Llega la era de los materiales de fosfato de hierro y litio a granel
La ola de electrificación del automóvil impulsa los materiales eléctricos de litio. De cara a la era de los TWh, la escala de capacidad de las empresas cabeceras de baterías de energía generalmente avanza hasta el volumen de 100 GWh, lo que requiere que la escala de los materiales de soporte avance hasta el nivel de más de 100 mil toneladas.
Para fosfato de hierro y litio materiales, el coste es el rey, el pensamiento químico comenzó a inyectarse, y la disposición de integración se aceleró.
Muchas empresas empezaron a diseñar la integración
Gigantes de batería de alimentación comenzó a diseñar primero la integración. En la actualidad, CATL está acelerando la disposición de materiales previos para baterías de energía.
El 12 de octubre, CATL anunció que para satisfacer la demanda de expansión de la capacidad de baterías de energía de la empresa, mejorar la cadena de suministro de materiales de nuevas energías, planeaban invertir no más de 32 mil millones de yuanes en Hubei Yichang bang Pu proyecto de parque industrial integrado de materiales de baterías, para construir una base de producción integrada de materia prima de mineral de fosfato, precursor, material de cátodo, recuperación de baterías y otros negocios de múltiples eslabones.
El proyecto construye principalmente bases de producción intensiva y a gran escala con reciclaje de materiales de baterías de residuos, litio hierro fosfato cobalto litio y cátodo ternario, precursor ternario y materiales de litio hierro fosfato, grafito, ácido fosfórico, etc.
CATL también está explorando activamente la cooperación con los mineros de fosfato aguas arriba, que a través de bang pu y minero de fosfato Hubei Yihua establecer una empresa conjunta, bloqueado níquel hierro fosfato sulfato y su ácido sulfúrico fosfato de front-end y otras materias primas químicas.
Incluyendo Fulin Seiko, Hubei Wanrun, Defang nano, etc., también están ampliando la disposición de los materiales de fosfato de hierro de litio. Por ejemplo, Hubei Wanrun y Longbai Grupo construido conjuntamente fosfato de hierro, y bloqueado sulfato ferroso y otros recursos aguas arriba;
Fulin Seiko se convirtió en accionista de Hengxin Finance Bureau salt Lake lithium extraction para ampliar la cadena de suministro de materias primas; Defang Nano ha construido un proyecto de precursor de fosfato de hierro y litio con una producción anual de 200.000 toneladas.
Al mismo tiempo, una gran oleada de empresas químicas cruzan la frontera. En septiembre, Wanhua Chemical invirtió y construyó el proyecto de integración de material de fosfato de hierro y litio con una producción anual de 50.000 toneladas en Meishan, Sichuan.
E incluyendo nuevo yangfeng, Chuanfa dragón pitón, Chuanjinuo, Chuanheng acciones, Longbai Group, China Nuclear dióxido de titanio, Annada, Sitte y otras empresas químicas de fósforo y dióxido de titanio anunció el uso de los principales productos de la inversión transfronteriza de subproductos en fosfato de hierro, proyecto de materiales de fosfato de hierro de litio.
Por qué el poder multilateral de entrada de materiales de litio hierro fosfato
La lógica de la integración multilateral de materiales de fosfato de hierro y litio radica en el hecho de que la demanda de materiales y la escala de producción de fosfato de hierro y litio aumentan día a día.
El desarrollo intensivo e integrado pone de relieve las ventajas del control de las materias primas, el procesamiento y la protección del medio ambiente, mientras que la integración de las materias primas básicas tiene en cuenta el suministro de materias primas y el control de costes, y refuerza aún más la reingeniería de procesos y la optimización técnica del proceso de producción y preparación de materias primas.
El proceso tecnológico del cátodo de fosfato de hierro y litio es el siguiente: la roca fosfórica, que se encuentra en la fase inicial de la cadena industrial del fosfato de hierro y litio, mediante el método de diamina húmeda o caliente produce fosfato monoamónico, ácido fosfórico y ácido fosfórico de alta pureza, ácido fosfórico de alta pureza.
A continuación, se obtiene fosfato de hierro de fosfato monoamónico por reacción de hierro fósforo, ajuste de PH, fosfato de hierro de litio de ácido carbónico y se procesa posteriormente en ánodo de fosfato de hierro de litio.
Entre ellos, el fosfato de hierro es el núcleo del cátodo de fosfato de hierro de litio, que representa casi 40% del coste, mientras que la fuente de fósforo es un importante soporte del coste del fosfato de hierro, principalmente es fosfato monoamónico de grado de batería y ácido fosfórico de alta concentración.
Por lo tanto, los recursos de fósforo a lo largo de todo el proceso desempeñan un papel importante en la preparación del fosfato de hierro y litio.
