La hausse des prix du lithium va-t-elle provoquer une crise dans l'industrie chinoise des nouvelles énergies ?
Par rapport à la flambée du prix du lithium, ce qui est plus inquiétant, c'est que de nombreux pays ont attaché une grande importance aux ressources en lithium.
L'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle sera-t-elle donc limitée par la rareté des ressources en lithium ?
Le pouvoir de fixation des prix des mines de lithium n'est pas en Chine
À l'heure actuelle, environ 60% des ressources mondiales en lithium se trouvent dans des lacs salés, dont la plupart sont rassemblés dans le triangle sud-américain du lithium : Bolivie, Chili et Argentine.
Les trois pays représentent ensemble environ 56%. Ces régions sont mieux dotées en ressources et le coût de l'extraction du lithium des lacs salés est généralement moins élevé, de l'ordre de 30 000 RMB/tonne à 40 000 RMB/tonne.
Bien que les ressources en lithium de la Chine soient abondantes, elles représentent 6% du total mondial.
Selon les rapports, le lac salé de Chaerhan, qui est l'un des plus grands lacs salés du monde, a une teneur prouvée en lithium d'environ 12 millions de tonnes, ce qui dépasse la teneur totale en lithium des autres lacs salés de Chine.
Toutefois, en raison de l'absence de gisements de minerai de haute qualité en Chine, de la présence relativement importante de magnésium et de lithium dans la saumure des lacs salés et de la faible teneur en lithium, les ressources en lithium de haute qualité sont insuffisantes et la plupart d'entre elles sont réparties dans des régions de plateaux telles que le Qinghai et le Tibet, où l'infrastructure est relativement faible et les conditions d'exploitation minière médiocres.
La capacité de production de lithium de la Chine est donc limitée et dépend fortement des importations. 70% des ressources chinoises en lithium doivent être importées.
Dans le cas d'une offre insuffisante et d'une forte demande en Chine, le statu quo du pouvoir de fixation des prix dans les autres pays est inévitable.
La rareté des ressources en lithium est-elle une crise ?
Dans le contexte international actuel, complexe et changeant, de nombreux gouvernements ont exprimé la nécessité de renforcer la protection industrielle.
Récemment, pour des raisons de sécurité nationale, le gouvernement canadien a demandé à trois entreprises chinoises, China Mining Resources, Shengxin Lithium Energy et Zangge Mining, de se défaire de leurs investissements dans d'importantes sociétés minières canadiennes.
Parmi eux, Sinomine Resources a dû retirer son investissement dans Canadian Power Metals ; Shengxin Lithium Energy a dû retirer son investissement dans Chilean Lithium Industry, Zangge Mining a dû retirer son capital de Canada Ultra Lithium. Ces trois investissements couvrent toutes les ressources en lithium.
En outre, l'Argentine, la Bolivie et le Chili envisagent d'unir leurs forces pour créer une organisation similaire à l'"Organisation des pays exportateurs de pétrole".
L'objectif est de contrôler la production des mines de lithium et de s'emparer du pouvoir final de fixation des prix.
À l'heure actuelle, la pénurie de ressources en lithium reste un point sensible dans la chaîne industrielle. Les initiés de l'industrie ont souligné que si ce pouvoir de fixation des prix était contrôlé par des pays autres que la Chine, les pays disposant de ressources en lithium pourraient n'avoir qu'à jouer sur les prix, et ils profiteront des dividendes du développement des véhicules à énergie nouvelle au cours des prochaines années.
Certains acteurs du secteur pensent même que si les entreprises chinoises ne parviennent pas à contrôler de manière indépendante les ressources en lithium dès que possible, les mines de lithium deviendront peut-être le prochain minerai de fer.
Bien que le minerai de lithium soit qualifié de "pétrole blanc", le lithium n'a jamais été une ressource rare sur terre. À l'heure actuelle, les réserves prouvées de minerai de lithium dans le monde dépassent les 100 millions de tonnes, ce qui permet de répondre à la demande.
Le prix mondial actuel des mines de lithium continue d'augmenter, la clé réside dans l'inadéquation entre l'offre et la demande entre les mines de lithium, les usines de batteries et les constructeurs automobiles. Mais ces dernières années, les véhicules à énergie nouvelle se sont développés rapidement.
De 2021 à 2022, il faudra deux ans aux véhicules à énergie nouvelle pour réaliser le grand bond en avant de la capacité de production au cours des dix dernières années.
Selon les données, les ventes de véhicules à énergie nouvelle atteindront 6,5 millions en 2022, soit une augmentation de 83% d'une année sur l'autre.
