Capacité de production de matériaux LFP et tendance des prix en 2022
Le marché des batteries LFP continue de se réchauffer
Le marché des batteries LFP est toujours en pleine effervescence, et les investissements dans les matériaux en amont ainsi que l'expansion de la production se poursuivent à un rythme effréné. Les principaux fabricants concernés sont TOP 10 des fabricants de batteries d'énergie au phosphate de fer lithié.
En 2022, le phosphate de fer lithié est encore très présent. De janvier à avril, la production de batteries au phosphate de fer-lithium occupe plus de 50% de parts de marché dans le domaine des batteries électriques. Les données montrent que de janvier à avril, la capacité installée des batteries lithium-fer-phosphate était de près de 32 GWh, soit une augmentation de 222,81 TTP3 d'une année sur l'autre.
En 2025, sous l'effet de la croissance du marché mondial de l'électricité et du stockage de l'énergie, la proportion de phosphate de fer-lithium dans les matériaux de cathode des batteries au lithium devrait rester supérieure à 50% ; sur le marché des batteries au lithium, les batteries au phosphate de fer-lithium chinoises devraient représenter plus de 60%. On estime que la demande mondiale de matériaux à base de phosphate de fer lithié dépassera les 3 millions de tonnes en 2025. Voici le processus de production d'une batterie de stockage d'énergie au phosphate de fer lithié：
L'évolution de l'ampleur de la demande a incité les entreprises du côté de l'offre à augmenter considérablement leur capacité de production. Depuis 2021, outre les matériaux cathodiques traditionnels en fer-lithium, les entreprises de matériaux cathodiques ternaires, les entreprises chimiques de phosphore, les entreprises chimiques de dioxyde de titane et les acteurs transfrontaliers se sont également joints à l'expansion des matériaux de phosphate de fer-lithium.
Selon des statistiques incomplètes, en 2021, les projets de phosphate de fer lithié en Chine dépasseront 3 millions de tonnes, et les projets prévus en 2022 seront superposés, et la capacité de production totale prévue dépassera 5,4 millions de tonnes, dépassant de loin la demande du marché en 2025.
En 2021, la capacité de production de phosphate de fer lithié de la Chine avoisinera les 970 000 tonnes. Avec la mise en place de nouvelles capacités de production cette année, elle devrait atteindre 3 millions de tonnes d'ici la fin de l'année. La surcapacité des matériaux LFP est imminente.
La libération concentrée de la capacité de production pourrait une fois de plus entraîner un remaniement de l'industrie. Seuls les fabricants disposant d'une technologie de traitement, d'avantages en matière de contrôle des coûts et de clients contraignants en aval pourront se maintenir et continuer à se tailler une place sur le marché.
La surcapacité des matériaux LFP se profile à l'horizon
Le dynamisme du marché a entraîné une expansion à grande échelle des matériaux à base de phosphate de fer lithié. Avec le lancement intensif de nouvelles capacités de production, la surcapacité a commencé à susciter des inquiétudes dans l'industrie.
Par rapport aux années précédentes, la production et l'expansion du phosphate de fer lithié seront plus rapides et plus importantes en 2021-2022, et de nouvelles entreprises s'y implanteront activement.
En 2021, la capacité de production de phosphate de fer et de lithium de la Chine sera d'environ 970 000 tonnes, et la nouvelle capacité de production sera mise en place en 2022, approchant les 2 millions de tonnes. La capacité totale de production de phosphate de fer et de lithium devrait dépasser 6,1 millions de tonnes et celle de phosphate de fer 5,7 millions de tonnes.
Du point de vue de l'expansion de la production, elle est principalement divisée en quatre forces : La première est celle des entreprises traditionnelles de matériaux cathodiques à base de phosphate de fer-lithium, représentées par Hunan Yuneng et Hubei Wanrun ; la deuxième est celle des entreprises de matériaux ternaires, représentées par GEM, Huayou Cobalt et Zhongwei ;
Le troisième est l'industrie chimique du phosphore et les entreprises de dioxyde de titane représentées par le groupe Longbai, Chuanfa Lomon et Jinpu Titanium Industry ; le quatrième est l'entreprise transfrontalière de type chimique complet telle que Wanhua Chemical.
Parmi eux, la capacité de production annuelle nouvellement ajoutée en 2022 comprend principalement 370 000 tonnes de Hunan Yuneng, 200 000 tonnes de Longbai Group (Bailey New Energy), 190 000 tonnes de German Nanometer, 100 000 tonnes de Longpan Technology (Changzhou Lithium Source), Peking University Xianxing, Rongtong Hi-Tech, Fulin Precision (Jiangxi Shenghua), et Hunan Bangsheng ont ajouté un total de 490 000 tonnes.
Dans le même temps, la capacité de production de phosphate de fer lithié, matériau en amont du phosphate de fer, est également libérée rapidement, et l'on s'attend à ce que le quatrième trimestre soit en mesure de répondre à la demande du marché.
On peut constater que la surcapacité des matériaux LFP est imminente, les projets intégrés seront les premiers, l'expansion rapide de la production, l'avantage en termes de coûts et l'engagement profond des entreprises en aval devraient profiter des dividendes du marché dans la phase de haute prospérité de l'industrie.
