Informe sobre la industria del níquel en baterías de litio - quién puede sustituir a la mina de níquel rusa

El níquel es el material clave para la preparación de cátodos ternarios, y el desarrollo de materiales ternarios de alto contenido en níquel es inseparable de la promoción de precursores ternarios de alto contenido en níquel. Hemos conocido las empresas de precursores ternarios de alto contenido en níquel de China a través de Las 5 principales empresas de precursores ternarios de alto contenido en níquel En este contexto, veamos qué proveedores de mineral de níquel están disponibles y quiénes pueden sustituir a Rusia en sus exportaciones de mineral de níquel.

Perspectivas de la industria filipina del níquel

Análisis DAFO de las exportaciones filipinas de mineral de níquel

Ventajas: La producción de mineral de níquel es la segunda del mundo; el mineral de níquel puede exportarse directamente (en comparación con Indonesia). Está cerca de China.

Desventajas: Las reservas de mineral de níquel son limitadas y la ley sigue una tendencia a la baja.

Oportunidades: En abril de 2021, Filipinas levantó la prohibición de nuevos acuerdos mineros promulgada en 2012, abriendo la puerta a la inversión en nuevos proyectos mineros.

Las elecciones presidenciales filipinas son inminentes, y el actual candidato con más voz, Marcos Jr., apoya el desarrollo de la industria minera. Si resulta elegido, es posible que siga introduciendo políticas preferenciales para la industria minera.

China es el mayor importador de mineral de níquel filipino, y su demanda sigue creciendo.

Amenaza: Indonesia es el mayor competidor de Filipinas en el Sudeste Asiático. Si Indonesia puede relajar su política de exportación de mineral de níquel, puede tener cierto impacto en la exportación de Filipinas. Hay que prestar atención a la política hacia China del nuevo presidente filipino; si una gran cantidad de níquel ruso entra en China, afectará a la exportación de níquel de Filipinas a China. Influencias de otros países, como Nueva Caledonia y Australia.

Disminuye la ley del mineral de níquel productor en Filipinas

Filipinas es el segundo productor mundial de níquel. En 2021, se espera que la producción de las minas de níquel de Filipinas sea de 370.000 toneladas, lo que supone 14% del total mundial.
En comparación con Indonesia, número uno mundial (con una producción de cerca de 1 millón de toneladas, que representan 36% de la producción total mundial), y Rusia, tercera del mundo (cerca de 250.000 toneladas, que representan 9% de la producción total mundial).
Según los datos, actualmente hay unas 30 minas de níquel en funcionamiento en el país.

Sin embargo, las reservas de mineral de níquel de Filipinas son limitadas, ya que sólo representan 5% de las reservas mundiales de mineral de níquel, ocupando el quinto lugar. En 2021, la relación entre reservas y producción de Filipinas será sólo de 13, muy inferior a la media mundial de 35, ocupando el último lugar entre los principales países productores de níquel (Canadá: 15; Estados Unidos: 19; Indonesia: 21; China: 23; Rusia: 30; Australia: 131; Brasil: 160).

La minería intensiva también provocará un descenso de la ley del mineral de níquel. En 2019, SR Languyan Mining Corp, un importante productor de mineral de níquel de alta ley en Filipinas, dijo que cerraría sus minas en la provincia de Tawi-Tawi, en el sur de Filipinas, debido al casi agotamiento de los recursos. Según las estadísticas, en los últimos años, la mayor parte del mineral de níquel exportado desde Filipinas a China es de grado medio y bajo, y el volumen de exportación de mineral de níquel de alto grado ha disminuido.

El mineral de níquel se divide en dos tipos: mineral de níquel laterítico y mineral de níquel sulfurado. El mineral de níquel producido en China es principalmente mineral de sulfuro de níquel, mientras que el mineral de níquel importado de Filipinas e Indonesia es principalmente mineral de níquel laterítico. El mineral de sulfuro de níquel tiene un bajo coste de fundición, pero pocos recursos y un alto coste de extracción, y se encuentra sobre todo en países de latitudes altas.

