L'industrie des deux-roues au lithium en Chine au premier trimestre 2022 - les ventes augmentent de 21,6% par rapport à l'année précédente.

Suivi des activités de l'industrie des véhicules électriques à deux roues au lithium

Selon les données, le volume des ventes de deux-roues électriques en Chine en 2021 a atteint 53,375 millions d'unités, en hausse de 16,5% d'une année sur l'autre, et le volume des ventes de deux-roues au lithium a atteint 9,287 millions d'unités, en hausse de 22,6% d'une année sur l'autre, avec un taux de pénétration de 17,4%. Pour plus d'informations, consultez notre Les 10 premiers fabricants de batteries pour deux roues.

En 2021, le taux de croissance des autres deux-roues et du marché de l'échange de batteries est rapide, ce qui stimule la croissance globale du marché, mais le taux de croissance des deux-roues au lithium en 2021 n'est pas aussi élevé que prévu, principalement en raison des facteurs suivants :

1) Le prix des principales matières premières pour les batteries au lithium a augmenté depuis 2021, entraînant une hausse du prix des batteries au lithium et affaiblissant l'avantage concurrentiel des batteries au plomb ;
2) Le développement du marché des vélos partagés, qui a contribué à l'augmentation importante des deux-roues électriques au lithium, a ralenti. En 2021, la gestion du lancement des vélos partagés a été renforcée, et le lancement des vélos partagés a fortement diminué.

2021-2022T1 Volume des ventes de deux-roues avec différents types de batteries (10 000 unités)

Au premier trimestre 2022, le volume des ventes de deux-roues électriques en Chine a atteint 11,073 millions d'unités, en hausse de 5,7% en glissement annuel, dont 1,861 million d'unités pour les deux-roues au lithium, en hausse de 21,6% en glissement annuel, et le taux de pénétration a atteint 16,8%. Du point de vue de la structure de la concurrence, la part de marché totale des 10 premières entreprises du premier trimestre a atteint 88,91 TTP3.

2022Q1 Top 10 des ventes de deux-roues électriques au lithium

Fonctionnement de l'industrie du motocycle partagé

En 2022Q1, selon les données de l'institut de recherche qidian, la concentration du TOP3 dans le modèle de concurrence des vélos électriques partagés est supérieure à 60%. À l'avenir, avec l'amélioration des exigences du gouvernement en matière de qualification de l'exploitation des vélos électriques partagés et la mise en œuvre du système d'appel d'offres, le CR3 continuera de s'améliorer et le gouvernement local contrôlera le nombre d'entreprises d'exploitation de vélos électriques partagés dans une fourchette de 3 à 5.

La part de marché des vélos partagés devrait dépasser celle des bicyclettes partagées d'ici 2025, car les besoins de déplacement des personnes continuent d'augmenter et le taux d'urbanisation continue de croître.

(1) Tendance du marché : La concentration de la concurrence dans le secteur des bicyclettes partagées va continuer à s'améliorer, mais dans le même temps, elle conservera une longue traîne à long terme. Principalement en raison de la protection sérieuse des zones locales, les opérateurs régionaux de bicyclettes partagées ont une forte rentabilité, et les relations avec les gouvernements locaux sont profondément liées, de sorte qu'il est difficile de les éliminer tous à court terme.

② Tendance politique : 2020 est la première année des vélos électriques partagés, la livraison excessive exerce une pression sur la gestion municipale, un certain nombre de villes ont publié des règlements pertinents, le contrôle de la taille totale de la livraison, la mise en œuvre de la gestion de la livraison des appels d'offres, il est prévu que d'ici un à deux ans, la politique formera une gestion normalisée de l'industrie, la croissance de l'industrie ralentie.

(3) Tendance en matière d'investissement : Avec la réglementation gouvernementale plus stricte, l'investissement dans l'industrie diminue. En 2021, le montant des investissements de l'entreprise principale diminue considérablement par rapport à l'année précédente, et les investissements de l'industrie augmenteront régulièrement à l'avenir.

Fonctionnement de l'industrie d'échange de batteries de véhicules à deux roues

À l'heure actuelle, l'échange d'électricité pour les véhicules à deux roues n'en est qu'à ses débuts, et diverses entreprises intensifient la mise en place de leur marché afin d'obtenir un avantage de premier plan et de développer le marché de l'échange d'électricité pour les véhicules à deux roues. modèle économique des stations d'échange de batteries pour s'emparer du marché, et la concurrence dans le secteur est de plus en plus féroce.

