2022 Análisis del mercado chino de baterías eléctricas
Hace unos días, se publicaron los datos de las baterías de energía para vehículos de 2021. En 2021, la producción de baterías eléctricas será de 219,7 GWh, el volumen de ventas de 186,0 GWh y la capacidad instalada de 154,5 GWh.
Al comparar la situación del mercado de la batería de energía de China en los últimos tres años, podemos ver que en 2020 y 2019, la batería de energía todavía está en un estado horizontal. En 2021, la demanda de baterías de energía explotó.
Figura 1 Comparación de las baterías eléctricas en China en 3 años
En 2021, la producción de baterías eléctricas superó los 219,7GWh, con un crecimiento interanual de 163,4%. La batería ternaria no superó los 100GWh, pero también fue alta con 93,9GWh. La producción total de baterías de litio hierro fosfato fue de 125,4 GWh, lo que supone 57,1%, con un incremento interanual de 262,9%. La situación que el litio hierro fosfato presionó sobre la batería ternaria es muy clara.
Una visión general de las especificaciones del mercado
Demanda de baterías eléctricas
Sólo en diciembre, la demanda de turismos híbridos enchufables fue de 1,82 GWh, la de vehículos comerciales eléctricos puros de 4,43 GWh (autobuses eléctricos puros de 2,04 GWh y camiones eléctricos puros de 2,39 GWh), y la de turismos eléctricos puros de 19,86 GWh.
A partir de todo el año 2021, los vehículos eléctricos puros de pasajeros utilizan 121,73GWh de batería, lo que supone 78,7%, mientras que la demanda anual de autobuses eléctricos puros, vehículos eléctricos especiales puros y vehículos híbridos enchufables de pasajeros respectivamente es de 10-12GWh, por lo que se puede decir que el campo de las baterías de potencia está muy concentrado en el mercado de los turismos.
Muestra que el crecimiento de la demanda del año pasado se concentró principalmente en los vehículos de nueva energía de gama C. El mercado de gama C es varias veces mayor que el de gama B. El mercado de la gama C es varias veces mayor que el de la gama B. Con la mejora del índice de penetración, la brecha entre la gama 2C y la 2B seguirá aumentando. Con la mejora del índice de penetración, la brecha entre 2C y 2B seguirá ampliándose.
Fabricantes de baterías eléctricas
A medida que los proveedores se agrupen más, a finales de 2021 sólo habrá 58 empresas de baterías eléctricas en China.
En diciembre de 2021, las cuotas de mercado de las 3, 5 y 10 primeras empresas de baterías eléctricas eran de 75,8%, 84,5% y 93,4%, respectivamente. Desde el punto de vista anual, las 3 primeras, las 5 primeras y las 10 primeras empresas de baterías eléctricas tienen una capacidad de carga de baterías eléctricas de 114,6GWh, 128,9GWh y 142,5GWh respectivamente, con cuotas de mercado de 74,2%, 83,4% y 92,3%.
Pero si observamos el siguiente gráfico, nos haremos una idea mejor: CATL tiene más de 52% del mercado, BYD 16% y CALB 6%. El efecto acumulativo del mercado sigue siendo muy completo y evidente.
La infiltración de fosfato de hierro y litio
En diciembre, se cargó un total de 11,1 GWh de baterías ternarias, con un crecimiento interanual de 84,7%. En total, se cargaron 15,1 GWh de baterías de litio hierro fosfato, con un crecimiento interanual de 118,5%. La capacidad instalada de litio hierro fosfato supera rápidamente las tres.
A continuación se muestra el desglose por tipo de vehículo coincidente. Si nos fijamos en los vehículos entregados en diciembre, Tesla, BYD y Wuling tienen una conversión de hierro-litio muy rápida (más de 75%), seguidos de Changan y Euler (más de 40%). Mientras que la mayoría de las demás empresas automovilísticas se encuentran todavía en fase de planificación, limitadas principalmente por la capacidad de litio hierro fosfato y la velocidad de cambio de los vehículos.
Tesla es el más rápido en términos de velocidad y ratio para el litio hierro fosfato, como se muestra a continuación, que representa la gran mayoría de los coches nuevos construidos.
Según las estimaciones de casi 60.000 unidades, Tesla utiliza 3,6 GWh de baterías de hierro-litio. Sin embargo, Nio utiliza la última tecnología de litio hierro fosfato y compuesto ternario, y la batería de compuesto ternario de 75kWh representa probablemente más de la mitad de todo Nio. En la actualidad, Xiaopeng no ha podido conseguir suficiente capacidad de producción de litio hierro fosfato de forma efectiva, por lo que la mayor parte del trabajo se centra en las baterías ternarias. ZLeapmotor utiliza muchas células de hierro-litio en la T03, por lo que la velocidad del hierro-litio es relativamente rápida.
La evolución de la tecnología y el patrón de requisitos
Para hacerse una idea de cómo será la tecnología en 2022, hay que comparar el litio hierro fosfato con los sistemas de baterías ternarias.
Según los datos, la densidad energética del sistema actual de baterías de litio-hierro-fosfato es en su mayor parte inferior a 140 Wh/kg, y sigue habiendo cierta distancia entre la densidad energética y la batería ternaria.
Es decir, la diferencia de densidad energética entre las baterías de litio-hierro-fosfato y las ternarias existe. Algunas baterías ternarias ya tienen densidades energéticas de más de 200 Wh/kg, pasando a cifras superiores. La densidad energética era importante en una época en la que las subvenciones eran importantes, pero las subvenciones están empezando a desaparecer a largo plazo.
En diciembre de 2021, los sistemas de baterías de litio hierro fosfato permitirán una autonomía de 600 kilómetros para los vehículos eléctricos puros.
Los sistemas de baterías ternarias ofrecen algunas ventajas en cuanto a densidad energética, pero el mayor problema es la desventaja general. Un vehículo eléctrico puro armado con tres baterías puede alcanzar una autonomía de 700 kilómetros, pero depende básicamente de una batería de unos 100kWh. Si no se subvencionan las de 20kwh, en comparación con las de hierro-litio, el coste es muy incómodo. Las baterías ternarias son más densas en torno a los productos de 300 km, 400 km, 500 km y 600 km.
En términos de PK de parámetros básicos, el fosfato de hierro y litio domina actualmente en términos de seguridad y coste, apoyando la gama de vehículos eléctricos para satisfacer las necesidades de los consumidores. A medida que la presión de los costes se intensifique en 2022, las empresas automovilísticas deberán pasarse al fosfato de hierro y litio a gran escala para hacer frente con eficacia al problema de los costes.
Futuros cambios tecnológicos
Entre los posibles cambios tecnológicos que se verán en 2022 figuran:
1) Batería ternaria de gama alta, se lanza la primera generación de batería de carga rápida basada en 2C, que es la primera diferenciación de gama alta en 2022.
2) La velocidad de carga rápida del hierro-litio también está mejorando. De acuerdo con la situación actual, las baterías de litio hierro fosfato 2C se promoverán gradualmente en 2022
3) En 2022, las empresas de baterías de segundo nivel que antes se desarrollaban en torno a las ternarias empezarán a lanzar sus propios productos de fosfato de hierro y litio.
