El mercado de intercambio de baterías de vehículos eléctricos de dos ruedas en el sudeste asiático tiene un gran potencial de crecimiento
El mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas del Sudeste Asiático tiene un enorme potencial de crecimiento, impulsado principalmente por la densidad de población de las ciudades, la elevada demanda de transporte, los altos precios del petróleo y las iniciativas gubernamentales que promueven políticas de "petróleo a electricidad".
A pesar del bajo índice de penetración actual de los vehículos eléctricos de dos ruedas, la transformación del mercado se está acelerando gracias a las subvenciones y exenciones fiscales a la importación concedidas por diversos gobiernos. Tanto las marcas chinas como las locales están entrando activamente en el mercado, mejorando continuamente las prestaciones económicas y técnicas de sus productos. Con el apoyo de estas políticas, el mercado de las dos ruedas eléctricas está experimentando una transformación y un desarrollo graduales.
Antecedentes económicos y entorno geográfico del intercambio de pilas en el sudeste asiático
El Sudeste Asiático incluye países como Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam, con una población de más de 600 millones de habitantes, la mayoría concentrados en centros urbanos. Debido a la densa población, las cortas rutas de tráfico urbano, el escaso desarrollo de las instalaciones de transporte público y la baja renta per cápita, los vehículos de dos ruedas (incluidas las motocicletas y las bicicletas eléctricas) se han convertido en importantes medios de transporte en esta región. El índice de propiedad ya es elevado.
Según Euromonitor, en 2022, el índice de penetración de las motocicletas en los hogares del Sudeste Asiático alcanzará las 75%, superando con creces la media mundial de 29%. El crecimiento global del mercado de las dos ruedas ha entrado en un modo de existencias
El Sudeste Asiático es un importante mercado mundial de motocicletas, con Indonesia, Vietnam y Tailandia entre los tres primeros. Según ASEANstats, en 2023, la propiedad per cápita de motocicletas en el Sudeste Asiático será de 250 millones de unidades, con una tasa de propiedad per cápita de aproximadamente 0,4 unidades.
Según Motorcycledata, en el primer trimestre de 2024, las ventas de motocicletas en el Sudeste Asiático representaron alrededor de 24% del mercado mundial, sólo superadas por India. En términos de ventas, Indonesia, Vietnam y Tailandia son los tres principales mercados del sudeste asiático, con cuotas de ventas de 49%, 20% y 15%, respectivamente.
Las políticas de incentivos fomentan el crecimiento de los vehículos eléctricos de dos ruedas en el sudeste asiático
(1) El mercado se encuentra en las primeras fases de penetración, con un gran potencial de desarrollo industrial.
El mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas en el Sudeste Asiático se caracteriza por un bajo índice de penetración y un elevado potencial de crecimiento por su conveninet carga de baterías de motocicletas. El sector se encuentra en las primeras fases de electrificación, con un enorme potencial de crecimiento.
1) Bajo índice de penetración: En la actualidad, las motocicletas del Sudeste Asiático funcionan principalmente con combustible. En 2023, la tasa de penetración de las motocicletas eléctricas era de solo 3%, lo que deja un margen de mejora significativo.
2) Gran potencial de crecimiento: El gran parque de motocicletas de combustible en el Sudeste Asiático significa que el crecimiento futuro vendrá de la sustitución de las motocicletas de combustible por las eléctricas. Con la catalización de las políticas "del petróleo a la electricidad", la demanda de motocicletas eléctricas tiene un vasto potencial de crecimiento.
(2) Las políticas "Oil to electric" de varios países impulsan el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas
Las políticas de "petróleo a electricidad" alivian la ansiedad por el crudo y la presión fiscal de los países del Sudeste Asiático.
1)La mayoría de los países del sudeste asiático dependen de las importaciones para abastecerse de crudo. En los últimos años, casi 85% del consumo nacional de petróleo de Tailandia procede de las importaciones. Indonesia y Filipinas también tienen tasas de dependencia de las importaciones de 20-40%, lo que les hace vulnerables a las fluctuaciones de los precios de la energía y a las restricciones de suministro.
2) De 2019 a 2023, el gasto en subsidios al diésel de Malasia pasó de 1.400 millones de ringgit a 14.300 millones de ringgit, es decir, se multiplicó por diez. En 2023, Indonesia aumentó los subsidios a los combustibles a 502 billones de rupias indonesias (aproximadamente 230,3 mil millones de RMB), el doble del presupuesto original, lo que representa 16% del gasto fiscal total.
