Informe de producción de la cadena de productos de la industria de baterías de litio H1 2022

Cobalto

De enero a junio de 2022, la producción total de sulfato de cobalto en China fue de 35.600 toneladas de metal, un aumento interanual de 21% y un aumento de 5% desde la segunda mitad de 2021. Los principales fabricantes de sulfato de cobalto utilizan productos intermedios de cobalto como materia prima. Al mismo tiempo, en la primera mitad del año, con la creciente popularidad del reciclaje de litio, la producción de sulfato de cobalto en las fundiciones de reciclaje aumentó en general. El CR5 del mercado de sulfato de cobalto es de 48%, y la concentración es inferior a la del mismo periodo del año pasado.

De enero a junio de 2022, la producción total de cloruro de cobalto en China fue de 21.700 toneladas metálicas, lo que supone un descenso interanual de 17% y una disminución de 17% respecto al segundo semestre de 2021. En el primer trimestre, afectado por el continuo aumento del precio del tetracobalto, el beneficio del cloruro de cobalto fue mejor, y las fundiciones aumentaron en general la producción de cloruro de cobalto. El segundo trimestre es la temporada baja del consumo digital, la demanda de cobalto se ha debilitado, y la propagación de la epidemia ha empeorado aún más el mercado de consumo digital, lo que ha provocado un fuerte descenso de la producción de cobalto en el segundo trimestre.

Como el mercado del sulfato de cobalto estuvo caliente en el primer trimestre, todos los fabricantes, excepto los principales, cambiaron las líneas de producción para producir sulfato de cobalto. El CR5 del mercado de cloruro de cobalto fue de 63%, y la concentración se reforzó aún más en comparación con años anteriores.

Tetróxido de cobalto

De enero a junio, la producción total de tetróxido de cobalto de China fue de 39.800 toneladas, una disminución interanual de 5% y una disminución intermensual de 4% con respecto al segundo semestre de 2021; la producción total de óxido de cobalto de litio de China en el primer semestre del año fue de 38.200 toneladas, una disminución interanual de 15% y una disminución intermensual de 10% con respecto al segundo semestre de 2021.

De enero a febrero, fue el periodo del impulso de fin de año de la industria descendente y el periodo de aprovisionamiento del Festival de Primavera chino. En general, los fabricantes de tetróxido de cobalto tuvieron un ritmo de funcionamiento relativamente alto. La producción mensual de tetróxido de cobalto superó las 7.000 toneladas, la más alta del primer semestre. En marzo, afectado por la epidemia nacional y a punto de entrar en la temporada baja de consumo digital del segundo trimestre, el precio del carbonato de litio, otra materia prima del óxido de cobalto y litio, se ha mantenido en un nivel elevado desde principios de año.

Afectadas por el coste y la demanda, las empresas de óxido de cobalto de litio redujeron la producción en marzo, y la demanda de tetróxido de cobalto se debilitó, lo que indirectamente provocó la reducción de la producción de las empresas de tetróxido de cobalto.

De abril a mayo, debido a la temporada baja digital del segundo trimestre y al cierre y control a largo plazo de la epidemia de Shanghai, la demanda de tetróxido de cobalto siguió debilitándose. Los fabricantes de tetróxido de cobalto han reducido significativamente su producción en mayo, con una reducción de 21% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La débil demanda de tetróxido de cobalto continuó en junio, y la situación en la temporada baja digital en el segundo trimestre no mejoró.

Algunas empresas de tetracobalto redujeron la producción o incluso la interrumpieron en junio. Había una gran acumulación de existencias de productos acabados, y el desequilibrio entre la oferta y la demanda provocó un descenso del precio del cobalto, y no estaba claro el aumento de la demanda de cobalto en el futuro. La disposición al consumo en el mercado digital siempre ha sido débil.

Sal de litio

En la primera mitad de 2022, la producción de carbonato de litio de China ascendió a 157.000 toneladas, un aumento interanual de 45%. Esto supone un aumento de 31% con respecto al segundo semestre de 2021. En la primera mitad de 2022, el aumento de la capacidad de producción de carbonato de litio de China proviene principalmente de: Yongxing New Energy, Zhicun Lithium, Jiuling Lithium y Yongshan Lithium. Desde la entrada en 2022, las principales fábricas de sal de litio de las regiones chinas de Sichuan y Jiangxi han tenido un mantenimiento productivo alternativo de enero a febrero. Durante las vacaciones del Festival de Primavera, el ritmo de funcionamiento es insuficiente, y la producción de las empresas es limitada.