Por ello, para garantizar el suministro de materias primas y tener voz y voto en las fases previas, las empresas de materiales de fosfato de hierro y litio y las empresas químicas transfronterizas están acelerando la integración de la cadena de suministro de fosfato de hierro y litio.
Mediante el bloqueo de materias primas a través de la capacidad de precursores de construcción propia, la empresa conjunta y la cooperación con el fin de recursos, la equidad y otras formas, y, finalmente, la realización de la disposición integrada de materias primas, precursores y cátodo.
Al mismo tiempo, después de consolidar las relaciones de la cadena de suministro con las empresas de fosfato de hierro de litio en la capacidad de producción conjunta y la participación en el capital, las empresas de baterías powe también explorar activamente la vía de cooperación de los recursos de fosfato aguas arriba, como CATL de la mano con Hubei Yihua, el aumento de capital a la fuente de litio changzhou, este último vinculante Xinyangfeng Jingzhou construcción conjunta 50.000 toneladas / año proyecto de fosfato de hierro.
La lógica de la integración
La demanda descendente sigue en auge, la demanda de batería de iones de litio se expande día a día, el litio hierro fosfato muestra una rápida tendencia de crecimiento. A finales de este año, se espera que el fosfato de hierro y litio represente más de 40% del mercado de baterías de energía, y que los envíos crezcan más de 200% interanuales en 2021.
De cara a la era de los TWh, se estima que la demanda de fosfato de hierro y litio en 2025 será de unos 2 millones de toneladas, alcanzando un volumen químico y una escala reducidos.
Aunque el fosfato de hierro y litio tiene propiedades tanto finas como a granel, la categoría de producto es relativamente única y la iteración técnica tiende a ser estable.
La demanda de mayor escala y volumen significa que la escala de expansión de la cadena de suministro ascendente ha estado lejos de satisfacer la demanda.
Se plantean mayores exigencias en materia de inversión de capital, planificación de capacidades, despliegue de líneas de producción, etc., lo que también obliga a las empresas de cátodos de fosfato de hierro y litio a participar más a fondo en la disposición de materias primas como el fosfato de hierro y la roca fosfórica.
Desde 2021, la cadena de suministro de fosfato de hierro y litio se ha vuelto tensa, el inventario se ha mantenido bajo y los precios de las materias primas superpuestas, como el carbonato de litio y el ácido fosfórico, han subido.
El precio de los productos de fosfato de hierro y litio ha seguido aumentando, pasando de 34.000 yuanes/tonelada en la segunda mitad de 2020 a 86.000 yuanes/tonelada, un aumento de más de 1,5 veces.
El fosfato de hierro como precursor de la mayoría de la capacidad de fosfato de hierro de litio, el rendimiento y el fosfato de hierro de litio es bastante consistente, el precio también está en el canal ascendente.
Las principales fuentes de fosfato férrico son el fosfato monoamónico y el ácido fosfórico de alta concentración, que son más importantes. Por un lado, la fuente de fósforo tiene un alto valor y su coste es el más elevado en el fosfato férrico.
Por otro lado, el fosfato amónico suele necesitar evaporación, concentración y cristalización cuando se prepara en productos básicos, y necesita disolverse de nuevo cuando se utiliza. Si no se adopta el método de integración, todo el proceso de producción resultará muy antieconómico.
Basándose en esto, Bang Pu está obligada a cooperar con Hubei Yihua en los recursos minerales de fosfato. Esta última posee entre 130 y 150 millones de toneladas de reservas minerales de fosfato en Jiangjiadun, con una capacidad de extracción anual de unos 1,8 millones de toneladas tras la finalización del proyecto, y organiza activamente la construcción de material integrado.
Al mismo tiempo, Hubei Wanrun y Longbai Group construyeron conjuntamente fosfato de hierro, bloqueando el sulfato ferroso de este último y otros recursos aguas arriba, y fosforita aguas arriba, dióxido de titanio y otras empresas químicas de entrada transfronteriza, la expansión de la línea de productos de fosfato de hierro, la capacidad de fosfato de hierro de litio.
Según estadísticas incompletas, en los tres primeros trimestres de 2021, China cuenta con un total de 2,5 millones de toneladas de materiales de fosfato de hierro y litio recién amplificados.
Cambios en las pautas de competencia del mercado
En los tres primeros trimestres de 2021, China envió 308.000 toneladas de materiales catódicos de fosfato de hierro y litio, lo que supone un aumento interanual del 302,6%, según GGII.
Entre ellos, la concentración de mercado de las 5 principales empresas por envíos ha disminuido, y la cuota de mercado de las 5 principales empresas en el primer semestre de 2021 es de 63,3%, que es casi 20% inferior a la de todo el año 2020 83%.
