L'ère des matériaux en vrac à base de phosphate de fer et de lithium arrive
Face à l'ère du TWh, l'échelle de capacité des principales entreprises de batteries d'énergie passe généralement à un volume de 100 GWh, ce qui nécessite que l'échelle des matériaux de soutien passe à un niveau de plus de 100 000 tonnes.
Pour phosphate de fer lithié les matériaux, le coût est roi, la pensée chimique a commencé à s'injecter, et le schéma d'intégration s'est accéléré.
De nombreuses entreprises ont commencé à mettre en place l'intégration
Les géants de la batterie d'alimentation a commencé par l'intégration de l'agencement. À l'heure actuelle, CATL accélère la mise en place de matériaux en amont pour les batteries d'énergie.
Le 12 octobre, CATL a annoncé qu'afin de répondre à la demande d'expansion de la capacité des batteries électriques de l'entreprise et d'améliorer la chaîne d'approvisionnement en matériaux pour les nouvelles énergies, elle prévoyait d'investir au maximum 32 milliards de yuans dans le projet de parc industriel intégré de matériaux pour batteries de Hubei Yichang bang Pu, afin de construire une base de production intégrée pour les matières premières du minerai de phosphate, les précurseurs, les matériaux de cathode, la récupération des batteries et d'autres activités à liens multiples.
Le projet vise principalement à créer des bases de production intensive et à grande échelle pour le recyclage des déchets de batteries, le phosphate de fer-lithium, le cobalt-lithium et les cathodes ternaires, les précurseurs ternaires et les matériaux à base de phosphate de fer-lithium, le graphite, l'acide phosphorique, etc.
CATL explore également activement la coopération avec les mineurs de phosphate en amont, par le biais de bang pu et le mineur de phosphate Hubei Yihua a mis en place une entreprise commune, verrouillé nickel fer phosphate sulfate et son front-end phosphate acide sulfurique et d'autres matières premières chimiques.
Fulin Seiko, Hubei Wanrun, Defang nano, etc. étendent également la disposition des matériaux de phosphate de fer lithié. Par exemple, Hubei Wanrun et Longbai Group ont construit conjointement du phosphate de fer et ont verrouillé le sulfate ferreux et d'autres ressources en amont ;
Fulin Seiko est devenu actionnaire de Hengxin Finance Bureau salt Lake lithium extraction to expand the raw material supply chain ; Defang Nano a construit un projet de précurseur de phosphate de fer lithié avec une production annuelle de 200 000 tonnes.
Dans le même temps, une grande vague d'entreprises chimiques a franchi la frontière. En septembre, Wanhua Chemical a investi et construit le projet d'intégration du phosphate de fer lithié avec une production annuelle de 50 000 tonnes à Meishan, dans le Sichuan.
De plus, les entreprises New Yangfeng, Chuanfa Dragon Python, Chuanjinuo, Chuanheng Shares, Longbai Group, China Nuclear titanium dioxide, Annada, Sitte et d'autres entreprises de phosphore chimique et de dioxyde de titane ont annoncé l'utilisation des principaux produits du projet d'investissement transfrontalier dans le phosphate de fer, le phosphate de fer lithium.
Pourquoi le pouvoir multilatéral entre dans les matériaux du phosphate de fer lithié
La logique qui veut que l'intégration des matériaux du phosphate de fer-lithium se fasse par le biais d'une puissance multilatérale réside dans le fait que la demande de matériaux et l'échelle de production du phosphate de fer-lithium augmentent de jour en jour.
Le développement intensif et intégré met en évidence les avantages du contrôle des matières premières, de la transformation et de la protection de l'environnement, tandis que l'intégration des matières premières de base tient compte de l'approvisionnement en matières premières et du contrôle des coûts, et renforce la réorganisation des processus et l'optimisation technique de la production de matières premières et du processus de préparation.
Le processus technologique de la cathode de phosphate de fer au lithium est le suivant : la roche phosphatée, qui se trouve en amont de la chaîne de l'industrie du phosphate de fer au lithium, produit du phosphate monoammonique, de l'acide phosphorique et de l'acide phosphorique de haute pureté par la méthode de la diamine humide ou chaude, ainsi que de l'acide phosphorique de haute pureté.
Le phosphate de fer monoammonique est ensuite obtenu par réaction phosphore-fer, ajustement du PH, phosphate de fer lithium acide carbonique, puis transformé en anode de phosphate de fer lithium.
Parmi eux, le phosphate de fer est au cœur de la cathode du phosphate de fer lithié, représentant près de 40% du coût, tandis que la source de phosphore est un support de coût important du phosphate de fer, principalement du phosphate monoammonique de qualité batterie et de l'acide phosphorique à haute concentration.
Par conséquent, les ressources en phosphore tout au long du processus jouent un rôle important dans la préparation du phosphate de fer lithié.
Sur cette base, afin de garantir l'approvisionnement en matières premières et d'avoir voix au chapitre en amont, les matériaux de phosphate de fer lithié et les entreprises chimiques transfrontalières accélèrent tous l'intégration de la chaîne d'approvisionnement en phosphate de fer lithié.