Al mismo tiempo, debido a la falta de minerales, algunas fundiciones han detenido la producción por falta de suministro de materias primas, y el suministro de diferentes materias primas ha reducido la producción. La reducción de la producción en Qinghai se debe a que, debido a factores estacionales regionales de octubre a diciembre y de enero a marzo de cada año, aumenta la dificultad de producir materias primas en congelación, y disminuye el rendimiento de la extracción de litio de los lagos salados.

En marzo, volvió gradualmente a la normalidad con el mantenimiento, superponiendo la sustitución de equipos de algunos fabricantes y la escalada de la nueva capacidad de producción, y la producción global aumentó significativamente.

De abril a mayo, debido a la epidemia de Shanghai, la importación de carbonato de litio de otros países se vio principalmente afectada. La acumulación de carbonato de litio en el puerto de Shanghai provocó una disminución del suministro de importación. Sin embargo, la producción de las fundiciones chinas se concentra en las regiones de Jiangxi y Sichuan, y el impacto de la epidemia es débil, por lo que la producción global china siguió aumentando ligeramente.

En junio, con el sistema de lago salado en Qinghai mantuvo en el pico de la producción anual, superpuesta la nueva línea de producción de escalada, la producción total continuó creciendo. La producción de hidróxido de litio de China ascendió a 107.000 toneladas, un aumento interanual de 32% y 11% más que en el segundo semestre de 2022. En la primera mitad de 2022, el aumento de la capacidad de producción de hidróxido de litio de China proviene principalmente de: Tianyi Lithium Industry, Rongjie Lithium Industry y Zhiyuan Lithium Industry. En la primera mitad del año, cerca del Festival de Primavera chino, las principales fundiciones de Jiangxi y Sichuan detuvieron la producción por mantenimiento, y algunas de las principales plantas de hidróxido de litio redujeron a la mitad su producción en febrero debido al mantenimiento;

Tras la Fiesta de la Primavera, las principales empresas han reanudado el trabajo y la producción sin contratiempos, especialmente en Sichuan, donde la tasa de crecimiento de la producción es relativamente rápida, y la parte superpuesta de la capacidad de producción sigue en fase de ascenso, y la producción global ha aumentado significativamente en comparación con febrero. De abril a mayo, los fabricantes de fundición siguieron subiendo, pero debido a la caída del precio del carbonato de litio, algunos fabricantes compraron carbonato de litio con más frecuencia, y la producción de procesamiento aumentó.

En junio, cuando las grandes fundiciones chinas entraron en la fase de mantenimiento anual, algunos fabricantes empezaron a realizar un mantenimiento alternativo. Debido al suministro estable de materias primas concentradas en otros países, la producción de hidróxido de litio aumentó ligeramente.

Fosfato de hierro

En la primera mitad de 2022, la producción de fosfato de hierro de China ascendió a 242.000 toneladas, un aumento interanual de 112%. A juzgar por los datos históricos en la primera mitad del año, a excepción de la fuerte disminución de la demanda terminal en marzo debido a las repetidas epidemias en muchas partes del país. Al mismo tiempo, algunas empresas de fosfato de hierro han experimentado un crecimiento intermensual positivo en el resto del primer semestre del año, con el impacto de la epidemia desvaneciéndose poco a poco, salvo por la dificultad en la compra de materias primas o los obstáculos en el transporte y mantenimiento de equipos debido a la epidemia.

En junio de 2022, la producción del mercado chino de fosfato de hierro superó por primera vez la marca de las 50.000 toneladas, alcanzando la cifra récord de 52.194 toneladas, lo que supone un aumento intermensual de 16,8%. Al mismo tiempo, junio es también el mes con mayor producción del primer semestre del año.