El mineral de níquel laterítico es rico en recursos y fácil de extraer, pero es difícil de extraer y separar, y se encuentra sobre todo en países tropicales cercanos al ecuador.
En la actualidad, el mineral de níquel laterítico representa 60% de los recursos mundiales de níquel terrestre y 70% de la producción mundial de mineral de níquel.

Se espera que la política minera abra nuevas oportunidades

En la última década, el gobierno filipino ha impuesto controles más estrictos a su industria minera debido a preocupaciones medioambientales. En particular, las duras medidas del actual presidente Duterte han hecho que la producción de las minas de níquel filipinas no haya sido satisfactoria en los últimos años.

En la actualidad, la economía filipina se ha visto gravemente afectada por la epidemia y, dado que el mandato de Duterte finaliza este año, creemos que el nuevo presidente podría desregular la industria minera filipina para estimular el desarrollo económico local.

La normativa minera vigente en Filipinas es la Ley de Minas de Filipinas de 1995 (Ley de la República nº 7942). Según la normativa, todos los recursos mineros de Filipinas son propiedad del Estado, y cualquier actividad de exploración, desarrollo, utilización y procesamiento de minerales está sujeta a la supervisión y el control del Gobierno. En 2012, el entonces presidente Benigno Aquino III firmó la Orden Ejecutiva 79, un decreto por el que se paralizaba la concesión de licencias mineras.

El actual presidente filipino, Rodrigo Duterte, tiene una actitud más dura hacia la industria minera. Cuando aún era candidato presidencial, advirtió repetidamente a la industria minera filipina de que "o acataba una normativa medioambiental más estricta o cerraba las minas."
Duterte fue elegido presidente de Filipinas en junio de 2016. Nada más tomar posesión, nombró a Gina López, ecologista acérrima, secretaria del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Filipinas, e inmediatamente inició una revisión medioambiental de 41 minas del país.

Desde entonces, durante el periodo de examen, varias minas de Filipinas han cesado la producción. Finalmente, en febrero de 2017, López anunció el cierre de 23 minas, en su mayoría de níquel, y se ordenó a otras cinco suspender sus operaciones.

Por lo tanto, en 2016, la producción de níquel en Filipinas disminuyó significativamente, con un descenso interanual de 37% en comparación con 2015, y la tasa de crecimiento en los años siguientes no fue rápida.

Pero recientemente, la política de la industria minera filipina del níquel está marcando un punto de inflexión. Según el gobierno filipino, el nuevo proyecto minero podría reportar al país hasta $2.000 millones de ingresos anuales por exportaciones en los próximos cinco años.

De hecho, tras la dimisión de Gina López como ministra de Medio Ambiente en mayo de 2017, el nuevo ministro Roy Cimatu se relajó mucho con la industria minera y reanudó la explotación de algunas minas una tras otra.

En abril de 2021, Filipinas levantó la prohibición de nueve años de nuevos acuerdos mineros, abriendo la puerta a la inversión en sus nuevos proyectos mineros, en un esfuerzo por estimular la economía afectada por el virus (los datos del PIB filipino de 2020 cayeron un 9,57% interanual).

¿Cuáles son las empresas de níquel más representativas de Filipinas?

Análisis DAFO del níquel en Asia

Ventajas: Es el mayor productor de mineral de níquel de Filipinas, con una producción que representa alrededor del 40%-50% de Filipinas; sus cinco zonas mineras están relativamente dispersas, lo que puede reducir el impacto estacional de la temporada de lluvias; participa en dos proyectos hidrometalúrgicos de la japonesa Sumitomo.

Desventaja: La ley del mineral de níquel es baja.

Oportunidad: Se están llevando a cabo trabajos de exploración y desarrollo en la mina de Dinapigue.

