La chaîne d'approvisionnement de l'industrie des piles au lithium est confrontée à des défis
La chaîne d'approvisionnement est devenue le principal obstacle à l'accélération de l'électrification.
Des entreprises de batteries d'énergie telles que CATL, EVE, CALB, SVOLT ont augmenté leur production, et l'échelle d'investissement dépasse les dizaines de milliards. Dans le même temps, les constructeurs automobiles mondiaux ont également augmenté successivement leurs investissements dans la recherche, le développement et la production de batteries de puissance.
D'autre part, les inquiétudes concernant l'insuffisance de l'offre ont conduit les entreprises concernées de la chaîne industrielle à passer des commandes excessives. Selon les prévisions du marché concernant les perspectives d'électrification, il y aura des problèmes d'offre et de demande pour les batteries d'alimentation, ce qui a également conduit les constructeurs automobiles à augmenter leurs commandes de batteries.
Le fait est qu'une fois que les constructeurs automobiles en aval auront augmenté leur taille et passé une commande importante, la capacité de production des entreprises de cellules intermédiaires sera difficile à gérer, et elles passeront des commandes 1 à 3 fois plus élevées que les commandes initiales auprès des entreprises de matériaux en amont.
La "pénurie de matériaux" est imminente et la hausse des prix commence à se propager au minerai, à la préparation des matériaux, à l'équipement, à la recherche et au développement, à la production, aux ventes et à d'autres maillons, comme si le premier "domino" avait été touché.
L'épidémie a aggravé la pénurie de matériaux
L'épidémie peut être considérée comme l'accélérateur de la pénurie de matériaux.
Depuis 2020, l'épidémie du cygne noir a eu un impact considérable sur le marché de l'automobile, entraînant des prévisions pessimistes quant aux ventes futures de véhicules. Au début de l'épidémie, il a été prédit que l'effet d'entraînement de COVID-19 sur la demande des consommateurs pourrait entraîner une chute de 16% de la production mondiale de véhicules.
En conséquence, les constructeurs automobiles ont pris l'initiative de réduire ou de retirer leurs commandes, les stocks de la chaîne d'approvisionnement ont diminué de manière significative et les plans de production se sont réduits. Toutefois, il est inattendu que le marché des véhicules à énergie nouvelle du quatrième trimestre 2020 soit bon et que la capacité matérielle des batteries d'énergie commence à apparaître insuffisante. Après le deuxième trimestre 2021, la capacité matérielle des batteries de puissance sera libérée.
La mauvaise évaluation de l'offre et de la demande du marché, qui se superpose aux entreprises en amont et en aval de la chaîne industrielle, n'est pas régulière, et la transmission du jeu entre la valeur et le prix a intensifié la pénurie de matériaux, entraînant un choc dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du lithium.
Depuis 2021, les prix des quatre principaux matériaux, nickel/cobalt/lithium/cuivre/aluminium, hydroxyde de lithium, carbonate de lithium, hexafluorophosphate de lithium, PVDF, VC, etc. ont collectivement augmenté, et certains matériaux auxiliaires ont augmenté plusieurs fois par rapport à 2020.
Au début de l'année, les prix des matériaux en amont ont continué à augmenter, les prix en milieu de chaîne augmentant généralement 10%-20%. Afin de répondre à la demande d'électrification, de nombreux fournisseurs de batteries ont imposé des conditions commerciales plus agressives pour continuer à approvisionner les fournisseurs en matériaux rares.
Il convient de noter que la "pénurie de matières" est le résultat de facteurs multiples, et que la tension de la capacité de production causée par le cycle de production des matières causée par des facteurs accidentels peut être atténuée une fois que la situation actuelle de pénurie de matières est résolue.
L'impact de la pénurie de matériaux sur la chaîne industrielle
Quel est l'impact de la pénurie de matériaux sur la chaîne industrielle ?
