La capacité mondiale des batteries augmentera, tandis que l'UE ralentira en 2030
L'essor rapide de l'industrie chinoise des véhicules électriques et des batteries attire l'attention du marché mondial. En particulier, l'UE a adopté de nouvelles mesures tarifaires en réponse à l'impact des véhicules électriques chinois à bas prix et à la croissance des exportations de batteries. Cet article analyse l'impact de cette évolution sur l'industrie automobile mondiale et les tendances futures.
Les exportations chinoises de véhicules électriques devraient atteindre 9 millions d'unités en 2035, et la part des exportations de batteries diminuera.
Les exportations chinoises de véhicules électriques à bas prix ont déjà accru les tensions avec d'autres pays, en particulier les États-Unis et l'Union européenne, qui ont récemment imposé de nouveaux droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Les constructeurs chinois de véhicules électriques peuvent être en concurrence avec les constructeurs de véhicules électriques et de véhicules à carburant sur les marchés étrangers, y compris en Europe, qui peuvent rendre les véhicules électriques moins chers.
Stimulées par la demande croissante dans d'autres régions du monde et la forte compétitivité des constructeurs automobiles chinois, les exportations de véhicules électriques connaîtront la croissance la plus rapide en termes absolus et en part de la production totale de la Chine, atteignant 4,9 millions d'unités d'ici 2030 (représentant plus de 20% de la production totale) et 9 millions d'unités d'ici 2035 (plus de 25%). Environ la moitié d'entre elles sont exportées vers l'UE, et la plupart des autres vers le Royaume-Uni et l'Asie-Pacifique.
Contrairement au développement de l'industrie des véhicules électriques, les exportations chinoises de batteries ont plus que triplé entre 2023 et 2030, et les APS ont quadruplé, en raison des investissements dans la production de nouvelles batteries dans le monde et de la croissance des exportations de véhicules électriques produits en Chine. Étant donné que la demande de batteries de la Chine augmente plus rapidement que cela, la part des exportations de batteries de la Chine diminuera régulièrement, passant d'environ 20% en 2023 à environ 15% pour STEPS et 18% pour APS en 2035. La part d'exportation de l'APS est plus élevée que celle de STEPS parce que les régions qui ne disposent pas d'une industrie des batteries forte ont une demande plus élevée, ainsi qu'un besoin croissant d'amélioration de l'efficacité énergétique des batteries. Vitesse de charge des VE.
La nouvelle capacité de production de batteries dans l'UE dépasse 500 GWh, mais le développement de projets de batteries ralentit
Pierre angulaire de l'économie de l'UE, son industrie automobile a produit 12,1 millions de véhicules en 2023, dont 2,4 millions de véhicules électriques. En 2023, l'UE a importé au total 3,3 millions de véhicules, dont plus de 20% étaient des véhicules électriques. En termes de part, les principales sources d'importation sont la Chine (représentant un cinquième des importations totales), la Turquie, le Japon, la Corée du Sud et le Maroc. Taille de la batterie du VE est également un facteur clé de ces importations.
Depuis 2017, le développement de l'économie chinoise de l'UE est en cours. fabricant de piles au lithium La Commission européenne et certains gouvernements nationaux ont fait de la réduction de la dépendance à l'égard des importations l'un de leurs principaux objectifs. Jusqu'à présent, l'Europe n'a pratiquement pas eu d'industrie des batteries, la technologie ayant été mise au point par des entreprises asiatiques, selon le rapport. Toutefois, l'enthousiasme des investisseurs a conduit à une augmentation significative de la production de l'UE, qui est passée de 2 GWh en 2019 à plus de 60 GWh en 2023. À la fin du mois de juin 2024, la nouvelle capacité a dépassé les 500 GWh, ce qui devrait impliquer un investissement annuel moyen de $8,5 milliards de dollars américains entre 2025 et 2030.
