Matériaux LFP dans le monde - retour sur 2021 et perspectives pour 2022
En ce qui concerne les moteurs de croissance
Les principales raisons de la croissance rapide des livraisons de matériaux cathodiques à base de phosphate de fer lithié en 2021 sont les suivantes :
1) Les livraisons de piles électriques en Chine se sont élevées à 226 GWh, dont plus de 117 GWh de piles fer-lithium, et les livraisons de piles fer-lithium ont augmenté de plus de 250% d'une année sur l'autre. Voici quelques exemples TOP 10 des fabricants de batteries d'énergie au phosphate de fer lithié.
2) Sous la pression du marché de l'échange de droits d'émission de carbone, le marché mondial du stockage de l'énergie est en pleine expansion. batterie au lithium Les livraisons de batteries au lithium pour le stockage de l'énergie seront de 70 GWh en 2021, soit une augmentation de 159%, et la voie du phosphate de fer lithié représentera plus de 50%. Plus de 70% ; les livraisons de batteries au lithium pour le stockage de l'énergie en Chine seront de 48GWh en 2021, et la voie du phosphate de fer lithié représentera environ 98,5%.
3) Stimulées par la croissance rapide du marché des batteries d'alimentation et de stockage d'énergie, les livraisons de batteries au lithium-phosphate de fer en Chine atteindront 171 GWh en 2021, soit une augmentation de 242% en glissement annuel ;
4) Grâce aux progrès de la technologie des batteries d'énergie et à l'innovation structurelle des batteries au lithium-fer-phosphate, l'autonomie des véhicules équipés de batteries au lithium-fer-phosphate atteint généralement 400 à 600 kilomètres.
5) Les performances à basse température des batteries au phosphate de fer-lithium continuent de s'améliorer, les progrès de la technologie des batteries au phosphate de fer-lithium, les progrès des systèmes de gestion thermique et la popularisation progressive des climatiseurs à pompe à chaleur ont amélioré l'endurance à basse température des véhicules équipés de batteries au phosphate de fer-lithium.
6) Le prix des matières premières en amont a fortement augmenté, et la pression exercée sur les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries d'énergie pour réduire les coûts s'est accrue, et les batteries au phosphate de fer-lithium, moins coûteuses, ont partiellement remplacé les batteries au lithium ternaire, plus onéreuses.
Évolution du prix du phosphate de fer lithié et du phosphate de fer
Le prix des matériaux cathodiques à base de phosphate de fer lithié augmentera globalement en 2021, avec une hausse moyenne de plus de 100%. Les principales raisons sont les suivantes :
1) Les matières premières en amont sont rares et les prix augmentent, ce qui accroît le coût du phosphate de fer lithié :
① Le prix du carbonate de lithium de qualité batterie est passé de 53 000 RMB par tonne au début de l'année à 270 000 RMB par tonne à la fin de l'année.
② Le prix du phosphate monoammonique de qualité industrielle est passé de 3 800 RMB à 5 800 RMB par tonne.
③ Le coût du sulfate ferreux sous-produit est passé de près du fret à 500 RMB/tonne.
④Le prix de l'acide phosphorique purifié est passé de 5 000 RMB/tonne à 12 000 RMB/tonne.
2) La demande de matériaux cathodiques à base de phosphate de fer-lithium a considérablement augmenté, et les entreprises de matériaux cathodiques à base de phosphate de fer-lithium de haute qualité sont en pleine production, ce qui entraîne un resserrement de l'offre et de la capacité de production et fait grimper le prix des matériaux à base de phosphate de fer-lithium ;
3)Le cycle d'expansion du phosphate de fer est long : le cycle d'expansion du phosphate de fer est de 12 à 18 mois, et le cycle d'expansion du phosphate de fer au lithium est de 6 à 8 mois. prix.
Paysage concurrentiel des matériaux cathodiques à base de phosphate de fer lithié et des entreprises de phosphate de fer
Hunan Yuneng s'est classé premier dans l'industrie pendant deux années consécutives, et sa part de marché a encore augmenté pour atteindre 25% en 21 ans. La part de marché du TOP5 en 2020 est de 83%, et la part de marché du TOP5 en 2021 est de 64%, et la concentration du marché a diminué en raison de :
1) Au cours du premier semestre 2016-2020, sous l'effet de la politique de subvention, la demande de matériaux cathodiques à base de phosphate de fer-lithium a pratiquement cessé de croître, et la concurrence a été féroce. De nombreuses entreprises de matériaux à base de phosphate de fer-lithium ont arrêté leur production ou ont fait faillite, et la concentration du marché s'est améliorée ;
2) À partir du second semestre 2020, la demande de matériaux cathodiques à base de phosphate de fer lithié a considérablement augmenté, et de nombreuses entreprises de matériaux cathodiques à base de phosphate de fer lithié qui avaient arrêté leur production l'ont reprise, ce qui a entraîné l'arrivée de nouveaux concurrents dans l'industrie des matériaux cathodiques à base de phosphate de fer lithié et des matériaux cathodiques à base de phosphate de fer lithié. Les entreprises de matériaux sont plus nombreuses et la concentration du secteur est réduite.
3) Les principales entreprises de matériaux cathodiques à base de phosphate de fer lithié ont une capacité de production insuffisante, les principales entreprises de batteries d'énergie ont investi dans des entreprises de matériaux cathodiques à base de phosphate de fer lithié et introduisent activement de nouveaux fournisseurs de matériaux cathodiques à base de phosphate de fer lithié pour réduire la part des principales entreprises de matériaux cathodiques à base de phosphate de fer lithié.