Au début du deuxième trimestre, d'après les commentaires de nombreuses entreprises de batteries, seule une partie des clients principaux peut être garantie, suivie par l'approvisionnement en batteries de puissance des modèles SUV. Certains magasins 4S sur le marché régional des entreprises de véhicules électriques n'ont pas de voitures existantes, ou même un long cycle d'achat de voitures.
Prenons l'exemple de Mercedes-Benz : en raison du manque de batteries et de puces, la série EQ de Mercedes-Benz est pratiquement en rupture de stock dans certains magasins 4S, et il faut compter 2 à 3 mois pour récupérer la voiture. Dans un magasin Xiaopeng à Shanghai, le cycle de retrait des voitures est passé de 1 à 2 semaines à 1 à 2 mois en raison du manque de batteries et de puces.
De nombreuses entreprises de cellules électriques, afin de s'assurer que la production et la gestion sont normales, envoient en permanence des dirigeants de haut niveau à l'usine de matériaux de protection des squats, de sorte que l'adversaire puisse produire de nouveaux matériaux.
Outre la saisie des commandes de matériaux, la saisie des ressources fait également partie intégrante des entreprises cellulaires ou des entreprises automobiles afin de stabiliser la chaîne d'approvisionnement. Volkswagen en est un exemple typique.
Dès le 21 mars, huayou cobalt industry, Volkswagen and castle peak power battery cathode material holding industrial chain upstream and downstream cooperation to achieve strategic cooperation intention respectively, quasi common Indonesia nickel and cobalt resources development layout, cobalt and nickel sulfate refining, precursor processing and integration of power battery cathode material such as the anode material production operations, to solve the material shortage problem.
En fait, il n'est pas habituel pour les entreprises automobiles de réserver des capacités de production en payant les fournisseurs à l'avance. La démarche de Volkswagen devrait s'appuyer sur la chaîne industrielle de l'électrification pour en assurer le contrôle, et elle souhaite donc continuer à explorer les matériaux, voire les minerais. Et chaque oEMS cherche des solutions pour la protection des matériaux.
Afin de garantir l'approvisionnement du marché en aval, les fabricants de batteries augmentent également les stocks de réserve de matériaux de batteries et proposent un contrat à long terme pour obtenir un approvisionnement stable en matériaux, de sorte que la chaîne d'approvisionnement dispose de plus de stocks qu'auparavant et réduise l'impact des pénuries temporaires de pièces causées par les catastrophes naturelles et d'autres situations.
Toutefois, la fluctuation actuelle des matériaux fait que le cycle long passe d'annuel à trimestriel, voire mensuel, et enfin à l'étape ponctuelle de la livraison au comptant.
Rétrospectivement, les constructeurs automobiles ne contournaient pas directement les fabricants de composants pour organiser verticalement les matériaux (niveau 1). Ils s'adressaient plutôt aux fabricants de composants de niveau 1 pour passer des commandes de matériaux et de composants nécessaires à leurs projets, au lieu d'acheter directement les matériaux eux-mêmes.
La "pénurie de matériaux" a modifié les pratiques habituelles de cette industrie, et de nombreux constructeurs automobiles ont commencé à prendre l'initiative de contacter les fabricants de matériaux pour "s'emparer des marchandises". Dans le passé, les entreprises en amont prenaient l'initiative de discuter de l'approvisionnement avec les entreprises de niveau 1, mais cette année, les fabricants OEM recherchent des fournisseurs de matériaux et de composants, et même l'autosuffisance 40% et l'externalisation 60% en joint-venture. Si vous souhaitez connaître les principaux fabricants de matériaux pour batteries, vous pouvez consulter les sites suivants Top 5 des entreprises de matériaux d'anode pour batteries lithium-ion et Les 5 premières entreprises de séparateurs de batterieLes fabricants de cathodes et d'électrolytes peuvent consulter la page d'accueil.
En général, tous les maillons de la chaîne de l'industrie automobile devraient être plus étroitement liés pour former une écologie et coopérer les uns avec les autres autour des objectifs fixés, afin de s'adapter à la tendance de développement des véhicules électriques.
