El ternario y el fosfato de hierro y litio, que dominarán el mercado de las baterías en 2022
¿Cuál será la producción y la capacidad instalada de baterías ternarias y baterías de litio-hierro-fosfato el año que viene?
La desventaja del coste ternario se debilita
En 2021, todo el mercado de baterías ternarias de litio se verá afectado por las baterías de litio hierro fosfato.
Después de tres años en los que las baterías ternarias de litio tenían una ventaja significativa en cuota de mercado sobre las baterías de litio hierro fosfato, estas últimas lograron un contraataque en 2021. A lo largo del año, las baterías ternarias de litio fueron superadas por las baterías de litio hierro fosfato en términos de producción, ventas y capacidad instalada:
Producción
La producción anual de baterías ternarias de litio fue de 93,9GWh, con un aumento interanual de 93,6%, lo que supuso el 42,7% de la producción total, inferior a la producción de fosfato de hierro y litio de 125,4GWh, con un aumento interanual de 262,9%, lo que supuso el 57,1%.
Ventas
El volumen anual de ventas de baterías ternarias de litio fue de 79,6 GWh, lo que supone un aumento interanual de 128,9% y representa el 42,8% de las ventas totales.
Capacidad instalada
La capacidad instalada anual de baterías ternarias de litio fue de 74,3GWh, lo que supone un aumento interanual de 91,3% y representa el 48,1% de la capacidad total instalada.
El estudio cree que, aunque las baterías de litio hierro fosfato tendrán un buen rendimiento en 2021, las baterías ternarias de litio y las de litio hierro fosfato seguirán coexistiendo durante mucho tiempo en el futuro. No existe una relación completa de rodadura y sustitución, y sólo hay altibajos periódicos.
Esto se ha reflejado en que la cuota de las tres etapas de las baterías ternarias de litio y las baterías de litio hierro fosfato se han superado mutuamente en los últimos 12 años, de 2009 a 2021.
Además, las baterías ternarias de bajo contenido en níquel, como las de las series 3 y 5, sólo son ligeramente superiores a las de litio hierro fosfato por su densidad energética y otras propiedades, pero sus costes de fuga térmica y otros costes de gestión son similares a los de las de la serie 8. Teniendo en cuenta la relación precio/prestaciones, es fácil que las baterías de litio hierro fosfato se apoderen de ellas.
Sin embargo, las baterías ternarias con alto contenido de níquel, níquel ultraalto y sin cobalto, que ocupan gradualmente la cuota ternaria, siguen teniendo ventajas competitivas evidentes en el mercado de gama alta, y su rendimiento de alta calidad no tiene parangón, siendo sustituidas por las baterías de litio y fosfato de hierro.
Aunque el número de empresas automovilísticas interesadas en las baterías de litio hierro fosfato está aumentando gradualmente, la proporción de marcas de gama alta que las utilizan sigue siendo baja. En 2021, las empresas automovilísticas de apoyo terminal todavía se concentran principalmente en BYD, SAIC-GM-Wuling y Tesla, que representan casi 80%.
Incluso Tesla, que propuso por primera vez el uso de baterías de litio hierro fosfato en 2021, solo utilizará baterías de litio hierro fosfato en los modelos estándar de todo el mundo, mientras que otros modelos de alto rendimiento como los modelos de alta resistencia y los modelos de gama alta como el Model X y el Model S seguirán utilizando baterías ternarias de litio con alto contenido de níquel y bajo contenido de cobalto, especialmente sus baterías cilíndricas grandes 4680 se utilizarán oficialmente en 2022.
Cabe señalar que para todo el año 2021, en términos de precios de los materiales de las baterías de litio fosfato de hierro y las baterías ternarias de litio, aunque el precio absoluto de los materiales ternarios sigue siendo superior al del litio fosfato de hierro, el aumento del precio del litio fosfato de hierro es superior al del litio fosfato de hierro. Ha superado con creces al material ternario, lo que debilitará la desventaja de costes del ternario con respecto al hierro y al litio.
El precio del fosfato de hierro y litio (tipo energético) ha pasado de 40.000 RMB/tonelada a principios de 2021 a 111.000 RMB/tonelada a finales de año, lo que supone un aumento de 177,5%. A partir del 14 de enero, el precio ha vuelto a subir a 126.000 RMB/tonelada.