Néanmoins, des signes de ralentissement dans le développement de projets de batteries ont commencé à apparaître dans l'UE. Par exemple, NorthVolt, le plus grand fabricant européen de batteries, a reporté ses projets d'expansion de la production et a récemment annoncé des licenciements ; le fabricant chinois de batteries SVOLT a récemment interrompu ses projets de construction d'une grande usine en Allemagne... Ce ralentissement affecte la partie en amont de la chaîne d'approvisionnement des batteries. Umicore, le plus grand producteur européen de matériaux actifs pour cathodes, devrait à peine atteindre le seuil de rentabilité en 2024 en raison d'une demande plus faible que prévu.
L'industrie européenne des batteries est soumise à une forte pression concurrentielle de la part de la Chine et des États-Unis, et pas seulement en raison de ses coûts de production plus élevés. Les géants chinois de la fabrication de batteries, notamment CATL et BYD, innovent rapidement dans les domaines suivants Technologie des batteries pour véhicules électriques pour produire des batteries lithium-ion de nouvelle génération.
L'UE impose de nouveaux droits de douane sur les véhicules électriques chinois et analyse d'impact
Entre-temps, face aux préoccupations croissantes concernant l'impact des importations de véhicules électriques bon marché en provenance de Chine sur les constructeurs automobiles de l'UE, et aux preuves de subventions déloyales présumées de la part de la Chine, la Commission européenne a décidé de lancer une enquête anti-subventions en octobre 2023, et a ensuite annoncé qu'elle imposerait de nouveaux droits de douane sur ces importations chinoises pendant cinq années consécutives à partir de 2024. Ces droits de douane s'ajouteront aux droits de douane existants de 10% sur toutes les voitures importées de l'extérieur de l'UE, sans oublier les droits de douane sur les véhicules utilitaires légers. contrôle de la capacité de la batterie.
Le rapport analyse que, du point de vue de l'impact des nouveaux tarifs douaniers de l'UE, ces tarifs sont susceptibles d'affecter l'industrie automobile sur les deux marchés. À court terme, ils pourraient retarder ou restreindre les projets des entreprises automobiles chinoises d'entrer sur le marché de l'UE, auquel cas les exportations chinoises de véhicules électriques pourraient se déplacer vers d'autres pays non membres de l'UE ayant des objectifs ambitieux en matière de déploiement de véhicules électriques, tels que le Royaume-Uni et la Norvège.
Ces droits de douane pourraient également entraîner une augmentation des importations de véhicules hybrides rechargeables, qui sont actuellement exemptés de droits de douane en Chine, car ce pays est le premier producteur mondial de ce type de véhicules. À moyen terme, les entreprises automobiles chinoises sont également susceptibles d'établir davantage de bases de production dans les pays de l'UE. Dans le même temps, une partie des droits de douane imposés aux entreprises automobiles pourrait être répercutée sur les consommateurs, augmentant ainsi le prix moyen des véhicules électriques dans l'UE.
Quoi qu'il en soit, l'AIE estime que le prix de détail moyen plus élevé des véhicules électriques sur le marché de l'UE pourrait aider les équipementiers chinois à continuer à exporter de manière rentable, ce qui est particulièrement intéressant compte tenu de la concurrence féroce qui règne sur le marché chinois. Les constructeurs chinois de véhicules électriques ont clairement exprimé leurs ambitions pour le marché européen.
En ce qui concerne les batteries, grâce à des investissements précoces, près des trois quarts de la demande de batteries de l'UE en 2035 (équivalant à 530 GWh) proviendront de la production chinoise, et la majeure partie du reste sera importée de Chine. Si toutes les capacités de production de batteries promises par l'UE sont mises en service à temps, une part similaire pourrait être atteinte dès 2030. Il convient toutefois de noter qu'en dépit des droits de douane et des mesures non tarifaires, le coût de la production de batteries dans l'UE peut encore être supérieur au coût des importations, en particulier en provenance de Chine.
Conclusion
Le développement rapide de l'industrie chinoise des véhicules électriques et des batteries a un impact profond sur le marché mondial, en particulier dans l'UE. L'UE a répondu à la pression concurrentielle des véhicules électriques chinois par de nouveaux droits de douane, tandis que l'industrie chinoise des batteries domine toujours le monde et que l'UE doit améliorer l'efficacité de la production pour réduire la dépendance.