En verrouillant les matières premières par le biais d'une capacité de précurseur propre, d'une coentreprise et d'une coopération avec l'extrémité des ressources, d'une prise de participation et d'autres formes, et en réalisant finalement l'agencement intégré des matières premières, des précurseurs et des cathodes.
Dans le même temps, après avoir consolidé les relations de la chaîne d'approvisionnement avec les entreprises de phosphate de fer lithié en termes de capacité de production conjointe et de participation au capital, les entreprises de batteries électriques explorent également activement la voie de la coopération des ressources de phosphate en amont, comme CATL qui tient la main à Hubei Yihua, augmente le capital de Changzhou lithium source, ce dernier liant Xinyangfeng Jingzhou à la construction conjointe d'un projet de phosphate de fer de 50 000 tonnes/année.
La logique de l'intégration
La demande en aval continue de croître, la demande en batterie lithium-ion se développe jour après jour, le phosphate de fer lithié affiche une tendance à la croissance rapide. D'ici la fin de l'année, le phosphate de fer lithié devrait représenter plus de 40% du marché des batteries d'énergie, les expéditions augmentant de plus de 200% d'une année sur l'autre en 2021.
Face à l'ère du TWh, on estime que la demande de phosphate de fer-lithium en 2025 sera d'environ 2 millions de tonnes, atteignant ainsi un volume et une échelle chimiques limités.
Bien que le phosphate de fer lithié ait des propriétés fines et en vrac, la catégorie de produits est relativement unique et l'itération technique tend à être stable.
La demande de volumes et d'échelles plus importants signifie que l'échelle d'expansion de la chaîne d'approvisionnement en amont est loin de répondre à la demande.
Des exigences plus élevées sont imposées en matière d'investissement en capital, de planification des capacités, de déploiement des lignes de production, etc., ce qui oblige également les entreprises de cathodes de phosphate de fer au lithium à participer plus activement à la mise en place de matières premières telles que le phosphate de fer en amont et la roche phosphatée.
Depuis 2021, la chaîne d'approvisionnement en phosphate de fer-lithium s'est resserrée, les stocks sont restés faibles et les prix des matières premières superposées telles que le carbonate de lithium et l'acide phosphorique ont augmenté.
Le prix des produits à base de phosphate de fer lithié a continué à augmenter, passant de 34 000 yuans/tonne au second semestre 2020 à 86 000 yuans/tonne, soit une augmentation de plus d'une fois et demie.
Le phosphate de fer étant le précurseur de la plupart des capacités, des performances et du phosphate de fer lithié, le prix est également orienté à la hausse.
Les principales sources de phosphate ferrique sont le phosphate monoammonique et l'acide phosphorique à haute concentration, qui sont plus importants. D'une part, la source de phosphore a une valeur élevée et son coût est le plus élevé dans le phosphate de fer.
D'autre part, le phosphate d'ammonium doit souvent être évaporé, concentré et cristallisé lorsqu'il est préparé en produits de base, et doit être à nouveau dissous lorsqu'il est utilisé. Si la méthode d'intégration n'est pas adoptée, l'ensemble du processus de production deviendra très peu économique.
Sur cette base, Bang Pu est tenu de coopérer avec Hubei Yihua dans le domaine des ressources minérales en phosphate. Cette dernière détient 130 à 150 millions de tonnes de réserves minérales de phosphate à Jiangjiadun, avec une capacité d'extraction annuelle d'environ 1,8 million de tonnes après l'achèvement du projet, et organise activement la construction de matériaux intégrés.
Dans le même temps, Hubei Wanrun et Longbai Group ont construit conjointement le phosphate de fer, verrouillant le sulfate ferreux et d'autres ressources en amont de ce dernier, ainsi que la phosphorite en amont, le dioxyde de titane et d'autres entreprises chimiques, l'entrée transfrontalière, l'expansion de la ligne de produits de phosphate de fer, la capacité de phosphate de fer de lithium.
Selon des statistiques incomplètes, au cours des trois premiers trimestres de 2021, la Chine disposera d'un total de 2,5 millions de tonnes de matériaux de phosphate de fer lithié nouvellement amplifiés.
Modifications de la structure de la concurrence sur le marché
Au cours des trois premiers trimestres de 2021, la Chine a expédié 308 000 tonnes de matériaux de cathode de phosphate de fer lithié, soit une augmentation de 302,6 % en glissement annuel, selon GGII.
Parmi eux, la concentration du marché des 5 entreprises les plus importantes en termes de livraisons a diminué, et la part de marché des 5 entreprises les plus importantes au premier semestre 2021 est de 63,3%, soit près de 20% de moins que les 83% de l'ensemble de l'année 2020.
L'année dernière, les principaux fournisseurs étaient Hunan Yuneng, Germany Fang Nano, Hubei Wanrun et Changzhou Lithium Source.
