Análisis del mercado mundial de almacenamiento portátil de energía: la demanda alcanzará los 15Gwh

China suministrará 37 GWh de baterías de litio para almacenamiento de energía en 2021

En la actualidad, el mercado de almacenamiento de energía eléctrica de litio se divide principalmente en cuatro categorías: almacenamiento de energía eléctrica, almacenamiento de energía de comunicación, almacenamiento de energía portátil y almacenamiento de energía doméstica. En general, el mercado de almacenamiento de energía anterior ver un crecimiento significativo en 2021.

Según los datos, los envíos totales de almacenamiento de energía de baterías de litio en China en 2021 fueron de 37GWh, con un crecimiento interanual de más de 110%. El almacenamiento de energía eléctrica representó 47%, el almacenamiento de energía de comunicación representó 33%, el almacenamiento de energía doméstica representó 15%, el almacenamiento de energía portátil representó 3%.

Expectativas de la demanda del mercado de almacenamiento de energía en China

Se prevé que el total de envíos de almacenamiento de energía en China será de 330 GWh en 2026, con una tasa de crecimiento compuesto a cinco años de 55%, lo que impulsará un mayor crecimiento de la demanda del mercado en el campo del almacenamiento de energía mencionado anteriormente.

Cabe destacar que el mercado de almacenamiento de energía portátil ha crecido rápidamente en los últimos años, impulsado principalmente por las medidas de emergencia durante la epidemia y las escenas al aire libre, con envíos que alcanzaron 1,3GWh en 2021. Se espera que los envíos alcancen los 8,4GWh en 2026, convirtiéndose en una nueva vía de crecimiento del mercado de almacenamiento de energía eléctrica de litio.

En conjunto, el carbono dual se convertirá en la principal fuerza motriz. El almacenamiento de energía eléctrica de litio se encuentra en el periodo explosivo del 1 al X, y se espera que surjan muchos segmentos de mercado en el futuro.

Ruta tecnológica de las baterías de almacenamiento de energía

En cuanto a la ruta técnica, la batería de litio será la principal ruta técnica en el campo del almacenamiento de energía, pero en una fase posterior, otras tecnologías como la batería hidráulica y la batería de iones de sodio coexistirán con la batería de litio.

En 2021, las baterías LFP cuadradas serán las principales baterías de litio de almacenamiento de energía en China, con alta capacidad y celda grande como principal dirección de desarrollo. En el campo del almacenamiento de energía de la batería, mercado LFP representa hasta 98%, y los productos de la célula principal están actualizando de 100Ah a 280AH.

El mercado de almacenamiento de energía de comunicaciones también está dominado por la célula cuadrada LFP, el modelo principal es 50-100AH, se está desarrollando a 100-150AH y otra dirección de gran capacidad.

El mercado de almacenamiento de energía en el hogar está más diversificado, cuadrado, cilindro, paquete suave tienen aplicaciones, pero el doméstico sigue dominado por LFP, modelos de productos concentrados en 25-50AH, 50-100AH dirección en el futuro.

Almacenamiento de energía portátil es principalmente baterías cilíndricas, más de 80% del uso de alta energía específica 18650 células, la tendencia de desarrollo es también de gran capacidad, de 18650 a 21700 actualización.

● En términos de margen bruto del sistema：

Almacenamiento de energía portátil > almacenamiento de energía doméstica > almacenamiento de energía eléctrica > almacenamiento de energía de comunicación. Entre ellos, los sistemas de almacenamiento de energía portátil pueden alcanzar el mayor margen bruto, de 45%-50%, principalmente relacionado con la demanda de la industria. Sin embargo, el margen bruto de los sistemas de almacenamiento de energía para comunicaciones es de sólo 15%-20%, y la competencia de precios es muy feroz.

●En términos de factores competitivos:

La consistencia del producto, el precio, la seguridad, la vida útil, el canal, la marca y la capacidad de servicio serán los factores clave para que las empresas de baterías de litio compitan en el mercado de almacenamiento de energía.