Si l'on prend l'exemple de Hubei Wanrun, les entreprises traditionnelles s'appuient sur les principales sociétés de batteries d'énergie telles que CATL, BYD, China Innovation Aviation et Yiwei Lithium Energy, en raison de leurs avantages en termes de technologie et de capacité de production. Le premier camp sur le marché du phosphate de fer lithié.
En ce qui concerne les nouveaux arrivants, Longpan Technology a rapidement pénétré le marché des matériaux LFP grâce à l'acquisition de Changzhou Liyuan. Le produit "Iron Lithium No. 1" lancé récemment a résolu le problème du faible coefficient de diffusion du Li+ et a réalisé une percée technologique dans le domaine des LFP à ultra-basse température et à ultra-haut débit.
Le groupe Longbai s'appuie sur la maîtrise des ressources de la chaîne industrielle pour réaliser l'agencement intégré de la chaîne industrielle et créer un avantage en termes de coût des produits. À l'heure actuelle, il a élargi son cercle d'amis dans le domaine des piles électriques.
À l'heure actuelle, les entreprises du secteur des batteries d'énergie, notamment Les 10 premières entreprises de batteries d'énergie et les entreprises de matériaux à base de phosphate de fer-lithium est devenu un phénomène courant dans l'industrie, y compris la signature de commandes à long terme, l'investissement en capital, la construction d'une entreprise commune et d'autres formes.
Par exemple, les entreprises LiFePO4 profondément liées à CATL comprennent Hubei Wanrun, Longpan Technology (Changzhou Liyuan), Defang Nano, Fulin Precision (Jiangxi Sublimation), etc. ; Yiwei Lithium Energy et Defang Nano ont créé une entreprise commune ; BAK et Gateway Power ont successivement signé de longues commandes de pôles positifs et négatifs avec le groupe Longbai.
Il convient de mentionner que la plupart des projets d'expansion susmentionnés en sont encore au stade de la planification préliminaire et de l'approbation, et que les progrès réels restent à discuter. Dans le même temps, la question de savoir si les indicateurs de l'EIE et de la consommation d'énergie peuvent être respectés affectera également l'avancement du projet, et la plupart des capacités de production susmentionnées seront fortement réduites.
En outre, la capacité de production réelle de carbonate de lithium et de phosphate de fer en amont peut affecter davantage la libération de la capacité de production de phosphate de lithium et de fer.
Les premières entreprises à libérer des capacités de production devraient également occuper rapidement le marché.
Évolution du prix du phosphate de fer lithié en 2022
Du point de vue de l'évolution des prix, au premier trimestre 2022, le prix du carbonate de lithium en amont a continué d'augmenter, ce qui a entraîné une hausse de plus de 100% du prix du phosphate de fer lithié en glissement annuel, soit une augmentation de plus de 55% par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière, et la cotation en flèche a dépassé 160 000 RMB/tonne.
Au cours du deuxième trimestre, le prix du phosphate de fer lithié a commencé à se détendre. Actuellement, il est passé du prix élevé de 169 000 RMB/tonne en avril à environ 155 000 RMB/tonne.
La raison en est que, d'une part, en raison du prix élevé du carbonate de lithium, qui comprime les bénéfices en aval et dans les terminaux, le secteur des batteries exerce une pression sur le prix des entreprises de phosphate de fer lithié, ce qui rend ces dernières moins motivées pour acheter des matières premières.
D'autre part, en raison de l'impact de l'épidémie sur le fonctionnement des entreprises de transport terminal et du transport logistique, le taux d'exploitation des usines de batteries a baissé, et l'impact de l'affaiblissement de la demande a été transmis vers le haut, et le prix des matériaux à base de phosphate de fer lithié a commencé à baisser.
Parallèlement, le prix du carbonate de lithium est entré dans un canal baissier. Les négociants en carbonate de lithium ont pris l'initiative de vendre à bas prix, la pression sur les coûts du phosphate de fer lithié a diminué et le prix du marché a suivi.
De l'avis unanime de l'industrie, 2022 reste l'année de l'électrification, et la production et les ventes de véhicules à énergie nouvelle se redresseront progressivement à partir du mois de mai. Les ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine devraient dépasser les 5,8 millions d'unités. L'explosion du marché du stockage d'énergie superposé, le marché des batteries au phosphate de fer lithié La demande reste forte.
Étant donné que le prix du phosphate de fer lithié est principalement influencé par l'addition des coûts du phosphate de fer et du carbonate de lithium, avec la libération de nouvelles capacités de production de phosphate de fer et la baisse du prix de la matière première en amont, le phosphate monoammonique, le prix superposé du carbonate de lithium est relâché, et les matériaux du phosphate de fer lithié devraient continuer à baisser.
Toutefois, l'offre de carbonate de lithium sur le marché est toujours limitée et le prix reste élevé. À la fin de cette année, le phosphate de fer lithié devrait encore se maintenir au niveau de 100 000-130 000 RMB/tonne malgré la surcapacité. Si vous souhaitez obtenir des informations sur l'industrie des batteries LiFePO4, veuillez consulter les sites suivants Les 10 premiers fabricants de batteries lithium-ion en Chine.
