La capacidad mundial de las baterías aumentará, mientras que la UE se ralentizará en 2030
El rápido auge de la industria china de vehículos eléctricos y baterías está atrayendo una gran atención en el mercado mundial. En particular, la UE ha adoptado nuevas medidas arancelarias en respuesta al impacto de los vehículos eléctricos chinos de bajo precio y al crecimiento de las exportaciones de baterías. Este artículo analizará el impacto de esta evolución en la industria automovilística mundial y las tendencias futuras.
Se espera que las exportaciones chinas de vehículos eléctricos alcancen los 9 millones de unidades en 2035, y la cuota de las exportaciones de baterías disminuirá
Las exportaciones chinas de vehículos eléctricos de bajo precio ya han aumentado las tensiones con otros países, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, que recientemente impusieron nuevos aranceles a la importación de vehículos eléctricos chinos. Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos pueden competir con los fabricantes de vehículos eléctricos y de combustible en los mercados extranjeros, incluida Europa, que pueden abaratar los vehículos eléctricos.
Impulsadas por la creciente demanda en otras partes del mundo y la fuerte competitividad de los fabricantes de automóviles chinos, las exportaciones de vehículos eléctricos crecerán más rápidamente en términos absolutos y como porcentaje de la producción total de China, alcanzando los 4,9 millones de unidades en 2030 (lo que representa más de 20% de la producción total) y 9 millones de unidades en 2035 (más de 25%). Aproximadamente la mitad de ellos se exportan a la UE, y la mayor parte del resto al Reino Unido y Asia-Pacífico.
A diferencia del desarrollo de la industria de vehículos eléctricos, las exportaciones chinas de baterías se triplicaron con creces entre 2023 y 2030, y las de APS se multiplicaron por cuatro, debido a la inversión en nueva producción de baterías en todo el mundo y al crecimiento de las exportaciones de vehículos eléctricos producidos en China. Dado que la demanda de baterías de China está creciendo más rápido que esto, la cuota de exportación de baterías de China disminuirá constantemente de alrededor de 20% en 2023 a alrededor de 15% para STEPS y 18% para APS en 2035. La cuota de exportación de APS es mayor que la de STEPS porque las regiones sin una industria de baterías fuerte tienen una mayor demanda, junto con una creciente necesidad de mejorar la eficiencia energética. Velocidad de carga del VE.
La nueva capacidad de baterías de la UE supera los 500 GWh, el desarrollo de proyectos de baterías se ralentiza
Como piedra angular de la economía de la UE, su industria automovilística produjo 12,1 millones de vehículos en 2023, de los cuales 2,4 millones eran vehículos eléctricos. En 2023, las importaciones totales de automóviles de la UE fueron de 3,3 millones, de los cuales más de 20% eran vehículos eléctricos. En términos de cuota, las principales fuentes de importación son China (que representa una quinta parte de las importaciones totales), Turquía, Japón, Corea del Sur y Marruecos. Tamaño de la batería del VE también es un factor clave en estas importaciones.
Desde 2017, el desarrollo de los chinos de la UE fabricante de baterías de litio reducir la dependencia de las importaciones ha sido un objetivo clave de la Comisión Europea y algunos gobiernos nacionales. Hasta la fecha, Europa casi no ha tenido industria de baterías, ya que la tecnología fue pionera en empresas asiáticas, según muestra el informe. Sin embargo, el gran entusiasmo inversor ha llevado a un aumento significativo de la producción en la UE, de 2 GWh en 2019 a más de 60 GWh en 2023. A finales de junio de 2024, la nueva capacidad ha superado los 500GWh, lo que se estima que supondrá una inversión media anual de US$8.500 millones de 2025 a 2030.
Sin embargo, en la UE han empezado a aparecer signos de ralentización en el desarrollo de proyectos de baterías. Por ejemplo, NorthVolt, el mayor fabricante de baterías de Europa, ha pospuesto sus planes de ampliar la producción y ha anunciado recientemente despidos; el fabricante chino de baterías SVOLT detuvo recientemente sus planes de construir una gran fábrica en Alemania... Esta ralentización está afectando a la parte anterior de la cadena de suministro de baterías. Se prevé que Umicore, el mayor productor europeo de material activo catódico, apenas alcance el punto de equilibrio en 2024 debido a una demanda inferior a la prevista.
La industria de baterías de la UE se enfrenta a la feroz presión competitiva de China y Estados Unidos, no sólo por sus mayores costes de producción. Los gigantes chinos de la fabricación de baterías, entre ellos CATL y BYD, están innovando rápidamente en Tecnología de baterías para VE para producir baterías de iones de litio de nueva generación.
La UE impone nuevos aranceles a los vehículos eléctricos chinos y analiza su impacto
Mientras tanto, con la creciente preocupación por el impacto de las importaciones de vehículos eléctricos baratos procedentes de China en los fabricantes de automóviles de la UE, y las pruebas de supuestas subvenciones injustas de China, la Comisión Europea decidió iniciar una investigación antisubvenciones en octubre de 2023, y más tarde anunció que impondría nuevos aranceles a estas importaciones chinas durante cinco años consecutivos a partir de 2024. Estos aranceles se impondrán además del arancel de importación existente de 10% a todos los automóviles importados de fuera de la UE, junto con la necesidad de monitor de capacidad de la batería.
El informe analiza que, desde la perspectiva del impacto de los nuevos aranceles de la UE, es probable que estos aranceles afecten a la industria del automóvil en ambos mercados. A corto plazo, puede retrasar o restringir los planes de las empresas chinas de vehículos para entrar en el mercado de la UE, en cuyo caso las exportaciones chinas de vehículos eléctricos pueden desplazarse a otros países no pertenecientes a la UE con fuertes objetivos de despliegue de vehículos eléctricos, como el Reino Unido y Noruega.
Estos aranceles también pueden provocar un aumento de las importaciones de vehículos híbridos enchufables, que actualmente están exentos de aranceles en China por ser el mayor productor mundial de este tipo de vehículos. A medio plazo, también es probable que las empresas chinas de vehículos establezcan más bases de fabricación en países de la UE. Al mismo tiempo, algunos de los aranceles a los que se enfrentan las empresas de vehículos pueden repercutirse en los consumidores, aumentando así el precio medio de los vehículos eléctricos en la UE.
En cualquier caso, la AIE cree que el actual precio medio de venta al público de los vehículos eléctricos en el mercado de la UE, más elevado, puede ayudar a los fabricantes chinos a seguir exportando de forma rentable, lo que resulta especialmente atractivo dada la feroz competencia existente en el mercado chino. Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos han dejado claras sus ambiciones para el mercado europeo.
En cuanto a las baterías, gracias a las inversiones tempranas, casi tres cuartas partes de la demanda de baterías de la UE en 2035 (equivalente a 530 GWh) procederán de la producción china, y la mayor parte del resto se importará de China. Si toda la capacidad de producción de baterías prometida por la UE se pone en marcha a tiempo, podría alcanzarse una cuota similar ya en 2030. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, a pesar de los aranceles y las medidas no arancelarias, el coste de la producción de baterías de la UE puede seguir siendo superior al de las importaciones, especialmente de China.
Conclusión
El rápido desarrollo de la industria china de vehículos eléctricos y baterías tiene un profundo impacto en el mercado mundial, especialmente en la UE. La UE ha respondido a la presión competitiva de los vehículos eléctricos chinos con nuevos aranceles, mientras que la industria china de baterías sigue dominando el mundo, y la UE necesita mejorar la eficiencia de la producción para reducir la dependencia.