Los precios de los tres materiales ternarios más utilizados, el tipo 523, el tipo 622 y el tipo 811, han pasado de 123.500 RMB/tonelada, 145.500 RMB/tonelada y 170.000 RMB/tonelada a principios de año a 248.000 RMB/tonelada a finales de año. , 266.000 RMB/tonelada y 276.000 RMB/tonelada, un aumento de 100%, 83% y 62% respectivamente.
Plena introducción del fosfato de hierro y litio en el mercado
En 2021, la producción de fosfato de hierro y litio y la capacidad instalada de baterías han aumentado considerablemente. La razón principal es que el precio de las materias primas de las baterías de litio mencionadas en el estudio, como los cuatro materiales principales y la lámina de cobre, ha subido mucho, lo que ha dado lugar a un menor coste del fosfato de hierro y litio.
Las baterías tienen evidentes ventajas económicas, y también radica en los cambios en las preferencias de las empresas de automóviles terminales por las baterías de potencia que utilizan, especialmente los cambios en la adaptación de las baterías de potencia de los turismos más populares.
Anteriormente, debido a la preferencia de la política de subvenciones por la densidad energética de la batería y la autonomía de crucero del vehículo, las baterías de litio hierro fosfato se utilizaban principalmente en vehículos comerciales. En 2021, el volumen de ventas de vehículos comerciales fue de 186.000 unidades, un aumento interanual de solo 46,6%, comparable al de los vehículos de pasajeros.
El volumen de ventas de 3,521 millones de vehículos está muy por detrás de la tasa de crecimiento de 1,1 veces, mientras que la capacidad instalada de fosfato de hierro de litio para vehículos comerciales es de alrededor de 10GWh, un aumento interanual de sólo un dígito, que se puede decir que es básicamente la misma que la capacidad instalada en 2020.
Sin embargo, la capacidad instalada de litio hierro fosfato en turismos ha superado los 30GWh, un aumento interanual de más de 900%, lo que supone más de 75% de la capacidad total instalada de baterías de litio hierro fosfato. Esta es la principal razón del gran aumento de la capacidad instalada de baterías de litio hierro fosfato en 2021.
Esto se refleja en las opciones de las principales empresas automovilísticas en 2021. Empresas automovilísticas nacionales como BYD, Xiaopeng, Geely y SAIC, así como empresas automovilísticas como Volkswagen, Tesla, Daimler, Ford y Hyundai han indicado que introducirán baterías de litio hierro fosfato.
Entre las empresas de automóviles representativos como las ventas actuales de Tesla del Modelo 3 y el Modelo Y en China, la versión de hierro-litio representa casi 80% de las ventas, y más versiones de duración de la batería estándar del Modelo 3 y el Modelo Y en otros mercados de todo el mundo también se venden. Comienza a utilizarse la batería de litio hierro fosfato.
La empresa automovilística china BYD también es líder en baterías de litio hierro fosfato. La proporción de baterías de litio hierro fosfato y baterías ternarias de litio utilizadas en sus modelos ha aumentado repentinamente de 5,5:4,5 en 2020 a 9,4:0,6 en 2021.
Las preferencias colectivas de las principales empresas de automóviles terminales también han hecho que los fabricantes de baterías cambien de rumbo. LG New Energy y SK Innovation, que antes se centraban en las baterías ternarias de litio, también anunciaron su entrada en el fosfato de hierro y litio en 2021.
En general, los diez principales fabricantes de baterías en términos de capacidad instalada de baterías de potencia, a excepción de Panasonic, han comenzado a desplegar baterías de litio hierro fosfato. Obviamente, el crecimiento sustancial de la capacidad instalada y la producción de baterías de litio hierro fosfato a mediados de 2021 está muy relacionado con el cambio en las preferencias de baterías de potencia de las empresas chinas de automóviles extranjeras y la disposición de los fabricantes de baterías de potencia.
Por supuesto, la tendencia de acelerar la proporción de litio hierro fosfato en todo el año 2021 se concentra principalmente en el mercado chino. La demanda de litio hierro fosfato en otros países no es tan alta como la de China, y todavía está dominada por las baterías de litio ternario, pero esta tendencia se espera que sea Cambios vendrán en 2022.