Ce taux de croissance a pris les mines de lithium en amont au dépourvu. En règle générale, il faut 2 à 3 ans pour qu'un projet de développement de ressources en lithium soit achevé et mis en production, puis encore 2 ans pour atteindre la production ;
D'après les recherches, l'expansion moyenne des matériaux intermédiaires des batteries au lithium est de 1 à 2 ans, tandis que l'expansion moyenne de la production de batteries au lithium est de 0,5 à 1 an.
L'extraction et la fusion des mines de lithium en amont prennent beaucoup de temps, tandis que la construction de la capacité de production de sels de lithium en aval prend peu de temps.
Le décalage dans le temps entre l'expansion des deux a conduit à une inadéquation accrue entre l'offre et la demande.
L'intégration renforce la compétitivité de l'industrie des nouvelles énergies
D'une part, les fabricants de batteries électriques et les constructeurs automobiles ont toujours été affectés par le prix des matières premières des batteries électriques.
À ce stade, les entreprises de la chaîne industrielle chinoise des batteries d'énergie ont également commencé à retracer leurs racines et à s'orienter vers l'amont.
Qu'il s'agisse de l'extension des entreprises de traitement/batterie à l'extrémité des ressources, de la capacité de traitement autonome des mines ou de la coopération avec les entreprises en aval pour construire des usines, tous les acteurs de l'industrie tentent de créer une synergie intégrée de leurs propres activités afin d'améliorer la compétitivité de l'industrie.
Dès 2018, l'un des 10 premiers sociétés d'extraction de lithium en Chine, Tianqi Lithium a dépensé 25,9 milliards de RMB pour acquérir une participation de 24% dans le géant chilien du lithium SQM ;
Il y a également des entreprises automobiles telles que BMW, Volkswagen Group, General Motors, Ford, Tesla, Renault, Toyota, etc., avec 21 investissements dans les matières premières en amont pour les batteries, dont 16 concernent l'industrie du lithium.
Cette année, le CATL est dans le top 10 entreprises de batteries d'énergie dans le monde a successivement lancé 5 dizaines de milliards de projets d'investissement.
Selon les statistiques, un total de 94 milliards de RMB a été investi dans le déploiement de projets de batteries au lithium dans le monde entier.
Compte tenu de la complexité de l'environnement actuel, les entreprises chinoises accélèrent également le développement du niveau d'exploitation et de raffinage des mines de lithium en Chine, notamment en renforçant la construction d'infrastructures telles que l'électricité et l'équipement dans les zones riches en ressources de lithium, et en augmentant la capacité de développement des mines de lithium nationales.
Une fois que la technologie chinoise d'extraction du lithium sera améliorée et que l'autosuffisance locale sera atteinte, il se créera naturellement une situation de contrôle et d'équilibre, qui mettra fin à la situation de prix élevés du lithium et d'autosuffisance en matière de ressources.
Selon les prévisions, le taux d'autosuffisance des ressources en lithium en Chine est actuellement d'environ 30% et devrait atteindre 50% à l'avenir.
Et ce changement 20% entraînera de profonds changements du côté de l'offre des mines de lithium.
Les piles au lithium, en revanche, sont recyclables.
Après 8 à 10 ans, il pourrait y avoir un grand nombre d'industries de recyclage et de retraitement des piles électriques, de sorte que la période de dividende des mines de lithium se situera autour des 5 à 6 prochaines années.
Il est entendu que les voies technologiques de recyclage actuellement reconnues et relativement matures dans l'industrie sont au nombre de trois : la méthode physique, la méthode humide et la méthode du feu.
Les entreprises de ressources minérales en amont déploient le recyclage des batteries, qui présente des avantages techniques. Par rapport à d'autres entités de liaison, le rendement en métal est plus élevé.
Parmi les entreprises représentatives figurent Huayou Cobalt, Ganfeng Lithium, Tengyuan Cobalt et GEM dans le top 10. Entreprises de recyclage de piles au lithium dans le monde, etc.
Au cours des prochaines années, la technologie de recyclage des piles au lithium devrait faire des progrès décisifs.
Selon les données disponibles, plus de 15 000 points de service de recyclage des piles électriques ont été créés et un système de recyclage des piles électriques a été initialement mis en place.
Selon les estimations, en 2022, la Chine recyclera environ 40 000 tonnes de carbonate de lithium pour ses batteries, et en 2025, elle atteindra 150 000 tonnes.
En général, dans le cas d'une offre insuffisante et d'une forte demande en Chine, le statu quo du pouvoir de fixation des prix dans les autres pays est inévitable.
La chaîne de l'industrie des nouvelles énergies sera sous pression, mais il n'y aura pas de phénomène de "coup à la gorge" à l'avenir.