Ces dernières années, de nombreuses entreprises et de nombreux capitaux sont optimistes quant aux perspectives du marché de l'électricité à double rotation, comme CATL, China Tower et d'autres grandes entreprises, ainsi que Tencent, Ali, Ant Financial, Meituan et d'autres géants de l'internet sont entrés sur le marché, et des start-ups continuent d'émerger, rivalisant pour développer le marché de l'électricité.

Au premier échelon : le nombre de stations d'échange de batteries est supérieur à 10 000, avec un réseau national et une écologie industrielle complète.

Au deuxième échelon, le nombre de stations d'échange de batteries se situe entre 1000 et 10 000. Les dirigeants locaux s'inspirent de la structure nationale et la construction écologique est en cours.

Au troisième échelon：regional small scattered operators, le nombre d'opérateurs est inférieur à 1000.

Nouveaux entrants : Ichanghuan, Yma Car Service, State Grid, South Grid, Xiaha Electric Power, Jidi et d'autres entreprises écologiques en amont et en aval de la chaîne industrielle, telles que des entreprises automobiles, des réseaux électriques, des motos partagées, des batteries, etc.

Schéma de la concurrence sur le marché de l'échange de batteries de véhicules à deux roues

Parallèlement, sous l'impulsion des dividendes du marché de l'échange d'énergie, Yadi, Aima, Xinri, Tailing, Luyuan et de nombreux distributeurs de vélos électriques et d'accessoires, ainsi que Xingheng Power Supply, Xupi, Hongqiao Group, Zhongtianhong Lithium et Far East Foster et de nombreuses autres entreprises de lithium se sont également lancés dans le commerce de l'échange d'énergie. Le secteur s'est développé rapidement et la concurrence s'est intensifiée. Avant cela, nous avons introduit en bourse Les 10 premières entreprises d'échange de batteries de motos électriques en Chine.

Analyse du marché des batteries au lithium pour les deux-roues en Chine

Les données montrent que les livraisons de batteries au lithium pour les deux-roues en Chine en 2021 étaient de 10,8GWh, en hausse de 8% d'une année sur l'autre. En 2021, le marché des deux-roues et de l'échange de batteries des autres pays a connu une croissance rapide, ce qui a stimulé la croissance globale du marché. Toutefois, le taux de croissance des véhicules à deux roues au lithium en 2021 a été plus faible que prévu, ce qui représente un recul par rapport au taux de croissance de plus de 72% en 2020. Les principales raisons sont les suivantes :

1) Le prix des matières premières essentielles pour les batteries au lithium a augmenté depuis 2021, ce qui a entraîné une hausse du prix des batteries au lithium et affaibli l'avantage concurrentiel des batteries au plomb.

2) Le développement du marché des vélos partagés, qui contribue à l'augmentation majeure des deux-roues au lithium, ralentit. En 2021, la gestion du lancement des vélos partagés sera plus stricte et le lancement des vélos partagés diminuera fortement ;
3) Le phénomène du "changement de lithium en tête" dans les canaux de vente est grave, et les ventes de modèles électriques au lithium dans les terminaux de vente ne sont pas conformes aux attentes.

À l'heure actuelle, le taux de pénétration des batteries au lithium est encore relativement faible, principalement parce que les consommateurs chinois de deux-roues électriques sont plus sensibles au prix, et que le prix des batteries au lithium est souvent plus élevé que celui des batteries au plomb, mais la différence se réduit progressivement.

Avec l'amélioration progressive de la normalisation et de la standardisation de l'industrie, ainsi que la réduction du coût de la production et de la distribution des produits alimentaires, le marché de l'emploi est en pleine expansion. Batterie LifePO4 72 volts 50ah et l'accélération du remplacement du plomb-acide, à long terme, la tendance générale de l'électrification des véhicules à deux roues au lithium ne changera pas, et l'on s'attend à ce que les livraisons de batteries au lithium pour les véhicules à deux roues en Chine atteignent 32 GWh d'ici à 2025.

Expéditions et prévisions de batteries au lithium pour les deux-roues en Chine (GWh), 2018-2025