L'aménagement de la capacité de production intégrée est accéléré, et le phosphate de fer lithié est plus proche des matériaux en vrac que des produits chimiques fins. La nouvelle capacité de production devrait donner naissance à un nouveau modèle de concurrence pour les matériaux à base de phosphate de fer lithié.
Selon le processus de production du phosphate de fer lithié, il existe trois itinéraires techniques principaux : méthode en phase solide + phosphate de fer, méthode en phase solide + oxalate ferreux, méthode en phase liquide + nitrate ferreux.
La méthode de la phase solide est simple et a une plus grande capacité en grammes de produit, mais le mélange des matières n'est pas uniforme par rapport à la méthode de la phase liquide, et elle dépend davantage de la capacité de production du phosphate de fer, et le risque de sécurité de la production de la méthode de la phase solide + oxalate ferreux est élevé.
La méthode de la phase liquide + le mélange de solvants à base de nitrate ferreux est uniforme, la consistance du produit est élevée et permet d'éviter le goulot d'étranglement de l'approvisionnement en précurseurs, mais le contrôle de la production est difficile.
À l'heure actuelle, les acteurs du secteur du phosphate de fer-lithium comprennent principalement des entreprises professionnelles de matériaux de phosphate de fer-lithium, des entreprises de matériaux électriques au lithium dans d'autres domaines, des entreprises de l'industrie chimique du phosphore et des entreprises de dioxyde de titane.
① Entreprises professionnelles de phosphate de fer lithié : notamment Defang Nano, Jiangxi Sublimation, Hubei Wanrun, Hunan Yuleng, etc.
Ils ont des avantages professionnels, le développement de différents procédés à partir du phosphate de fer pour établir des barrières de concurrence, tels que Defang Nano utilisant la méthode de la phase liquide + le procédé du nitrate de fer, Jiangxi sublimation utilisant la méthode de la phase solide + le procédé de l'oxalate ferreux.
②Lithium materials enterprises : including Tianci Materials, Beitrui, Dangsheng Technology, Xiagunxineng and other three cathode and electrolyte enterprises, seeking to cooperate with the original business, with a deep understanding of electrochemical and basic research and development advantages ;
③ Entreprises chimiques : y compris xinyangfeng, Chuanfa Longpython, Chuanjinuo, Chuanheng Shares, Longbai Group, China Nuclear Titanium dioxide, Annada, Silte et d'autres entreprises transfrontalières de produits chimiques à base de phosphore et de dioxyde de titane, avec l'avantage en termes de coûts de l'intégration du cycle final des matières premières, s'étendant au phosphate de fer lithié en aval.
Les entreprises chimiques de phosphore qui disposent de minerai de phosphate, d'acide phosphorique, de phosphate d'ammonium et d'autres produits peuvent réduire efficacement le coût de la source de phosphore, réaliser l'intégration de la chaîne industrielle et bénéficier d'un certain avantage en termes de coûts ;
Les entreprises de dioxyde de titane, en raison des ressources en sulfate ferreux et en acide sulfurique usagé, bénéficient également d'un avantage évident en termes de coûts.
Les matériaux de phosphate de fer lithié sont distribués en groupes par les entreprises afin d'accélérer la construction de l'intégration, en particulier avec la participation des entreprises chimiques.
Leur expérience de la production dans le domaine de la grande industrie chimique devrait accélérer le processus de production des matériaux de phosphate de fer lithié, de l'industrie chimique fine à la production de matériaux en vrac, et fournir des idées pour la réduction des coûts et l'amélioration du processus de production des matériaux de phosphate de fer lithié.
Avec l'entrée de l'entreprise chimique dans le bureau, la concurrence dans l'industrie du phosphate de fer lithié ne peut que s'intensifier.
Avec la capacité de production du phosphate de fer lithié des nouveaux entrants à l'avenir, la capacité de production du phosphate de fer lithié de l'Union européenne est en train d'augmenter. l'industrie des batteries lithium-ion peut changer radicalement. Les entreprises leaders de la chimie traditionnelle qui disposent d'un avantage en termes de coût de la source de phosphore, d'une force de production à grande échelle et d'une riche expérience de la guerre des prix, ces entreprises bénéficieront d'une double amélioration des performances et de la valorisation dans le cadre du processus.
Toutefois, les entreprises professionnelles de phosphate de fer-lithium telles que Defang Nano disposent de l'avantage du pionnier et ont accumulé des années d'expérience technique en matière de précipitations, et il est difficile pour les entreprises chimiques de phosphore d'ébranler leur position dans l'industrie du phosphate de fer-lithium à court terme.
Le secteur estime que, dans le contexte d'une croissance rapide de la demande, les principales entreprises du secteur ont commencé à augmenter leur capacité pour saisir les dividendes du développement du secteur et espèrent consolider leurs avantages concurrentiels en augmentant leur taille.
Avec l'arrivée continue de nouvelles entreprises, la concurrence va s'intensifier avec la concentration des capacités de production à grande échelle. Le contrôle des ressources, le contrôle des coûts et la capacité d'itération des produits deviendront les éléments clés qui détermineront l'issue de la compétition.