Amenazas: Los productos se venden principalmente a China y Japón, o se enfrentan a fabricantes extranjeros como Indonesia, Rusia, Nueva Caledonia, etc. para hacerse con una parte.

Cerca de la mitad de la producción de mineral bruto de Níquel Asia se exporta a China

ckel Asia (NIKL.PS) es el mayor productor de níquel de Filipinas y posee cinco minas de níquel: Rio Tuba, Taganito, Cagdianao, Hinatuan y Dinapigue. De ellas, Dinapigue sigue en fase de exploración y desarrollo y aún no tiene producción.

Además, la empresa también posee participaciones de 10% en dos fundiciones de la japonesa Sumitomo Metal Mining en Filipinas, Coral Bay (CBNC) y Taganito HPAL (THPAL). Sin embargo, las minas de níquel de Nickel Asia son de baja ley. La ley media de las reservas actuales de las cinco minas de níquel es de sólo 0,81% en toneladas húmedas, frente a las 1,14% de Global Ferronickel.

Los productos de Nickel Asia incluyen dos categorías de mineral de níquel y ferroníquel. El mineral de níquel laterítico de la empresa se divide en dos categorías según el contenido de hierro. Menos de 20% es saprolita, más de 20% es limonita, y la saprolita tiene una mayor ley de níquel.

Entre el mineral de níquel en bruto de saprolita, el de alto grado se vende principalmente a Pacific Metals en Japón (dedicada principalmente a la producción y venta de ferroníquel); el mineral de níquel en bruto de grado medio se vende principalmente a China y Japón. El mineral de níquel en bruto de limonita puede dividirse en dos categorías: alto contenido en hierro y bajo grado de níquel. El primero se vende principalmente a China, y el segundo se funde en una fundición propiedad de la empresa. En 2020, unas 55% del mineral de níquel en bruto de la empresa se venderán al extranjero, principalmente a China, y el resto se fundirá en el país.

Producción: En 2020, Nickel Asia extrajo un total de 16,04 millones de toneladas húmedas de níquel (7,52 millones de toneladas húmedas de Saprolita y 8,52 millones de toneladas húmedas de Limonita).

Sobre la base de su contenido de humedad de alrededor de 30%-35% y su grado medio, estimamos que contribuirá con alrededor de 40%-50% de la producción de níquel de Filipinas en 2020.

Reservas y recursos: A finales de 2020, Nickel Asia cuenta con unas reservas totales de níquel de 290 millones de tons@0.81%Ni húmedos, unos recursos probados/indicados de 370 millones de tons@0.82%Ni húmedos y unos recursos inferidos de 110 millones de tons@0.79%Ni húmedos.

Análisis DAFO mundial del ferroníquel

Ventajas: El segundo mayor productor de mineral de níquel de Filipinas, con una producción que representa alrededor del 10%-20% de Filipinas; los recursos de fundición se despliegan en China.

Desventajas: Actualmente, las minas en explotación se concentran en la zona de Surigao, y la temporada de lluvias va de noviembre a marzo del año siguiente, lo que tiene un gran impacto en el trabajo minero.

Oportunidades: La mina de Cagdianao, actualmente en desarrollo, sólo lo está parcialmente, y se espera que las reservas sigan aumentando; la empresa asociada SPNVI posee el derecho de explotación de la mina de Palawan Brookes Point, que aún no se ha puesto en producción, pero que puede complementar a la mina de Cagdianao en la temporada de lluvias.

Amenaza: Todos los productos se venden a China, o se enfrentan a la competencia de fabricantes de otros países, como Indonesia, Rusia y Nueva Caledonia.

Global Ferronickel, segundo productor de níquel de Filipinas

Global Ferronickel Holdings (FNI.PS) es el segundo productor de mineral de níquel de Filipinas. La actividad principal de la empresa es la explotación minera de su filial Platinum Group Metals Corporation (PGMC) en la mina de níquel de Cagdianao, en Filipinas (FNI posee una participación del 99,98% en PGMC).