El año pasado, la parte superior de los envíos es hunan Yuneng, Alemania fang Nano, Hubei Wanrun, Changzhou fuente de litio
Se acelera la disposición de la capacidad de producción integrada, y el fosfato de hierro y litio se acerca más a los materiales a granel de la química fina. Se espera que la nueva entrada de capacidad de producción genere un nuevo patrón de competencia de los materiales de fosfato de hierro y litio.
Según el proceso de producción de material de fosfato de hierro y litio, existen tres vías técnicas principales: método de fase sólida + fosfato de hierro, método de fase sólida + oxalato ferroso, método de fase líquida + nitrato ferroso.
El método de fase sólida es sencillo y tiene una mayor capacidad de gramos de producto, pero la mezcla del material no es uniforme en comparación con el método de fase líquida, y depende más de la capacidad de producción de fosfato de hierro, y el riesgo de seguridad de la producción del método de fase sólida + oxalato ferroso es alto.
El método de fase líquida + mezcla de disolvente de nitrato ferroso es uniforme, de alta consistencia del producto, y aliviar el cuello de botella de suministro de precursor, pero el control de la producción es difícil.
En la actualidad, los principales actores del fosfato de hierro y litio son las empresas profesionales de materiales de fosfato de hierro y litio, las empresas de materiales eléctricos de litio de otros sectores, la industria química del fósforo y las empresas de dióxido de titanio.
① Empresas profesionales de fosfato de hierro y litio: entre ellas Defang Nano, Jiangxi Sublimation, Hubei Wanrun, Hunan Yuleng, etc.
Tienen ventajas profesionales, el desarrollo de diferentes procesos de fosfato de hierro para establecer barreras a la competencia, como defang Nano utilizando el método de fase líquida + proceso de nitrato de hierro, Jiangxi sublimación utilizando el método de fase sólida + proceso de oxalato ferroso.
②Lithium material enterprises: including Tianci Materials, Beitrui, Dangsheng Technology, Xiagunxineng and other three cathode and electrolyte enterprises, seeking to cooperate with the original business, with a deep understanding of electrochemical and basic research and development advantages;
③ Empresas químicas: incluyendo xinyangfeng, Chuanfa Longpython, Chuanjinuo, Chuanheng Shares, Longbai Group, China Nuclear dióxido de titanio, Annada, Silte y otras empresas químicas de fósforo y dióxido de titanio empresas transfronterizas, con la ventaja de coste de la integración del ciclo final de materias primas, extendiéndose al fosfato de hierro de litio aguas abajo.
Las empresas químicas de fósforo con mineral de fosfato, ácido fosfórico, fosfato amónico y otros productos pueden reducir eficazmente el coste de la fuente de fósforo, realizar la integración de la cadena industrial y formar una cierta ventaja de costes;
Y las empresas de dióxido de titanio, debido a los recursos de sulfato ferroso y residuos de ácido sulfúrico, también tienen una evidente ventaja de costes.
Las empresas distribuyen en grupos los materiales de fosfato de hierro y litio para acelerar la construcción de la integración, especialmente con la participación de empresas químicas.
Se espera que su experiencia de producción en el campo de la gran industria química acelere el proceso de los materiales de fosfato de hierro y litio desde la industria química fina hasta la producción de materiales a granel, aportando ideas para la reducción de costes y la mejora del proceso de producción de los materiales de fosfato de hierro y litio.
Y la empresa química entra en la oficina, la competencia de la industria de fosfato de hierro de litio está destinada a intensificarse.
Con la capacidad de producción de los nuevos operadores de fosfato de hierro y litio en el futuro, la industria de las baterías de ión litio puede cambiar drásticamente. Las empresas líderes de la industria química tradicional con ventaja en el coste de la fuente de fósforo, fuerza de producción a gran escala y rica experiencia en la guerra de precios, estas empresas disfrutarán de la doble mejora de rendimiento y valoración en el proceso.
Sin embargo, para las empresas profesionales de fosfato de hierro y litio, como Defang Nano, tienen la ventaja de ser las primeras y han acumulado años de experiencia técnica en precipitaciones, por lo que es difícil que las empresas químicas de fósforo hagan tambalear su posición en la industria del fosfato de hierro y litio a corto plazo.
La opinión del sector es que, en un contexto de rápido crecimiento de la demanda, las principales empresas del sector han comenzado a ampliar su capacidad para aprovechar los dividendos del desarrollo de la industria, y esperan consolidar sus ventajas competitivas ampliando su escala.
Con la continua entrada de nuevas empresas, la competencia se intensificará con la capacidad de producción concentrada a gran escala. El control de los recursos, el control de los costes y la capacidad de iteración de los productos se convertirán en la clave para determinar el resultado de la competencia.