Material catódico ternario

En el primer semestre de 2022, la producción total de materiales catódicos ternarios de China fue de 285.000 toneladas, lo que supone un aumento de 45% con respecto al primer semestre del año pasado y de 17% con respecto al segundo semestre del año pasado. A lo largo de la primera mitad de 2022, en enero, debido al final del impulso de fin de año de la fábrica de pilas de batería y la finalización del almacenamiento antes del año, la demanda de compra de electrodos positivos ternarios disminuyó, y la producción de las empresas ternarias cayó ligeramente.

En febrero, debido a las vacaciones de la Fiesta de la Primavera, al aumento de los precios de las materias primas del litio y a la insuficiencia de la oferta, disminuyó el ritmo de funcionamiento de las pequeñas y medianas fábricas, lo que se tradujo en una producción inferior a la de enero. En marzo, por un lado, el precio de las empresas de automóviles de nueva energía se ajustó en general, y la incertidumbre de las ventas de terminales fue relativamente alta. La epidemia de marzo a mayo, especialmente la gestión cerrada en Shanghai, afectó a la cadena de suministro y a la producción de algunas empresas automovilísticas, y se superpuso a los mercados de otros países. Debido al aumento de los precios de la energía por la guerra ruso-ucraniana, la demanda en muchos países ha disminuido, y la situación de las ventas de coches en Europa no está clara. Las empresas de material ternario se ven afectadas por la demanda terminal.

Por otra parte, el precio del níquel ha subido mucho. Desde que la fábrica de pilas de batería almacenó el electrodo positivo ternario hace un año, la fábrica de pilas de batería se centra sobre todo en la reducción de existencias en esta fase. Dos razones han provocado un descenso de la demanda del electrodo ternario positivo. El volumen en abril y mayo fue inferior al de marzo.

La epidemia se levantó en junio, y las empresas automovilísticas reanudaron gradualmente el trabajo. Aumenta la demanda de batería ternaria de litio. Además, la fábrica de células fue al almacén en la etapa inicial. En esta época, la demanda de materiales ternarios se recuperó. En junio, los materiales ternarios se convirtieron en el mes de mayor producción del primer semestre. En junio, la producción alcanzó las 67.000 toneladas.

Precursor ternario

De enero a junio de 2022, la producción total de precursores ternarios en China fue de 359.000 toneladas, un aumento interanual de 97%, y un aumento de solo 8% desde la segunda mitad de 2021. Como el mercado ternario se ve afectado por la acumulación de hierro y litio y la epidemia de este año, la tasa de crecimiento de la producción es menor de lo esperado, y se espera que la tasa de crecimiento interanual sea de alrededor de 35%.

Sin embargo, la capacidad de producción de las empresas precursoras se libera con mayor rapidez, especialmente las empresas precursoras de cabeza aumentan su volumen mucho más rápido que antes, y se ha puesto de manifiesto el problema del exceso de capacidad en el mercado. Las empresas precursoras de cabeza están profundamente vinculadas a los clientes, los recursos de níquel y cobalto aguas arriba están bloqueados en gran cantidad, y la tasa de utilización de la capacidad es alta para reducir costes. Se espera que la concentración del mercado de las principales empresas siga aumentando en el futuro.

Por el contrario, las pequeñas y medianas empresas de precursores pueden convertirse en fundiciones o retirarse gradualmente del mercado de precursores a largo plazo debido a la falta de vinculación de grandes clientes, a la carencia básicamente de recursos de níquel-cobalto previos y a la falta de fondos para ampliar la producción.

Material del ánodo

En el primer semestre de 2022, la producción china de material anódico ascendió a 529.000 toneladas, con un aumento interanual de 53%. A juzgar por los datos del calendario de la primera mitad del año, a excepción de las vacaciones de la Fiesta de la Primavera en febrero y el impacto de la limitada capacidad de producción de algunas fábricas del norte durante los Juegos Olímpicos de Invierno, la producción cayó 4% mes a mes, y el resto de los meses logró un crecimiento doble mes a mes y año a año.

En la primera mitad de 2022, la concentración del mercado de materiales anódicos en China sigue siendo relativamente alta, con CR5 alcanzando 72% y CR3 superando 50%. El estatus de BTR, Shanshan Technology y Jiangxi Zichen como los tres líderes tradicionales en... 10 principales fabricantes de material para ánodos en China no ha cambiado. Jinxin Energy y Shangtai Technology han formado un segundo escalón relativamente estable.

