que, sólo en 2022, la demanda de almacenamiento de energía a escala de red en Europa crecerá 97% interanualmente hasta alcanzar los 2,8GW/3,3GWh. Esto refleja la emergencia de los sistemas de almacenamiento de energía como tecnología energética dominante.

Durante la próxima década, los 10 principales mercados europeos añadirán 73 GWh de almacenamiento de energía, lo que equivale a 90% de nuevos despliegues.El Reino Unido mantendrá su liderazgo como primer mercado de almacenamiento de energía a escala de red de la región en 2031, añadiendo 1,5GW/1,8GWh sólo en 2022.

Con la creciente confianza de los inversores en la rentabilidad de los activos de almacenamiento de energía, el Reino Unido tiene la mayor reserva de despliegue de almacenamiento de energía de Europa, con 25 proyectos de almacenamiento de energía que superan los 100 MW de capacidad.La saturación del mercado auxiliar de respuesta rápida vinculará más estrechamente el desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía en el Reino Unido al crecimiento de las energías renovables, impulsando el despliegue de sistemas de almacenamiento de larga duración a partir de 2035.

Irlanda será el segundo país europeo con 0,31 GW/0,37 GWh de despliegue de almacenamiento en 2022. Sin embargo, como muestra el gráfico, Italia pretende ser la segunda en la década hasta 2031.En 2030, Italia será el segundo mayor mercado de energía solar de Europa, después de España. Y este importante crecimiento, unido a los elevados precios al contado, la limitada interconectividad y los mecanismos políticos favorables, como las nuevas subastas del mercado de capacidad, impulsarán el crecimiento del segmento de almacenamiento de energía a escala de red.

Alemania ocupa el tercer lugar en nuevas instalaciones solares a escala de red para 2031. Sin embargo, sumando la capacidad de almacenamiento de energía de los sistemas de almacenamiento de energía a escala de red y del lado del usuario desplegados en el país, Alemania será el principal mercado de almacenamiento de energía de Europa en 2031. La tasa de crecimiento del mercado de almacenamiento de energía en Europa es muy variable.

Los 10 principales países europeos en almacenamiento de energía a escala de red 2022-2031

Previsión de desarrollo del mercado europeo de almacenamiento de energía a escala de red de 2022 a 2031

1.Reino Unido: 25,68 GWh
2.Italia: 12,23 GWh
3.Alemania: 8,81 GWh
4.España: 8,09 GWh
5.Francia: 5,14 GWh
6.Irlanda: 4,28 GWh
7.Países Bajos: 4,25 GWh
8. Grecia: 3,45 GWh
9. Bélgica: 2,74 GWh
10. Portugal: 2,10 GWh

Los 10 primeros países representan 90% del mercado de almacenamiento de energía a escala de red en Europa, y los demás países sólo 10%.

Estado actual del mercado de almacenamiento de energía a escala de red en Europa

Los ingresos comerciales siguen siendo la principal fuente de ingresos para los activos de almacenamiento de energía a escala de red en Europa. Aunque la confianza de los inversores es cada vez mayor, el proceso de financiación y concesión de licencias sigue planteando importantes retos. Es difícil que los proyectos de almacenamiento de energía garanticen su rentabilidad durante toda su vida útil. El modelo de negocio actual depende en gran medida de la volatilidad de la electricidad renovable y de los precios de los mercados auxiliares, que no fluctúan lo suficiente como para garantizar la rentabilidad. Los precios de los sistemas de almacenamiento de energía aumentaron 7% en 2022, lo que incrementa aún más el riesgo.

Los aumentos de precios del mercado auxiliar en 2021 demuestran que pueden obtenerse algunos ingresos empresariales de riesgo. Sin embargo, según las previsiones de Wood Mackenzie, 5,3 GW de almacenamiento de energía se cancelarán o retrasarán considerablemente debido a los problemas de financiación de los proyectos y al proceso de obtención de permisos. Los ambiciosos objetivos de transición energética de Europa cambiarán esta situación. Actualmente, los servicios auxiliares son la principal aplicación de los proyectos a escala de red.

Pero la duplicación de la capacidad instalada de energía eólica y solar en Europa para 2031 abrirá nuevas aplicaciones de almacenamiento de energía, y el comercio de energía como una importante fuente de ingresos. Este cambio aportará más certidumbre a la construcción de proyectos de almacenamiento de energía e incentivará la inversión en sistemas de almacenamiento de energía de larga duración.

Las centrales eléctricas virtuales también desempeñarán un papel clave en la mejora de la rentabilidad de los sistemas de almacenamiento de energía. Su mayor escala ayudará a los propietarios de activos de almacenamiento de energía a obtener oportunidades de valor añadido. El aumento de los precios del cobalto, el níquel y el litio hará subir los precios de las baterías en 2022. Los precios de las baterías fueron los que más subieron de todos los componentes de los sistemas de almacenamiento de energía debido al aumento de los costes de las materias primas.

Sin embargo, la inversión mundial en el suministro y procesamiento de materias primas debería aliviar las presiones sobre los costes a finales de 2024. Aunque algunos proyectos de almacenamiento de energía han sufrido retrasos debido a las limitaciones de suministro de baterías, el crecimiento del despliegue se ha mantenido fuerte.

Políticas y normativas, claves para desbloquear 42 GW de almacenamiento de energía en Europa

Para que el almacenamiento de energía alcance su potencial, es necesario superar los obstáculos políticos. Los tres principales obstáculos al despliegue de sistemas de almacenamiento de energía a escala de red en casi todos los países europeos son:

- Las definiciones inexistentes o anticuadas de los sistemas de almacenamiento de energía llevan a clasificarlos como instalaciones de carga o generación. Esto puede dar lugar a una doble carga del sistema de almacenamiento de energía o a la imposición de tarifas de red innecesarias.

- Las políticas y los requisitos desarrollados originalmente para las fuentes de energía convencionales pueden restringir el acceso a los mercados de flexibilidad y equilibrio (por ejemplo, los mercados auxiliares). Esto limita las oportunidades de acumulación de valor para el almacenamiento de energía en Europa.

- La falta de mecanismos generadores de ingresos que respalden el negocio del almacenamiento de energía es otra limitación.

La mayoría de los obstáculos normativos se resolverán en 2031, a medida que aumente la demanda de flexibilidad y la preocupación por la seguridad del suministro.