PGMC adquirió el derecho de explotación de 4.376 hectáreas de la mina de Cagdianao (MPSA) en 2006, comenzó los trabajos mineros en 2007 y en 2016 adquirió 843 hectáreas adicionales de derechos de explotación adyacentes a la mina y amplió el MPSA durante 25 años. El MPSA actual expirará en 2042.

PGMC cuenta con un total de 7 divisiones en la mina de Cagdianao, de las cuales las n.º 2, 3 y 4 se están explotando, la n.º 1 entrará en la fase de desarrollo desde la fase de exploración (exploración) en el primer semestre de 2021, y las restantes n.º 5, 6 y 7 siguen en curso. trabajos de exploración.

59,45 millones DMT Medida e indicada: 73,1 millones DMT Inferidas: 19,9 millones DMT PGMC Ventas y reservas de mineral de níquel a lo largo de los años, en millones de toneladas húmedas.

Producción: En 2020, la producción de la mina de níquel de PGMC es de unos 5,16 millones de toneladas húmedas, lo que representa alrededor de 10%-20% de Filipinas. Todo el mineral de níquel en bruto de FNI se vende a China, y entre sus clientes se encuentran Baosteel Group, Tsingshan Holdings y Baiyin Nonferrous Metals.

En 2020, la empresa vendió unos 5,63 millones de toneladas húmedas de mineral de níquel en bruto, incluidos 3,831 millones de toneladas húmedas de mineral en bruto de baja calidad y 1,794 millones de toneladas húmedas de mineral en bruto de calidad media.

Reservas y recursos: A finales de 2020, las reservas de mineral de níquel de PGMC alcanzaban los 59,45 millones de toneladas húmedas @1,14%Ni. En cuanto a los recursos, sus recursos probados/indicados son de unos 110 millones de toneladas húmedas @1,1%Ni, y los recursos estimados son de unos 30 millones de toneladas húmedas.

¿Se verá amenazado el estatus de Filipinas

¿Se verá amenazado el estatus de Filipinas como primer exportador de mineral de níquel chino?

Indonesia, primer proveedor mundial de mineral de níquel

Indonesia es el mayor proveedor mundial de mineral de níquel, y su yacimiento presenta las ventajas de abundantes recursos y altas leyes. Indonesia está formada por más de 10.000 islas y tiene un clima marítimo ecuatorial típico. Su núcleo de mineral de níquel se encuentra principalmente en la isla de Sulawesi, y otras zonas de distribución son la isla de Halmahera, las islas Obi, la península de Papúa Occidental, etc.

Según los datos, en 2021, la producción y las reservas de níquel de Indonesia alcanzarán 1 millón y 21 millones de toneladas, respectivamente, ocupando el primer lugar en el mundo, con 36% y 22%, respectivamente. De 2015 a 2021, la producción de las minas de níquel de Indonesia aumentará de 130.000 toneladas a 1 millón de toneladas, con una CAGR de hasta 40%.

Las reservas también aumentaron de 4,5 millones de toneladas a 21 millones de toneladas, con una CAGR de casi 30%. Además, según las estadísticas del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (MODI) de Indonesia, casi la mitad de los recursos de mineral de níquel laterítico de Indonesia tienen una ley superior a 1,7%, lo que supone una ventaja de ley relativamente evidente.

Rusia: un gran país de sulfuro de níquel

En 2021, la producción y las reservas de níquel de las minas rusas serán de 250.000 y 7,5 millones de toneladas, respectivamente, ocupando el tercer y cuarto puesto mundial. Los recursos de mineral de níquel de Rusia son todos de sulfuro de níquel, y los recursos y la producción de sulfuro de níquel son los primeros del mundo.