Si se dice que 2021 es el año en que las baterías de litio hierro fosfato ponen en marcha la producción y la capacidad instalada de las baterías ternarias de litio en el mercado nacional de baterías eléctricas, en el nuevo año 2022, las baterías de litio hierro fosfato seguirán manteniendo sus ventajas en el mercado chino de baterías eléctricas.
En el mercado internacional de las baterías de potencia, donde las baterías ternarias de litio siempre han mantenido una posición dominante (en otros países, ya sea en el campo del almacenamiento de energía o en el de los vehículos de nueva energía, las baterías ternarias de litio representan más de dos tercios) o también se enfrentarán a un rápido aumento de la cuota de mercado , no se descarta la posibilidad de superar por primera vez a las baterías ternarias de litio.
Perspectivas del fosfato de hierro ternario y de litio
En 2021, la cadena de la industria del litio hierro fosfato estará en auge casi todo el año.
Entre ellos, los principales fabricantes de materiales catódicos de fosfato de hierro y litio siguen siendo empresas profesionales como German Nano, Hunan Yuneng, Hubei Wanrun, etc. La producción anual de fosfato de hierro y litio ascendió a 410.000 toneladas, con un incremento interanual de 179%.
La tasa de crecimiento es casi la misma que las ventas de vehículos de nueva energía (2,989 millones de unidades de ventas al por menor, un aumento de 169,1% año tras año), y el equilibrio general entre la oferta y la demanda, pero para 2022, habrá muchos nuevos jugadores que entran en el juego y llevar a cabo la expansión de la capacidad a gran escala .
Las empresas químicas de fósforo (Chuanheng, Xingfa Group y otras empresas con recursos de fósforo aguas arriba), las empresas de dióxido de titanio (China Nuclear Titanium Dioxide y otras empresas químicas con materias primas y subproductos de sulfato ferroso) y las empresas centradas en materiales ternarios (Dangsheng Technology, Xiamen Tungsten New Energy, Long-term Lithium, etc. han anunciado oficialmente su entrada en la industria del fosfato de hierro y litio).
La planificación de la capacidad de producción alcanza las 100.000 toneladas. Aunque estos proyectos de productos químicos de fósforo se están volviendo gradualmente más estrictos debido a la actual evaluación de la energía y la aprobación de la evaluación de la seguridad, la nueva capacidad de producción también tiene problemas como la escalada de la capacidad de producción, y la capacidad de producción prevista puede no ser capaz de salir rápidamente. Sin embargo, a largo plazo, la oferta de fosfato de hierro y litio puede ser excesiva.
Esto tendrá un cierto impacto en la industria del litio hierro fosfato. Una vez que la demanda del mercado de baterías de litio hierro fosfato por las empresas de automóviles terminales se debilita, puede causar el exceso de capacidad global, especialmente la alta homogeneidad de los productos de los nuevos jugadores, no hay ninguna ventaja sobre sus pares, y es fácil causar una competencia viciosa a precios bajos.
En cuanto a la batería ternaria de litio, aunque será superada por la batería de litio hierro fosfato en 2021, hay mucha distancia en términos de tasa de crecimiento.Sin embargo, en 2022, se espera que el lanzamiento de las baterías 4680 y el proceso de alto níquel y sin cobalto traigan oportunidades y un aumento sustancial en el volumen de las baterías ternarias de litio, y aumenten ampliamente la proporción de baterías ternarias de litio de alto níquel en toda la batería ternaria de litio.
En 2021, la producción de materiales ternarios de alto níquel de mi país, incluidos NCA y NCM 811, alcanzará unas 140.000 toneladas, un aumento interanual de más de 260%, con el lado de la oferta, en 2022 se lanzarán baterías de litio sin cobalto, baterías cuaternarias de litio y baterías 4680 adecuadas para baterías ternarias de alto níquel con costes reducidos y rendimiento mejorado.
En cuanto a la demanda, los modelos de gama alta y las marcas de gama alta de las empresas de automóviles terminales siguen aumentando la demanda de baterías ternarias de alto níquel, y se espera que las baterías ternarias de litio de alto níquel sigan manteniendo un rápido crecimiento, ocupen aún más la cuota de las ternarias de níquel medio y bajo, y realicen la inversión de las baterías de fosfato de hierro y litio.