La demanda mundial de baterías de litio para almacenamiento de energía portátil alcanzará los 15 GWh en 2025

En el contexto de la neutralidad de carbono, el mercado de almacenamiento de energía seguirá siendo alto en 2021. Cuando se habla de almacenamiento de energía, lo primero que piensa la mayoría de la gente es en una central eléctrica de almacenamiento de energía de apoyo a gran escala o en almacenamiento de energía de comunicación para respaldo de estaciones base. Además de estas dos formas comunes de almacenamiento, existe otro tipo "poco conocido" de almacenamiento portátil. En los últimos años, el almacenamiento de energía portátil sigue acumulando poder y ha salido a borbotones.

Según los datos de Tmall, el sitio web de compras más influyente de China, solo había una o dos marcas de suministro de energía al aire libre en Tmall antes de 2018, y el volumen de negocios era pequeño. En 2021, el volumen de negocios de las marcas de la cabeza de la fuente de alimentación al aire libre durante tmall 6-18 ha llegado a los 10 primeros de la industria de accesorios digitales 3C, con la tasa de crecimiento de más de 300% en los últimos tres años.

Tomemos Warburg New Energy, la empresa líder en la industria, como ejemplo, los ingresos de los productos portátiles de almacenamiento de energía de la compañía fueron de solo 64 millones de yuanes en 2018, y aumentaron a 893 millones de yuanes en 2020, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 274%, lo que muestra el rápido crecimiento de la industria.

¿Qué son los productos portátiles de almacenamiento de energía?

El producto de almacenamiento de energía portátil es un tipo de sistema de batería de iones de litio de alta densidad de energía incorporado, puede proporcionar un sistema de alimentación de salida de voltaje CA/CC estable, puede aplicarse a viajes al aire libre, preparación para emergencias y otros escenarios.

En comparación con los pequeños generadores de petróleo tradicionales, los productos portátiles de almacenamiento de energía tienen las ventajas de la seguridad, la portabilidad, la protección del medio ambiente, la ausencia de ruido y el funcionamiento sencillo, y pueden utilizarse ampliamente en el ocio al aire libre, las operaciones, la ayuda en caso de catástrofe y las ocasiones de respaldo de energía de emergencia.

Escenarios de aplicación de los productos portátiles de almacenamiento de energía

Diagrama esquemático de la aplicación de productos portátiles de almacenamiento de energía en exteriores

En los últimos años, el entorno general de la demanda del mercado de almacenamiento de energía portátil para exteriores es bueno. En primer lugar, debido al impacto de la COVID-19, el tiempo de ocio al aire libre ha aumentado significativamente en mercados desarrollados como Europa y EE.UU., lo que se traduce en un incremento de la demanda de electricidad para exteriores.

En segundo lugar, una gran proporción de la conexión a la red escénica ha afectado a la estabilidad del suministro eléctrico, el suministro eléctrico de reserva de emergencia se ha convertido gradualmente en un importante suministro de repuesto en la vida familiar en Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.

En tercer lugar, la aparición de almacenamiento de energía portátil para llenar el vacío en el mercado de los bancos de carga y motores de combustible: bancos de carga convencionales en el mercado con menos de 0,4kwh de electricidad, generadores de combustible de corriente principal con más de 3KWh de electricidad. Para los deportes de ocio al aire libre, el trabajo de campo, la pequeña reserva de energía de emergencia en el hogar y otras ocasiones, el suministro de energía de reserva de 0,5-2kwh ha estado en blanco durante mucho tiempo, que acaba de ser llenado por los productos portátiles de almacenamiento de energía.

Demanda mundial de productos portátiles de almacenamiento de energía

En este contexto, la demanda de pedidos portátiles durante casi tres años de alto crecimiento sostenido. Según las estadísticas, la escala mundial de envíos de productos portátiles de almacenamiento de energía en 2021 será de 2,9 millones de unidades. Todavía hay espacio para un crecimiento significativo en los próximos cuatro años, se espera que los envíos mundiales de almacenamiento de energía portátil para llegar a 19 millones de unidades en 2025.

Figura del tamaño y previsión de envíos de productos de almacenamiento portátil de energía a nivel mundial (10.000 unidades) de 2019 a 2025

Patrón de competencia en el mercado mundial de almacenamiento portátil de energía

Desde la perspectiva del patrón de competencia, la concentración global del mercado de almacenamiento de energía portátil es alta, principalmente porque el patrón de mercado no está totalmente abierto. Entre las empresas líderes se encuentran Warburg New Energy, Zhenghao Technology, Goal Zero, etc., que están ampliando rápidamente su cuota de mercado gracias a sus ventajas en canales y cadenas de suministro.