La empresa rusa MMC Norilsk Nickel PJSC (abreviado Nornickel) es la mayor compañía minera de Rusia y produce níquel, cobre, paladio y platino, además de oro, carbón y numerosos subproductos. La producción de níquel de Nornickel ocupa el primer lugar en el mundo, aportando casi toda la producción de fundición de níquel de Rusia, y cuenta con dos grandes zonas mineras en Rusia, Kola y Taimyr.

A finales de 2020, las dos principales zonas mineras cuentan con una reserva total de níquel de 740 millones de MT@0.88%Ni y unos recursos totales de 2.590 millones de MT@0.70%Ni. La producción de níquel en 2020 alcanzará las 236.000 toneladas, lo que representa 83% de la producción total de Rusia y 10% de la producción mundial. 9,4%.

Además, Nornickel también posee una participación de 50% en la mina de Nkomati, en Sudáfrica, que producirá unas 12.000 toneladas de níquel en 2020.

Se espera que Canadá sustituya parte del níquel ruso

Además de Rusia, Canadá es otro de los principales paraísos del sulfuro de níquel, y su mineral es de gran calidad, lo que atrae a gigantes del sector como Vale y Glencore.

Según los datos, en 2021, la producción y las reservas de níquel de Canadá serán de 130.000 y 2 millones de toneladas, ocupando el sexto y séptimo lugar del mundo, con 4,7% y 2,1%, respectivamente.

Como segundo productor mundial de mineral de níquel, Vale cuenta con tres zonas mineras en Canadá, Surdbury (Ontario), Thompson (Manitoba) y Voisey's Bay. Las tres zonas mineras extraerán 5,5 millones de MT@1.50%Ni de mineral de níquel en 2020, lo que representa las 39% de producción de níquel de Vale en todo el año y unas 60% de la producción total de níquel de Canadá en 2020.

Sin embargo, las minas Sudbury y Thompson de Vale Canada llevan funcionando desde 1885 y 1961, respectivamente, y sus reservas, leyes y producción no han dejado de disminuir. En 2015, Vale produjo casi 180.000 toneladas de níquel, y en 2020 se ha reducido a menos de 100.000 toneladas.

Para aumentar la producción, Canadá planea trasladar su relativamente nueva mina de Voisey's Bay de la actual fase de explotación a cielo abierto a la subterránea, y se espera que la producción anual aumente de las 35.000 toneladas de níquel actuales a 45.000 toneladas.

En términos de reservas, a finales de 2020, Sudbury y Voisey's Bay contaban con un total de 79,6 millones de MT@1.59%Ni. La mina Thompson no ha revelado datos de reservas debido a años de pérdidas, pero sigue en funcionamiento.

Actualmente, Vale Canada tiene fundiciones en Surdbury y Voisey's Bay. El principal producto de fundición es el níquel electrolítico, que puede venderse directamente a Norteamérica por camión o a Europa y Asia por vía marítima.

La fabricación de acero inoxidable es actualmente la principal demanda de níquel.

El acero inoxidable es actualmente la principal demanda de níquel.

Desde la perspectiva de los sectores derivados, el acero inoxidable es actualmente la mayor aplicación del níquel, con más de 70%, y la demanda mundial de acero inoxidable muestra una tendencia de crecimiento constante.

Entre las aplicaciones secundarias del acero inoxidable se encuentran los productos metálicos, los tubos, el transporte marítimo y la energía, entre otros. Según la composición metálica, los principales aceros inoxidables del mercado pueden dividirse en serie 200, serie 300 y serie 400.

El contenido de níquel de la serie 300 es el más alto, llegando a 8%-10%, el de la serie 200 es de unos 1%-5%, y el de la serie 400 es el más bajo, inferior a 1%. El níquel es un excelente material resistente a la corrosión que mejora la resistencia al óxido y la corrosión del acero inoxidable.

Según la rama de acero inoxidable de la Asociación de Empresas de Acero Especial de China, en 2021, la serie 300 representará la mayor proporción de la producción china de acero inoxidable bruto, alcanzando las 49%.