Los gobiernos introducen continuamente políticas de incentivos para promover las motocicletas eléctricas. Con la tendencia nacional de promover la transformación de la electrificación, los gobiernos del Sudeste Asiático han introducido sucesivamente políticas obligatorias como la "prohibición de motocicletas" o políticas de sustitución del petróleo por electricidad basadas en subvenciones para popularizar las motocicletas eléctricas, y se espera que el mercado de motocicletas del Sudeste Asiático experimente una transformación.
Los productos eléctricos son más económicos y se adaptan mejor al mercado del Sudeste Asiático. Con la mejora de la tecnología de baterías y motores, las motocicletas eléctricas pueden equipararse a las de gasolina de pequeña cilindrada en cuanto a autonomía, velocidad máxima y potencia.
Además, los costes de mantenimiento y uso de las motos eléctricas son inferiores a los de las motos de combustible. En combinación con las subvenciones gubernamentales a la compra, la ventaja económica de los productos eléctricos es significativamente mayor, lo que los hace muy atractivos para los consumidores del Sudeste Asiático.
Con políticas de "petróleo a electricidad", el mercado indonesio de motocicletas crece rápidamente
Indonesia es el mayor mercado de motocicletas en el sudeste asiático, con un rápido crecimiento de motocicletas. Según un informe, de 2018 a 2022, el stock del mercado indonesio de motocicletas creció 17,3%. En 2023, el tamaño del mercado fue de aproximadamente 48,43 mil millones de RMB, lo que representa 0,44% del PIB.
Según ResearchandMarkets, se espera que el mercado indonesio de motocicletas mantenga una tasa de crecimiento anual compuesto del 7,1%, alcanzando casi los 90.000 millones de RMB en 2032. Se conceden subvenciones a la demanda e incentivos fiscales a la producción para promover la transición del petróleo a la electricidad.
Indonesia pretende convertir 20% de vehículos de dos ruedas impulsados por combustible en vehículos eléctricos de dos ruedas para 2025, con lo que el número de vehículos eléctricos de dos ruedas alcanzará los 1,8 millones de unidades. En 2023, Indonesia concedió una subvención de 7 millones de rupias indonesias (aproximadamente 3.100 RMB) por motocicleta eléctrica a 250.000 compradores. En 2024, la cuota de subvenciones para motocicletas eléctricas es de 50.000 unidades.
Por el lado de la producción, los kits totalmente ensamblados importados para ensamblaje local tendrán su tipo impositivo de referencia de 10% inmediatamente reducido a cero desde la entrada en vigor del acuerdo, con el tipo impositivo de referencia reducido gradualmente de 30% a cero durante un periodo de transición de 15 años.
Se espera que las baterías de iones de sodio se conviertan en un punto de inflexión
(1) Hay muchos competidores en el mercado del Sudeste Asiático, con marcas chinas entrando activamente.
Las principales empresas de motocicletas del Sudeste Asiático se concentran en los mercados con mayores ventas de Indonesia, Vietnam y Tailandia. En Indonesia, las marcas locales de motocicletas eléctricas no han dejado de diversificarse y desarrollarse en los últimos años. Los consumidores vietnamitas muestran un mayor entusiasmo por las bicicletas eléctricas, las motocicletas eléctricas o los scooters eléctricos.
Las marcas japonesas de motocicletas, que tienen el monopolio en el mercado de las motos de combustible, han estado planeando lanzar más modelos eléctricos con mejor batería. Las marcas locales vietnamitas también están haciendo diseños en productos, canales y construcción de infraestructuras. Tailandia es la fábrica de muchas empresas extranjeras de motocicletas, pero las marcas locales son relativamente pocas.
Marcas japonesas: Las marcas tradicionales más fuertes, como Honda, Yamaha y Suzuki, son las primeras en introducirse en el mercado de las motocicletas de combustible y están enriqueciendo sus líneas de productos eléctricos, lo que las convierte en la principal dirección para futuras iteraciones de productos.
Marcas chinas: Las principales marcas chinas, como Yadea y Aima, están entrando activamente en el mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas del Sudeste Asiático a través de estrategias multidimensionales como la motocicleta eléctrica con batería de carga rápidaLos fabricantes de productos eléctricos son más proactivos en la planificación y el lanzamiento de productos eléctricos.
