Cambios en el mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos hasta 2024
El mercado del vehículo eléctrico está experimentando cambios sin precedentes a medida que el mundo adquiere una mayor conciencia medioambiental y la tecnología sigue evolucionando. 2024 marca un nuevo punto de inflexión para el mercado, con una confluencia de factores que dan forma a la futura dirección de la industria de vehículos eléctricos y tecnología de baterías ev. Este artículo trata sobre los cambios en el mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos de aquí a 2024 y los cambios previstos en los precios de las baterías.
Crecimiento interanual del mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos en el primer semestre de 2024
El mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos creció 19% interanuales en el primer semestre de 2024, con China en primer lugar en cuanto a instalaciones de baterías para VE, seguida de Europa y Estados Unidos. Según Counterpoint, la capacidad media mundial de las baterías para BEV alcanzó los 64,7 kWh en el primer semestre de 2024 (6% más que en el mismo periodo del año anterior), mientras que la capacidad media de las baterías para híbridos enchufables alcanzó los 23,1 kWh (14% más que en el mismo periodo del año anterior), impulsada por la creciente demanda de vehículos eléctricos inteligentes en China.
Empresas chinas como CATL, BYD, CALB, EVE Power, Fudi y Gotion tech controlan actualmente dos tercios del mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos, y su rápida expansión internacional tras su éxito en China supone un importante desafío para otros proveedores.
El dominio de China ha llevado a Occidente a imponer aranceles nuevos y adicionales a los automóviles, baterías, componentes de baterías y otros productos fabricados en China. en el primer semestre de 2024, Estados Unidos elevará los aranceles sobre los vehículos eléctricos (VE) chinos de 25% a 100%, aumentará los aranceles sobre baterías y componentes de 7.En el primer semestre de 2024, Estados Unidos elevará los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos de 25% a 100%, aumentará los aranceles sobre las baterías y componentes de 7,5% a 25%, e impondrá aranceles de 25% sobre el grafito y los imanes permanentes, que anteriormente estaban exentos de derechos.
El mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos crece, pero las empresas coreanas pierden cuota de mercado
Según SNE Research, el tamaño del mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos (EV) (incluidos los EV de vehículos eléctricos puros, los PHEV de vehículos eléctricos híbridos enchufables y los HEV de vehículos eléctricos híbridos) experimentó un crecimiento significativo de enero a septiembre de este año, con un uso total de baterías que alcanzó los 599,0 gigavatios-hora (GWh), lo que supone un aumento de 23,4% con respecto al mismo periodo del año anterior.
La cuota de mercado total de las tres empresas surcoreanas fue del 20,8%, 3,4 puntos porcentuales menos que el año anterior, según los datos. La caída se atribuye en gran medida a la agresiva expansión en el extranjero de las empresas chinas de baterías, que han ampliado rápidamente su cuota de mercado.
LG EnSol mantuvo el tercer puesto con 72,4GWh de capacidad instalada, un 4,3% más que hace un año, para una cuota de mercado del 12,1%.El crecimiento de LG EnSol se vio impulsado por las ventas constantes en Europa y Norteamérica, como el Tesla Model 3 e Y y el Volkswagen ID.4, así como por un aumento significativo de las ventas del Hyundai IONIQ5 y el Kona EV en Europa.
SK On alcanzó 28,5 GWh de capacidad instalada, 12,4% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a la recuperación de las ventas del IONIQ5 , EV6, EV9 de Hyundai y el EQA de Mercedes-Benz. Sin embargo, su cuota de mercado descendió un peldaño hasta el quinto puesto, con una cuota del 4,8%.
Samsung SDI, en séptimo lugar, alcanzó 23,9 GWh, con un aumento de 5,4%, beneficiándose de las fuertes ventas de automóviles BMW y Rivian, con una cuota de mercado de 4,0%.
En cambio, la china Ningde Times (CATL) mantuvo su liderazgo mundial con 219,6 GWh de capacidad, 26,5% más que hace un año, para una cuota de mercado de 36,7%. BYD se situó en segundo lugar con 98,5 GWh, un 28,0% más, y una cuota de mercado del 16,1%. El éxito de BYD se atribuye a sus nuevos vehículos híbridos, que pueden recorrer hasta 2.100 kilómetros con una sola carga, dirigidos tanto al mercado de vehículos eléctricos puros como al de vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV).
AVIC Lithium CALB saltó al cuarto puesto con 29,3GWh, 27,0% más que hace un año. Mientras tanto, la japonesa Panasonic experimentó un crecimiento negativo, cayendo 20,2% para terminar en 25,7GWh y el sexto lugar, debido a la caída de las ventas de la renovación del Modelo 3.
Se espera que los precios de las baterías de los VE bajen casi 50% en 2026
Según un nuevo informe de Goldman Sachs Research (Goldman Sachs Research), los precios de las baterías de los vehículos eléctricos bajarán antes de lo previsto debido a los avances en la tecnología de las baterías y a la caída de los precios de los metales verdes. Esta tendencia podría acelerar la popularidad de los vehículos eléctricos y situarlos en mejor posición para competir con los de gasolina en términos de coste.
El precio medio mundial de las baterías cae de $153 por kilovatio-hora en 2022 a $149 en 2023, y Goldman Sachs prevé que esta cifra siga bajando hasta $111 a finales de 2024. Las previsiones a más largo plazo indican que el precio medio de las baterías caerá hasta $80 por kWh en 2026, lo que representa un descenso de casi el 50% con respecto a 2023. A este nivel de precios, se espera que los VE alcancen la paridad de coste de propiedad con los vehículos de gasolina, sin necesidad de subvenciones públicas.
Factores que explican la caída de los precios de las baterías
Nikhil Bhandari, codirector de investigación sobre recursos naturales y energías limpias en Asia-Pacífico de Goldman Sachs Research, señaló que el rápido descenso de los precios de las baterías se debe a dos razones principales: en primer lugar, la innovación tecnológica, con nuevos productos de baterías que presentan una densidad energética 30% superior y unos costes de producción más bajos. La segunda es el descenso continuado de los precios de los metales de las baterías, entre ellos batería de metal de litio y los precios del cobalto y otros materiales clave. Los precios de los metales fueron elevados entre 2020 y 2023 debido a la "inflación verde", pero ahora se están retrayendo, lo que hará bajar los precios de las baterías.
El aumento de la densidad energética de las baterías se debe principalmente a la optimización de su estructura. Los fabricantes intentan simplificar el proceso de producción, por ejemplo, mediante la fabricación directa de las pilas. célula de la batería-to-batería evElimina la necesidad de una estructura modular tradicional, lo que mejora la eficiencia del espacio y reduce los costes.
Tipos de pilas que dominan el mercado y tendencias futuras
En la actualidad, el mercado está dominado por dos tipos de baterías de litio: las baterías de níquel-químico, que representan alrededor de 60% de cuota de mercado, y las baterías de litio-fosfato de hierro (LFP), que representan entre 35% y 40%. Se espera que la cuota de mercado de las baterías de LFP alcance las 45% en 2025.
A pesar de las grandes esperanzas depositadas en nuevos tipos de pilas como las batería de estado sólido evSin embargo, su adopción masiva se ha retrasado hasta finales de esta década debido a las dificultades de pasar de la escala de laboratorio a la producción en serie. Mientras tanto, las tecnologías de baterías de litio existentes se están optimizando y es probable que sigan dominando el mercado a corto plazo.
Conclusión
