Les principaux fabricants de batteries construisent des usines aux États-Unis

En 2021, l'administration Biden aux États-Unis a proposé d'investir $174 milliards dans le développement des véhicules électriques.

Parmi ceux-ci, 15 milliards de dollars US sont utilisés pour les infrastructures, 45 milliards de dollars US sont utilisés pour diverses subventions aux véhicules, et 14 milliards de dollars US sont utilisés pour certaines remises sur les véhicules électriques.

Au mois d'août suivant, l'administration Biden a signé un décret qui prévoyait d'atteindre 50% de taux d'électrification des véhicules américains d'ici 2030.

Du côté du marché, les constructeurs automobiles traditionnels et les constructeurs de voitures à énergie nouvelle, notamment Tesla, GM, Ford, Volkswagen, Daimler, Stellantis, Toyota, Honda, Rivian et d'autres, ont mis en place des stratégies d'électrification ambitieuses.

Certaines institutions estiment que, selon les objectifs stratégiques d'électrification des constructeurs automobiles susmentionnés, les ventes de nouveaux véhicules électriques sur le seul marché américain devraient atteindre 5,5 millions d'ici à 2025, et la demande de batteries d'énergie pourrait dépasser 300 GWh.

Objectifs stratégiques des principaux constructeurs automobiles d'Amérique du Nord en matière d'électrification globale

Il ne fait aucun doute que les grands constructeurs automobiles mondiaux se concentreront sur le marché nord-américain et que la demande de piles électriques sur ce marché augmentera également au cours des prochaines années.

Toutefois, ce marché n'a pas encore donné naissance à une entreprise locale de batteries d'énergie capable de rivaliser avec les grandes entreprises asiatiques de batteries.

Dans le contexte de l'explosion accélérée de l'électrification automobile en Amérique du Nord, les principales entreprises de batteries d'énergie de Chine, du Japon et de Corée du Sud ont commencé à déployer intensivement le marché nord-américain cette année.

En particulier en 2022, les entreprises de batteries japonaises et coréennes, notamment LG New Energy, Panasonic Battery, SK on, Samsung SDI, etc., ont fait de l'Amérique du Nord un marché clé pour leurs investissements futurs.

Récemment, des entreprises chinoises telles que CATL, Envision Power et Guoxuan Hi-Tech ont inscrit à leur calendrier la construction d'usines de batteries d'énergie en Amérique du Nord.

Plan de construction du marché nord-américain des principales entreprises de batteries

Selon les rapports, CATL a prévu d'investir 5 milliards de dollars américains dans la construction d'une usine de batteries d'énergie en Amérique du Nord, avec une capacité de production cible de 80 GWh, pour soutenir les clients sur le marché nord-américain tels que Tesla.

Dans le même temps, l'usine répondra également à la demande de piles au lithium en Amérique du Nord. stockage de l'énergie marché.

Le mois dernier, le Ningde Times a déclaré dans une enquête d'agence que l'entreprise avait discuté avec des clients américains de divers plans d'approvisionnement et de coopération possibles, ainsi que de la possibilité d'une production localisée.

"En outre, les clients de l'entreprise dans le domaine du stockage de l'énergie aux États-Unis espèrent également localiser l'approvisionnement, et l'entreprise prendra en compte des facteurs tels que la capacité des batteries, la demande des clients et les coûts de production pour déterminer."

Actuellement, les entreprises japonaises et sud-coréennes Panasonic Battery, LG New Energy, SK on et Samsung SDI augmentent leurs investissements dans les usines nord-américaines et ont adopté le mode de coopération avec les entreprises automobiles américaines locales. Les entreprises financées par la Chine, si elles sont entrées sur le marché en retard, perdront sans aucun doute certains de leurs avantages.

Outre CATL, Guoxuan Hi-Tech a également conclu des accords de coopération avec des clients et a l'intention de construire des usines en Amérique du Nord. En décembre de l'année dernière, Guoxuan Hi-Tech a reçu une commande d'une société automobile cotée en bourse aux États-Unis.

Guoxuan Hi-Tech fournira à l'entreprise américaine des batteries d'une capacité de pas moins de 200 GWh au cours des six prochaines années.

Selon Guoxuan Hi-Tech, les deux parties prévoient de localiser la production et la fourniture de batteries au phosphate de fer-lithium aux États-Unis et d'étudier conjointement la possibilité de créer une entreprise commune à l'avenir.

Contrairement aux deux usines nord-américaines précédentes, qui sont toujours à l'étude, Envision Power a décidé de construire une deuxième usine de batteries d'énergie aux États-Unis.

Envision Power a récemment conclu un accord de coopération avec Mercedes-Benz. Envision Power fournira des batteries pour la nouvelle génération de SUV électriques de luxe EQS et EQE de Mercedes-Benz.

Envision Power a déclaré qu'elle allait construire aux États-Unis une nouvelle usine de batteries numériques à zéro émission de carbone, dont la production de masse est prévue pour 2025. Il s'agirait de la deuxième usine de batteries construite par Envision Power aux États-Unis.

Sur la base des prévisions de la demande future de batteries d'alimentation et de stockage d'énergie, la capacité de production de batteries prévue sur le marché local chinois a dépassé les 3 000 GWh, et les entreprises de batteries locales et étrangères en Europe ont également poussé comme des champignons après la pluie.