Marcas locales: En Vietnam, donde la penetración de los vehículos eléctricos de dos ruedas es mayor, han surgido marcas locales de renombre como Vinfast y Pega, con Vinfast planeando una capacidad de 750.000 unidades. En Indonesia, el mayor mercado del Sudeste Asiático, también han aparecido marcas como SMOOT y MAKA.
(2) El mercado del sudeste asiático tiene requisitos de alta calidad, y se espera que las baterías de iones de sodio se conviertan en un punto de inflexión
Los consumidores del sudeste asiático prefieren cilindradas pequeñas. En 2019, alrededor de 88% de las motocicletas Honda vendidas en Asia eran de 100-125cc. Las motocicletas más vendidas en cada país también son principalmente de pequeña cilindrada, ya que las motocicletas de menos de 125cc equilibran el rendimiento de costes a la vez que se adaptan mejor a los terrenos accidentados y las carreteras abarrotadas locales.
La practicidad es lo primero, y los consumidores se centran en la calidad del producto. Teniendo en cuenta el precio de venta al público sugerido y la renta per cápita local, el precio de las motocicletas de combustible en el Sudeste Asiático no es bajo. Esto se debe a que las motocicletas no sólo se utilizan para los desplazamientos diarios y el transporte de carga, sino que también se utilizan a menudo como vehículos de transporte familiar para los desplazamientos cercanos, desempeñando un papel importante similar al de los coches en las familias chinas. Los consumidores no buscan simplemente precios bajos, sino que tienen en cuenta la relación calidad-precio.
La sustitución de las motocicletas de combustible por motocicletas eléctricas exige prestaciones comparables y viabilidad económica. El Sudeste Asiático no es un mercado de competencia de precios completamente bajos. Para la sustitución de herramientas de producción doméstica de alto valor, los nuevos productos deben primero localizarse para satisfacer las necesidades funcionales necesarias y luego adaptarse económicamente al poder adquisitivo del mercado local. La sustitución de las motocicletas de combustible por motocicletas eléctricas debe cumplir unos parámetros de rendimiento similares, especialmente la autonomía, y unos precios moderados.
Se espera que las aplicaciones de iones de sodio mejoren el rendimiento de las motocicletas eléctricas y se conviertan en un punto de inflexión para las marcas de motocicletas eléctricas. En mercados emergentes como el Sudeste Asiático y el Sur de Asia, las condiciones de trabajo de los vehículos de dos ruedas son más duras, con largas distancias de desplazamiento diario y situaciones habituales de transporte de varias personas y carga, lo que exige una mayor resistencia y par motor para los vehículos de dos ruedas.
Esto también exige baterías "más grandes y ligeras". En la actualidad, las motocicletas eléctricas están ligeramente por detrás de las motocicletas de combustible de 110-125cc en cuanto a prestaciones. Tecnología de pilas de sodio para almacenamiento de energía permite una alta densidad energética, propiedades físicas más estables y ventajas de coste.
Desde la década de 1990 hasta principios del siglo XXI, las empresas chinas de motocicletas de combustible ocuparon el 80% del mercado del Sudeste Asiático mediante agresivas guerras de precios. Sin embargo, las guerras de precios extremas llevaron a los fabricantes a recortar gastos, lo que provocó un retroceso en la reputación de los consumidores, que se decantaron por marcas japonesas algo más caras pero de mayor calidad.
En 2016, las motocicletas chinas tenían menos del 5% de cuota de mercado en Vietnam. Las lecciones aprendidas incluyen:
1) Ofrecer productos de alta calidad a precios razonables es la base para que las empresas japonesas de motocicletas cambien de tendencia;
2)Ampliar la cadena industrial, enviando vehículos enteros o construyendo plantas de montaje locales para evitar recortes, cooperando con las políticas de apoyo a la industria de los gobiernos locales;
3)En sentido descendente, centrarse en la construcción de canales y marcas para evitar que los canales locales controlen los beneficios y reforzar las garantías posventa;
4)Proporcionar políticas de abono que se adapten a las condiciones locales teniendo en cuenta el elevado precio unitario de las motocicletas de combustible.
Conclusión
A medida que aumenta la capacidad de consumo de la población local del sudeste asiático, la demanda de productos de gama alta va entrando poco a poco en la visión de la gente. Para las empresas chinas de vehículos eléctricos de dos ruedas, los ajustes oportunos de las políticas locales, el refuerzo de la cooperación ecológica local y otras medidas son oportunidades y vías para mejorar su ventaja competitiva y ofrecer mejores productos, solución de batería y servicios a los consumidores.
