Industria de las dos ruedas de litio en China en el primer trimestre de 2022: las ventas aumentan un 21,6% interanual

Seguimiento del funcionamiento de la industria de vehículos eléctricos de litio de dos ruedas

Según los datos, el volumen de ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas en China en 2021 alcanzó los 53,375 millones de unidades, un aumento interanual de 16,5%, y el volumen de ventas de vehículos de dos ruedas de litio alcanzó los 9,287 millones de unidades, un aumento interanual de 22,6%, con una tasa de penetración de 17,4%. Para más información, consulte nuestro Los 10 principales fabricantes de baterías para vehículos de dos ruedas.

En 2021, la tasa de crecimiento de otros vehículos de dos ruedas y del mercado de intercambio de baterías es rápida, impulsando así el crecimiento global del mercado, pero la tasa de crecimiento de los vehículos de dos ruedas de litio en 2021 no es la esperada, debido principalmente a:

1) El precio de las materias primas clave para las baterías de litio ha subido desde 2021, lo que ha provocado el encarecimiento de las baterías de litio y debilitado la ventaja competitiva de las baterías de plomo-ácido;
2) El desarrollo del mercado de bicicletas compartidas, que contribuyó al mayor incremento de vehículos eléctricos de litio de dos ruedas, se ralentizó. En 2021, la gestión del lanzamiento de bicicletas compartidas fue más estricta, y el lanzamiento de bicicletas compartidas se redujo drásticamente.

2021-2022T1 Volumen de ventas de vehículos de dos ruedas con diferentes tipos de batería (10.000 unidades)

En el primer trimestre de 2022, el volumen de ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas en China alcanzó los 11,073 millones de unidades, un aumento interanual de 5,7%, entre los cuales el volumen de ventas de vehículos de dos ruedas de litio alcanzó los 1,861 millones de unidades, un aumento interanual de 21,6%, y la tasa de penetración alcanzó los 16,8%. Desde el punto de vista de la competencia, la cuota de mercado total de las 10 primeras empresas del primer trimestre alcanzó las 88,91 T3T.

2022T1 Top 10 de ventas de vehículos eléctricos de litio de dos ruedas

Funcionamiento de la industria de motocicletas compartidas

En 2022Q1, según los datos del instituto de investigación qidian, la concentración del TOP3 en el patrón de competencia de bicicletas eléctricas compartidas es superior a 60%. En el futuro, con la mejora de los requisitos del gobierno para la calificación de operación de bicicletas eléctricas compartidas y la implementación del sistema de licitación, CR3 continuará mejorando, y el gobierno local controlará el número de empresas operadoras de bicicletas eléctricas compartidas dentro de 3-5.

Se espera que la cuota de mercado de las bicicletas compartidas supere a la de las bicicletas compartidas en 2025, a medida que sigan aumentando las necesidades de desplazamiento de las personas y la tasa de urbanización.

(1) Tendencia del mercado: La concentración del patrón competitivo de las motos compartidas seguirá mejorando, pero al mismo tiempo, mantendrá un patrón de cola larga a largo plazo. Principalmente debido a la seria protección de las áreas locales, los operadores regionales de bicicletas compartidas tienen una fuerte rentabilidad, y la relación con los gobiernos locales está profundamente ligada, por lo que es difícil eliminarlos a todos a corto plazo.

② Tendencia de la política: 2020 es el primer año de bicicletas eléctricas compartidas, la entrega excesiva trae presión a la gestión municipal, una serie de ciudades emitió reglamentos pertinentes, controlar el tamaño total de la entrega, la aplicación de la gestión de la entrega de licitación, se espera que dentro de 1-2 años, la política formará la gestión estandarizada de la industria, el crecimiento de la industria se desaceleró.

(3)Tendencia de la inversión: Con la regulación gubernamental más estricta, el calor de inversión de la industria disminuye. En 2021, la cantidad de inversión de la empresa principal disminuye en gran medida en comparación con el año anterior, y la inversión de la industria crecerá de manera constante en el futuro.