Además, algunas empresas de electrodos negativos han firmado acuerdos estratégicos de cooperación con fábricas de celdas aguas abajo, y el volumen es relativamente rápido, lo que se espera que tenga un impacto en la estructura del mercado de electrodos negativos. En general, no habrá cambios significativos en la estructura del mercado en la primera mitad de 2022.

En la actualidad, varios capitales se despliegan activamente en la industria de los electrodos negativos. Con la puesta en producción de la nueva capacidad de producción de varias empresas, el excedente estructural de materiales de electrodos negativos se ha reflejado gradualmente, y los productos de electrodos negativos de gama media y alta necesitan someterse a la granulación secundaria y a la carbonización del revestimiento. Sin embargo, en el sector de los electrodos negativos, existen ciertas barreras técnicas y la oferta es escasa.

Los productos de gama baja tienen umbrales técnicos bajos, y ya hay indicios de exceso. A largo plazo, se espera que siga aumentando la cuota de mercado de las empresas líderes con capacidad de producción de alta calidad y una excelente estructura de clientes; mientras que algunas pequeñas y medianas empresas que carecen de competitividad tecnológica y vinculan a grandes clientes pueden ser eliminadas gradualmente por el mercado negativo.

Electrolito

De enero a junio de 2022, la producción total de electrolitos de China es de unas 290.000 toneladas, lo que supone un aumento de 58% en comparación con el primer semestre del año pasado. En la primera mitad del año, el patrón de competencia de las principales empresas de electrolitos fue relativamente estable. Las empresas de electrolitos de cabeza se crearon antes, se desarrollaron junto con los clientes de baterías y tienen una alta viscosidad, por lo que el patrón de competencia de las empresas de electrolitos de cabeza es relativamente estable. En la actualidad, el incremento de la expansión de las empresas de electrolitos está dominado básicamente por las empresas líderes.

En el segundo semestre de este año se liberará nueva capacidad de producción de sales hexafluoradas y electrolitos de litio, y la oferta ya no es escasa. Si el ritmo de liberación de capacidad de producción en la segunda mitad del año es demasiado rápido, podría darse incluso una situación de exceso de oferta.

El precio del electrolito fluctúa básicamente con la fluctuación de las materias primas. Desde el año pasado hasta febrero de este año, el precio del hexafluoruro no ha dejado de subir, llegando a alcanzar cerca de 600.000 RMB/tonelada. Superpuesto a la escasa oferta de VC, el precio del electrolito también ha subido. Sin embargo, como la oferta de hexafluoruro y VC ya no es escasa, el precio del electrolito ha bajado, y el precio del electrolito ha descendido gradualmente hasta el nivel normal desde marzo de este año.

En la actualidad, el precio del carbonato de litio, materia prima para la producción de sal hexafluorada de litio, ha subido, y su precio también ha aumentado ligeramente, así como el de los disolventes y aditivos.

Separador

En el primer semestre de 2022, la producción de separadores de baterías de litio de China ascendió a 5.120 millones de metros cuadrados, lo que supone un aumento interanual de 54%. El separador de batería de litio CR3 de China representa 69%, y Enjie, Xingyuan Materials y Sinoma Technology ocupan los tres primeros puestos, y el patrón de cabeza es relativamente estable.

Dado que la seperación es una industria intensiva en capital y tecnología, es difícil para los nuevos operadores fijar la capacidad de producción de equipos básicos y emprender ciclos de entrega y puesta en marcha de equipos de más de 2 años. También es difícil competir rápidamente con las empresas líderes.

Apoyándose en las ventajas de escala, coste y velocidad de respuesta, los principales fabricantes chinos de separadores han seguido acelerando su expansión en el extranjero. Al mismo tiempo, la película de revestimiento se ha introducido con éxito en la fábrica de baterías de cabeza. La proporción de gama alta seguirá aumentando, y se espera que la estructura de envíos se optimice significativamente.

A largo plazo, la capacidad de producción de alta calidad y los recursos de los clientes seguirán concentrándose en los operadores de primer y segundo nivel. Con la mejora de los procesos y el rendimiento de los productos de las empresas de tercer nivel y los nuevos operadores, se espera que se inicie una nueva ronda de "guerra de precios" en China para ocupar la cuota de mercado de gama media y baja.