Al mismo tiempo, Huawei, Xiaomi y las empresas de fuentes de alimentación SAI y móviles también se están preparando para ampliar el emergente mercado de almacenamiento de energía portátil. Se espera que con la continua unión de gigantes, el futuro patrón de competencia del mercado de almacenamiento de energía portátil siga siendo muy variable. Además, los estándares de la industria siguen madurando, las empresas con ventajas tecnológicas y ventajas de canal acabarán eliminando a las pequeñas empresas de taller OEM de gama baja atrasadas, y el entorno general de competencia de mercado de la industria sigue optimizándose.

Panorama competitivo mundial de las empresas de almacenamiento de energía portátil en 2020 (por envíos, %) 

En el lado de suministro de la célula, debido a los requisitos especiales de almacenamiento de energía portátil para la seguridad y la portabilidad, los clientes posteriores aplican principalmente baterías de litio cilíndricas 18650 maduras, mientras que una pequeña parte de los modelos que persiguen una alta capacidad utilizan baterías cilíndricas 21700. Además de las baterías cilíndricas, también se utilizan pilas blandas de polímero, pero algunos fabricantes comentan que la consistencia de las pilas blandas es temporalmente difícil de satisfacer las necesidades, lo que restringe la mayor penetración de las pilas blandas.

En cuanto al sistema de materiales, los requisitos de almacenamiento de energía portátil para la relación de volumen de energía hacen que los materiales de terpolímero se conviertan en la vía más utilizada actualmente en el mercado. Sin embargo, el fosfato de hierro y litio tiene un mejor rendimiento en cuanto a costes y seguridad, y se espera que ocupe cierto mercado en el futuro en rescates sobre el terreno, operaciones y otras ocasiones especiales. En 2021, debido a la escasez de capacidad de producción de células de Japón y Corea del Sur, y al impacto de la epidemia en la cadena mundial de suministro de células, algunas empresas chinas de suministro eléctrico de cabecera utilizan gradualmente células nacionales de fosfato de hierro y litio.

Desde la perspectiva del patrón de suministro de células, Samsung SDI, LG Chem y las empresas chinas Bak Battery, Penghui Energy, Livaneng, Hengdian Dongxi y otras empresas de baterías cilíndricas han suministrado lotes, pero el patrón de mercado no se ha abierto del todo.

Demanda mundial de baterías de litio portátiles

La batería de litio es el coste más elevado del almacenamiento de energía portátil, lo que también es un eslabón clave para determinar la vida útil y la velocidad de reducción de costes de los productos de almacenamiento de energía portátil. Según la encuesta, las baterías de litio suponen entre 501 y 70% del coste global del almacenamiento portátil de energía. Se espera que la demanda mundial de baterías de litio para almacenamiento de energía portátil sea de 1,45 GWh en 2021, y que la demanda mundial de baterías de litio para almacenamiento de energía portátil supere los 15 GWh en 2025.

Las principales fuerzas motrices del crecimiento continuo de la balanza son las siguientes:

● El aumento de almacenamiento de energía portátil con potencia por unidad, de ≤ 0,5kwh de la corriente principal en 21 años a más de 1KWh;

● La irrupción de los mercados de respaldo para exteriores y emergencias empuja a que la escala de envíos de almacenamiento de energía portátil siga creciendo exponencialmente;

● La continua expansión de la capacidad de la batería de litio 3C de consumo hace que el coste de la batería de litio se reduzca rápidamente, y el precio de venta del almacenamiento de energía portátil sigue disminuyendo.

Image of Demanda y previsión mundial (GWh) de baterías de litio de almacenamiento de energía portátil 2019-2025

En la actualidad, los principales productos de almacenamiento de energía de menos de 500 W tienen un umbral de entrada bajo y suelen exigir la calidad de las baterías de litio, por lo que la competencia en el mercado es feroz y la concentración del mercado es baja. En el futuro, el almacenamiento de energía de más de 2 kW pertenecerá a los productos de gama alta, con mayor capacidad de reserva, mayores requisitos de seguridad del producto, gestión termoeléctrica de la batería y mayor valor añadido. En el futuro, se convertirá en el centro de la competencia de las principales empresas de baterías de litio de almacenamiento de energía portátil.