Funcionamiento de la industria de intercambio de baterías de vehículos de dos ruedas

En la actualidad, el intercambio eléctrico de vehículos de dos ruedas se encuentra en una fase temprana de desarrollo, y varias empresas están intensificando su disposición en el mercado para buscar la ventaja del pionero y desarrollar el modelo de negocio de la estación de intercambio de baterías para hacerse con el mercado, y la competencia en el sector es cada vez más feroz.

En los últimos años, muchas empresas y el capital son optimistas sobre las perspectivas del mercado de la electricidad de dos rotaciones, como CATL, China Tower y otras grandes empresas, así como Tencent, Ali, Ant Financial, Meituan y otros gigantes de Internet han entrado en el mercado, las empresas de nueva creación siguen surgiendo, compitiendo para desarrollar el mercado de la electricidad.

En el primer escalón: el número de estaciones de intercambio de baterías es superior a 10.000, con la disposición de red nacional y ecología industrial completa.

En el segundo escalón： el número de estaciones de intercambio de baterías oscila entre 1.000 y 10.000. Los líderes locales están evolucionando hacia el trazado nacional, y la construcción ecológica está en proceso.

En el tercer escalón：regional pequeños operadores dispersos, el número de menos de 1000.

Nuevos participantes: Ichanghuan, Yma Car Service, State Grid, South Grid, Xiaha Electric Power, Jidi y otras empresas ecológicas ascendentes y descendentes de la cadena industrial, como empresas de automóviles, redes eléctricas, motocicletas compartidas, baterías, etc.

Patrón de competencia del mercado de intercambio de baterías de vehículos de dos ruedas

Al mismo tiempo, impulsadas por el dividendo del mercado de intercambio de energía, yadi, Aima, Xinri, Tailing, Luyuan y muchos distribuidores de la industria de bicicletas eléctricas y accesorios, así como Xingheng Power Supply, Xupi, Hongqiao Group, Zhongtianhong Lithium y Far East Foster y muchas otras empresas de litio también han puesto un pie en el negocio del intercambio de energía. La industria se ha desarrollado rápidamente y la competencia en el sector ha aumentado. Antes de eso, hemos listado Las 10 mejores empresas de intercambio de baterías de motos eléctricas en China.

Análisis del mercado de baterías de litio para vehículos de dos ruedas en China

Los datos mostraron que los envíos de baterías de litio para vehículos de dos ruedas en China en 2021 fueron de 10,8 GWh, un aumento interanual de 8%. En 2021, los otros países de dos ruedas y el mercado de intercambio de baterías crecieron rápidamente, lo que impulsó el crecimiento general del mercado. Sin embargo, la tasa de crecimiento de litio de dos ruedas en 2021 fue menor de lo esperado, que es un acantilado descenso en comparación con la tasa de crecimiento de más de 72% en 2020. Las principales razones son las siguientes:

1) El precio de las materias primas clave para las baterías de litio ha subido desde 2021, lo que ha provocado el encarecimiento de las baterías de litio y debilitado la ventaja competitiva de las baterías de plomo-ácido.

2) El desarrollo del mercado de bicicletas compartidas, que contribuye al mayor incremento de los vehículos de dos ruedas de litio, se ralentiza. En 2021, la gestión del lanzamiento de bicicletas compartidas se endurecerá y el lanzamiento de bicicletas compartidas se reducirá drásticamente;
3) El fenómeno del "cambio del litio al plomo" en los canales de venta es grave, y las ventas de modelos eléctricos de litio en los terminales de venta no son las esperadas.

En la actualidad, el índice de penetración de las baterías de litio sigue siendo relativamente bajo, principalmente porque los consumidores chinos de vehículos eléctricos de dos ruedas son más sensibles al precio, y el precio de las baterías de litio suele ser superior al de las de plomo-ácido, pero la diferencia se está reduciendo gradualmente.

Con la mejora gradual de la normalización y estandarización de la industria, así como la reducción del coste del Batería LifePO4 de 72 voltios y 50ah y la aceleración de la sustitución del plomo-ácido, a largo plazo, la tendencia general de la electrificación de las dos ruedas eléctricas de litio no cambiará, y se espera que los envíos de baterías de litio para vehículos de dos ruedas en China alcancen los 32GWh en 2025.

Envíos y previsión de baterías de litio para vehículos de dos ruedas en china (GWh), 2018-2025