Reciclaje de pilas de litio usadas

De enero a junio de 2022, China recuperó un total de 131.446 toneladas de residuos de baterías de litio (incluidos los residuos de reciclaje en forma de baterías, piezas de polos y polvo negro). Según las estadísticas de datos de volumen de reciclaje, de enero a junio de 2022 se recuperaron un total de 82.963 toneladas de residuos ternarios, 38.290 toneladas de residuos de fosfato de hierro y litio y 10.192 toneladas de residuos de óxido de cobalto y litio.

Los residuos ternarios representan hasta 63%, los de fosfato de hierro y litio 29% y los de óxido de cobalto y litio sólo 8%. Dado que los residuos ternarios contienen elementos metálicos de níquel, cobalto y litio, pueden reciclarse y extraerse para fabricar materias primas para baterías como sulfato de níquel, sulfato de cobalto y carbonato de litio. Los ingresos globales son superiores a los del hierro de litio y el óxido de cobalto de litio.

Por lo tanto, el polvo de batería de base ternaria y el polvo de pieza de poste son las categorías de materias primas más candentes en el mercado del reciclaje, y la ternaria ocupa la mayor parte de la industria del reciclaje. Se espera que el volumen de reciclaje alcance las 172.782 toneladas en la segunda mitad de 2022, un aumento de 31% mes a mes. En la segunda mitad de 2022, el volumen de reciclaje del mercado de reciclaje aumentará en comparación con la primera mitad del año.

En la segunda mitad del año, con el aumento de la chatarra de baterías eléctricas y la expansión de las empresas de cátodos y baterías, aumentará la oferta de materiales de desecho y se liberará gradualmente la nueva capacidad de producción de las empresas de reciclaje. A medida que crezca la demanda, el volumen de reciclado aumentará en comparación con el primer semestre del año.

Como otra fuente importante de suministro de materia prima para baterías de litio, la chatarra seguirá atrayendo la atención del mercado, y el valor del litio se reflejará con mayor claridad. Si se mejora aún más la tasa de recuperación del litio, se obtendrán mayores beneficios, y la competencia en el mercado del reciclaje será más intensa. Para aprovechar la oportunidad de las materias primas de desecho, la integración del desmontaje y la fundición en la cadena de la industria del reciclaje se ha convertido gradualmente en una tendencia.

Fosfato de hierro y litio

En el primer semestre de 2022, la producción de fosfato de hierro y litio aumentará en 122%. ¿Será oficialmente excedente la oferta en el segundo semestre? De enero a junio de 2022, la producción total de fosfato de hierro de litio en China es de 340.000 toneladas, un aumento de 122% en comparación con el mismo período del año pasado, y un aumento de 31% en comparación con la segunda mitad de 2021.

En la primera mitad de 2022, la producción de fosfato de hierro y litio de China mostró una etapa de crecimiento significativo. La producción actual alcanzó las 340.000 toneladas, que es aproximadamente 83% de la producción anual en 2021. En la primera mitad del año, la industria de fosfato de hierro de litio se conectó a través de muchos factores desfavorables, como la escasez de carbonato de litio material principal, el fuerte aumento en el precio de las materias primas, la reducción de la producción aguas abajo causada por el control de epidemias, y el desabastecimiento continuo de las fábricas de células de batería.

En la primera mitad del año, salvo abril, que fue el más afectado por la epidemia, la producción en el resto de los meses superó las 50.000 toneladas. Entre ellos, en julio, una vez que el impacto de la epidemia remitió por completo, la producción de la industria del fosfato de hierro y litio batió un récord al situarse en la marca de las 70.000 toneladas.

A principios de año, la demanda del sector energético descendente se mantenía en un nivel elevado, y la mayoría de los fabricantes seguían con el ritmo de aprovisionamiento previo al año. Sin embargo, en ese momento, el inventario de la industria de la sal de litio se encontraba en un nivel absolutamente bajo, la oferta del mercado era ajustada, y el suministro de sal de litio en algunas fábricas de materiales era insuficiente, y el volumen era limitado.