China es el principal productor mundial de acero inoxidable, con una producción del 60% del acero inoxidable mundial en 2020. Tsingshan Group es la mayor empresa de acero inoxidable de China.
En 2020, la producción de acero bruto inoxidable del Grupo Tsingshan alcanzó los 10,8 millones de toneladas, con una cuota de mercado de 36% en China y una cuota de mercado mundial de 21%; Le sigue Taigang Stainless, con una cuota de mercado de 14% en China y 8% en el mundo.

El futuro aumento de la demanda de níquel procederá principalmente de las baterías eléctricas

Creemos que la demanda de níquel en el futuro estará impulsada principalmente por los vehículos de nuevas energías. A medio y largo plazo, se prevé que la demanda de baterías ternarias de litio-níquel de alto contenido en níquel, de 2018 a 2030 (tonelada), seguirá siendo la principal opción para las baterías de los turismos debido a sus ventajas de densidad energética, especialmente para los modelos de gama media-alta. Se espera que la batería de litio hierro fosfato ocupe principalmente el mercado de gama baja debido a su ventaja en costes.

El sulfato de níquel es una parte importante de las baterías de vehículos de nueva energía. Se estima que la demanda de níquel para baterías aumentará de 110.000 toneladas en 2018 a más de 1,5 millones de toneladas en 2030, con una CAGR de más de 22%.

Según el contenido de sulfato de níquel, puede dividirse en grado de galvanoplastia y grado de batería. El sulfato de níquel de grado batería es una de las principales materias primas de los precursores ternarios, que son los materiales clave para la preparación de cátodos ternarios.

Litio ternario frente a fosfato de hierro y litio: La mayor ventaja de la batería ternaria de litio es su alta densidad energética, que puede mejorar la capacidad de la batería y la resistencia del vehículo, pero su coste es relativamente más alto y su seguridad en entornos de alta temperatura es cuestionable. Las ventajas de las baterías de litio hierro fosfato son su bajo coste y su buena estabilidad térmica.

La densidad energética del sistema de baterías ternarias del CATL es de 160-206Wh/kg, y la de la batería de litio hierro fosfato es de 100-160Wh/kg. Antes de 2017, el litio hierro fosfato tenía una cuota de mercado ligeramente superior debido a su bajo coste.

Sin embargo, en 2017, el Estado ajustó la política de subvenciones para los vehículos de nueva energía, y por primera vez incluyó la densidad energética de las baterías como indicador de referencia de las subvenciones, y las baterías ternarias de litio con alta densidad energética empezaron a dominar gradualmente el mercado. Sin embargo, desde 2021, beneficiándose de la disminución de la política de subvenciones y de la iteración tecnológica, la capacidad instalada de litio hierro fosfato ha comenzado a acelerarse de nuevo, y superará a los materiales ternarios a partir de julio de 2021.

En el mismo año, el número y la escala de los anuncios de expansión del litio hierro fosfato en China fueron significativamente superiores a los de los materiales ternarios. Enero de 2022, La capacidad instalada de batería de litio hierro fosfato y batería de material ternario es 8874 y 7300 MWh respectivamente.

De cara al futuro, se espera que la estabilidad térmica de las baterías ternarias de litio se resuelva mediante la mejora de la madurez tecnológica. Y con la nueva mejora de la densidad energética de las baterías ternarias de litio, el espacio de mejora del rendimiento del fosfato de hierro y litio es relativamente limitado.

Se espera que las baterías ternarias de litio acorten distancias con las de litio-hierro-fosfato en cuanto al coste del sistema. Por tanto, creemos que en el futuro, en el mercado de turismos de gama media-alta, las ventajas de las baterías ternarias de litio con alto contenido en níquel siguen siendo relativamente evidentes. Si está interesado en conocer las empresas chinas de materiales catódicos ternarios de alto contenido en níquel, puede consultar Las 5 principales empresas de material catódico ternario con alto contenido en níquel NCM811.