Relativement parlant, le marché nord-américain n'en est qu'au début de son déploiement. Seules quelques entreprises de batteries au Japon et en Corée du Sud ont élaboré des plans actifs. Au cours des prochaines années, on s'attend à ce que d'autres entreprises d'autres régions, et même des entreprises locales, arrivent progressivement sur le marché.

Avec l'accélération de l'électrification du marché nord-américain par les constructeurs automobiles américains et d'autres constructeurs, le développement des batteries d'alimentation et de stockage d'énergie sur le marché nord-américain va également s'accélérer.

Par ailleurs, compte tenu des caractéristiques du marché automobile nord-américain, on s'attend à ce que les entreprises de batteries qui construisent des usines en Amérique du Nord présentent les caractéristiques suivantes.

La coopération entre les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles nord-américains sera une tendance.

Si l'on en juge par les usines de batteries actuellement en activité en Amérique du Nord, Panasonic et Tesla ont établi des usines conjointement, LG New Energy a établi des usines conjointement avec General Motors et Stellantis, et SK on a créé une entreprise commune avec Ford.

À l'avenir, la deuxième usine d'Envision Power en Amérique du Nord devrait également être équipée principalement de Mercedes-Benz. L'usine nord-américaine de CATL devrait être le principal client dans un premier temps. Tesla, et si Guoxuan Hi-Tech construit une usine en Amérique du Nord, la première usine devrait également être équipée d'un système de production d'électricité. Elle servira principalement les constructeurs automobiles avec lesquels elle a conclu des contrats.

Le marché automobile nord-américain est relativement mature et la part de marché des grandes entreprises automobiles est relativement évidente, ce qui pose un grand défi aux autres entreprises de batteries lors de la construction d'usines et de la coopération avec les clients.

Si l'on considère les fabricants asiatiques de piles actuels, ils commencent par conclure des accords de coopération avec des clients, puis construisent des usines en commun.

De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors du choix de l'emplacement d'une usine

À en juger par les contrats de construction d'usines qui ont été signés et mis en œuvre, LG New Energy, Panasonic Battery, SK on et Samsung SDI ont choisi de construire des usines aux États-Unis. Les États-Unis sont un marché important pour les automobiles nord-américaines.

Toutefois, compte tenu de l'impact de la formation des travailleurs, de l'efficacité, des syndicats et d'autres facteurs sur la qualité et les coûts, les entreprises de piles qui n'ont pas encore pénétré le marché nord-américain envisageront également des pays plus compétitifs en termes de main-d'œuvre, d'usines et d'efficacité.

Par exemple, CATL a déjà révélé qu'elle envisageait d'abord de construire des usines au Mexique. "L'idéal serait de construire des usines au Mexique ou au Canada. Il est encore difficile de déplacer l'extrême fabrication chinoise à l'étranger". Bien entendu, les États-Unis sont également envisagés pour l'implantation de la nouvelle usine.

Cette année, la coentreprise entre LG New Energy et Stellantis en Amérique du Nord est située dans l'Ontario, au Canada. Les batteries de puissance produites par cette usine commune répondront aux besoins en batteries des usines de véhicules du groupe Stellantis aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La ligne de production de phosphate de fer lithié sera lancée en grandes quantités

Selon Battery China, les lignes de production de batteries d'énergie nouvellement construites sur le marché nord-américain, notamment LG New Energy, Panasonic Battery, SK on et Envision Power, sont principalement basées sur des batteries ternaires à haute teneur en nickel.

Il s'agit également de l'héritage et de l'itération des entreprises de batteries d'outre-mer. La voie ternaire s'est poursuivie.

Toutefois, avec la participation des entreprises chinoises et les considérations économiques des constructeurs automobiles internationaux, la capacité de production de phosphate de fer lithié augmentera progressivement dans les nouveaux projets de batteries en Amérique du Nord.

Auparavant, Tesla avait envisagé d'introduire des batteries au phosphate de fer lithié en Amérique du Nord. Il semblerait que la nouvelle usine nord-américaine de CATL produise principalement des batteries ternaires et des batteries au phosphate de fer-lithium, et Tesla figure sur la liste de ses clients.

Il semblerait que les commandes passées par Guoxuan Hi-Tech auprès d'une société automobile cotée en bourse aux États-Unis concernent également des batteries au phosphate de fer-lithium. À l'avenir, son approvisionnement local en produits énergétiques devrait être principalement constitué de batteries lithium-fer-phosphate.

Les constructeurs automobiles, y compris les principaux acteurs du marché nord-américain tels que Tesla, Ford, Volkswagen, Rivian et Hyundai, utilisent de plus en plus de batteries au lithium-fer-phosphate.

Il convient de mentionner que ces dernières années, les projets américains de stockage d'énergie ont également commencé à introduire en grandes quantités des produits à base de phosphate de fer lithié provenant d'entreprises de batteries chinoises.

Le développement global des centrales de stockage d'énergie en Amérique du Nord est relativement mûr, et la demande de piles au phosphate de fer-lithium augmente rapidement, ce qui a jeté de bonnes bases pour l'application future des piles au phosphate de fer-lithium.