Paysage concurrentiel des entreprises de phosphate de fer
Du point de vue de la part de marché des entreprises leaders du secteur, la part de marché du TOP3 en 2020 sera de 65%, celle du TOP6 de 86%, celle du TOP3 de 56% en 2021 et celle du TOP6 de 81%. La concentration du marché a diminué et la part de marché des entreprises TOP4-6 a augmenté. Les raisons en sont les suivantes :
1) La capacité de production de phosphate de fer est insuffisante et la capacité de production à coût élevé peut être relancée, ce qui réduit la part de marché des entreprises leaders et la concentration de l'industrie a diminué.
2) Le taux d'utilisation des capacités des entreprises TOP3-TOP6 s'est amélioré et la part de marché est restée inchangée.
3) Dans un contexte de capacité de production insuffisante, le taux de marché des petites entreprises a été amélioré.
Les batteries au lithium-fer-phosphate conserveront leur avantage en termes de coûts par rapport aux batteries ternaires au lithium, du moins à court et à moyen terme. L'Indonésie n'autorise pas l'enfouissement des résidus de minerai de nickel latéritique en haute mer, ce qui augmentera le coût de fusion du minerai de nickel latéritique, qui augmentera de 1 500 à 2 000 dollars américains à l'avenir. Coût par tonne de nickel métal.
En outre, les ressources en phosphore et en fer sont plus sûres. L'Indonésie encourage la localisation de la chaîne industrielle des nouvelles énergies, ce qui pourrait interdire la production de produits intermédiaires à base de nickel-cobalt et de matte à haute teneur en nickel, et favoriser le passage d'une partie de la demande du marché chinois vers les batteries au phosphate de fer-lithium.
Caractéristiques estimées du marché chinois du phosphate de fer lithié et du phosphate de fer
1) Les matériaux à base de phosphate de fer-lithium sont tirés par la croissance du marché de l'énergie et du stockage de l'énergie et deviennent le courant dominant du marché, et la part de marché des matériaux cathodiques pour batteries au lithium devrait dépasser 50% ; sur le marché chinois des batteries au lithium de puissance, les batteries au phosphate de fer-lithium devraient représenter plus de 60%.
2) Sous l'effet de la hausse du prix du carbonate de lithium, le prix du phosphate de fer lithié devrait dépasser 150 000 RMB/tonne.
3) La capacité de production de phosphate de fer lithié et la capacité de production de phosphate de fer sont rapidement libérées, et les matériaux de cathode de phosphate de fer lithié sont passés d'une capacité de production insuffisante et de haute qualité à une surcapacité de phosphate de fer lithié et à une offre insuffisante de matières premières. La capacité de production de phosphate de fer devrait passer d'insuffisante à excédentaire à la mi-2022.
4) Une partie de la capacité de production de phosphate de fer lithié sera supprimée en raison du manque de matières premières.
5) La part de marché du phosphate de fer ammoniacal augmentera régulièrement.
6) La concentration de l'industrie des matériaux cathodiques à base de phosphate de fer lithié devrait augmenter.
7) Les lignes de production de matériaux cathodiques à base de phosphate de fer-lithium d'un certain nombre d'entreprises de produits chimiques à base de phosphore et de dioxyde de titane seront produites en masse.
Caractéristiques estimées de la chaîne de l'industrie mondiale du phosphate de fer lithié
1) La proportion mondiale de piles électriques au phosphate de fer-lithium a encore augmenté. On s'attend à ce que les livraisons mondiales de batteries électriques atteignent 650 GWh sur l'ensemble de l'année, dont 260 GWh pour les batteries lithium-fer-phosphate.
2) Les livraisons mondiales de batteries au lithium pour le stockage de l'énergie s'élèvent à 125 GWh, dont la proportion d'itinéraires au phosphate de fer lithié continuera d'augmenter.
3) Les matériaux à base de phosphate de fer lithié et les piles électriques à base de phosphate de fer lithié devraient donner lieu à des exportations à grande échelle. Le brevet principal des matériaux cathodiques au phosphate de fer-lithium expirera à l'étranger en mars 2022, ce qui réduira les obstacles à la promotion à l'étranger des batteries au phosphate de fer-lithium.
Grâce à des enquêtes sur place auprès des principales entreprises de matériaux cathodiques pour le phosphate de fer lithié, de matériaux de phosphate de fer et d'entreprises de soutien dans le pays, ainsi qu'à des entretiens avec des dirigeants de l'industrie des matériaux cathodiques pour le phosphate de fer lithié, une grande quantité d'informations de première main a été recueillie, et le rapport "2022 China Lithium Iron Phosphate" a été rédigé. Rapport de recherche et d'analyse sur l'industrie des matériaux cathodiques.
Ce rapport effectue une recherche et une analyse plus détaillées des caractéristiques de développement, des principaux produits, des expéditions, de la valeur de production, des tendances futures de développement du marché, etc. des matériaux de cathode de phosphate de fer lithié et de l'industrie du phosphate de fer en Chine en 2021. La tendance de développement des matériaux et des matériaux de phosphate de fer est prédite.
Nous espérons fournir des rapports précis et utiles aux investisseurs, aux initiés de l'industrie, aux sociétés d'investissement et à tous ceux qui souhaitent comprendre l'industrie chinoise des matériaux cathodiques à base de phosphate de fer lithié et des matériaux à base de phosphate de fer par le biais d'une enquête et d'une recherche réelles. Ici Les 10 premiers fabricants de batteries lithium-ion doit vous être utile.