Al mismo tiempo, durante la Fiesta de la Primavera, algunos fosfatos de hierro y litio estuvieron de vacaciones por mantenimiento, y la producción disminuyó. De marzo a abril, debido a la oleada de principios y finales de año, más producción y menos ventas, la industria del fosfato de hierro y litio y el inventario de producto acabado en el terminal de baterías fueron elevados. Desde mediados de marzo, se han producido frecuentes epidemias en muchas partes de China, y la demanda de terminales ha caído en picado. Algunas de las principales empresas automovilísticas y Ocurre cuando las empresas de baterías detienen la producción y reducen la producción.

La fábrica principal de baterías tomó la iniciativa de desabastecerse de baterías y materiales acabados, y la demanda de materiales de hierro-litio se redujo seriamente. Al mismo tiempo, el precio de las sales de litio fluctuó violentamente. Ante la indeterminación de las perspectivas del mercado, la mayoría de las empresas del sector de materiales de hierro-litio se preparan para la adquisición de materias primas, y la producción y venta de materiales siguen su tendencia. Debido a la cautela, se ha pospuesto la puesta en marcha de nuevas líneas de producción. Salvo en el caso de las compras estrictamente necesarias, el mercado mantiene un fuerte compás de espera, y la producción de la industria ha seguido disminuyendo.

De mayo a junio, el impacto de la epidemia en muchas partes del país fue remitiendo gradualmente, y la demanda del mercado de terminales se fue calentando y volvió al canal ascendente. Se espera que el mercado sea positivo en general, y la compra de materiales de hierro-litio en el lado de las pilas de batería también ha aumentado significativamente, y algunas empresas de hierro-litio se superponen. Tales como Yuneng, Anda, Jintang Times y otras nuevas capacidades de producción siguieron poniendo en el mercado, la producción de la industria mostró una clara y rápida tendencia al alza.

En junio, alcanzó un récord de 73.800 toneladas/mes. En general, con la acelerada expansión de las células y materiales de baterías, la producción de la industria del hierro-litio todavía tiene margen de mejora. En términos de estructura de mercado, las empresas de fosfato de hierro y litio con una producción superior a 25.000 toneladas en el primer semestre de 2022 son Hunan Yuneng, Defang Nano, Changzhou Liyuan, Hubei Wanrun y Rongtong Hi-Tech.

Los fabricantes mencionados produjeron un total de casi 230.000 toneladas de fosfato de hierro y litio en el primer semestre del año, con un CR5 de 68%, lo que supone un aumento de 5 puntos porcentuales en comparación con el anterior de 63%, y la concentración de la industria ha aumentado.

En conjunto, la industria actual del fosfato de hierro y litio se encuentra todavía en un periodo de concentración de la capacidad de producción. Acerca de 5 principales empresas de material catódico de fosfato de hierro y litio como Hunan Yuneng se están expandiendo rápidamente y, en su mayoría, están profundamente vinculadas con las principales empresas de celdas de baterías de los mercados descendentes. El volumen de suministro ha crecido con rapidez, y la capacidad de producción nominal de Hunan Yuneng ha aumentado a más de 400.000 toneladas, lo que la sitúa por delante de otras empresas de fosfato de hierro y litio.

Y German Nano, Changzhou Liyuan y otras empresas aún tienen varias líneas de producción de 100.000-150.000 toneladas que lanzar en el futuro. En cambio, el segundo escalón de empresas de fosfato de hierro y litio también ha expandido rápidamente su capacidad de producción. Sin embargo, la velocidad de expansión global y la escala no son tan buenas como las de las empresas líderes, la cuota de mercado se diluye hasta cierto punto, y la cuota de mercado se concentra aún más en los fabricantes líderes.

Además, teniendo en cuenta que todavía se encuentra en el período de liberación concentrada de la capacidad de producción de fosfato de hierro y litio, aún quedan muchas líneas de producción de 50.000-100.000 toneladas por poner en funcionamiento. Los precios de la sal de litio seguirán siendo elevados, los beneficios de las empresas de fosfato de hierro y litio subsiguientes pueden comprimirse aún más, y el espacio vital de las pequeñas y medianas empresas de fosfato de hierro y litio puede deteriorarse aún más.