El precio de los materiales de las baterías de litio en China caerá en picado

Los envíos de los cuatro principales materiales para baterías de litio de China siguen creciendo

En 2022, los envíos de baterías de potencia y baterías de almacenamiento de energía aumentarán significativamente, impulsando la demanda del mercado y la capacidad de producción de los cuatro materiales principales de cátodo, ánodo, separadores y electrolitos para aumentar rápidamente, e impulsando los envíos del mercado a un millón de toneladas/diez mil millones de metros cuadrados.

Materiales catódicos

En el campo de los materiales de cátodo, los envíos de materiales de cátodo de baterías de litio de China en la primera mitad de 2022 fueron de 770,000 toneladas, un aumento interanual de 62%. Entre ellos, en 2022, el volumen de envío y la capacidad instalada de las baterías de energía LFP seguirán aumentando, lo que conducirá a un aumento sustancial en los envíos de materiales de cátodo LFP, y la tasa de crecimiento de los envíos será significativamente mayor que la de los materiales ternarios.

En 2021, los envíos de material LFP de China serán de alrededor de 480,000 toneladas, un aumento interanual de alrededor de 250%. En la primera mitad de 2022, los envíos de material LFP de China han alcanzado las 445.000 toneladas, lo que se acerca a los envíos anuales del año pasado, un aumento interanual de 130%. Se espera que los envíos anuales superen 1,1 millones de toneladas, un aumento interanual de más de 140%.

En 2021, China enviará alrededor de 430.000 toneladas de materiales ternarios, y se espera que el envío supere las 650.000 toneladas en 2022, un aumento interanual de más de 50%. Aunque batería ternaria de litio Aunque los materiales ternarios de alto contenido en níquel se ven presionados por los materiales LFP en algunos mercados de China, sus ventajas competitivas en el mercado de gama alta siguen siendo evidentes, especialmente en el mercado mundial. En 2022, el volumen de exportación de materiales catódicos de alto contenido en níquel de las principales empresas de materiales ternarios de China aumentará significativamente año tras año, y la proporción en el mercado internacional aumentará rápidamente.

Desde la perspectiva de la cuota de mercado, los materiales LFP representarán casi 60% de los envíos de materiales para cátodos en 2022. Se estima que para 2025, el envío de materiales LFP se multiplicará por 5 en comparación con el de 2021, lo que aumentará aún más la proporción de envíos de materiales LFP.

Materiales para ánodos

En el campo de los materiales para ánodos, China enviará unas 720.000 toneladas de materiales para ánodos en 2021, lo que supone un aumento interanual de 95%. Impulsada por el fuerte aumento de los envíos de baterías eléctricas, la cuota de mercado del grafito artificial ha aumentado aún más, superando las 82%, pero el ritmo de crecimiento se ha ralentizado, debido principalmente a la insuficiente capacidad de producción.

En la primera mitad de 2022, los envíos de material para ánodos de baterías de litio de China fueron de 540.000 toneladas, un aumento interanual de 68%. Entre ellos, el mercado de grafito artificial representó 85%. Se estima que el envío anual de materiales de ánodo superará los 1,2 millones de toneladas, un aumento interanual de más de 65%.

Separador

En el campo del separador, el separador de batería de litio de China enviará alrededor de 7,8 mil millones de metros cuadrados en 2021, un aumento interanual de más de 100%. El mercado de separadores de baterías de litio está dominado por los separadores de proceso húmedo, y el mercado de separadores de proceso húmedo representará 79% en el primer semestre de 2022.

En la primera mitad de 2022, el volumen de envío del mercado chino de separadores de baterías de litio alcanzó los 5.400 millones de metros cuadrados, un incremento interanual de más de 55%. Se estima que el envío anual de separadores de baterías de litio superará los 11 mil millones de metros cuadrados, un aumento interanual de más de 40%.

Electrolito

En el campo de los electrolitos, el envío de electrolitos de China será de unas 500.000 toneladas en 2021, lo que supone un aumento interanual de unas 100%. Entre ellos, debido a las limitaciones de suministro insuficiente de materias primas como el hexafluorofosfato de litio y el aditivo VC y el impacto de los precios por las nubes, el precio del electrolito ha subido bruscamente. En la primera mitad de 2022, los envíos de electrolito de China serán de 330.000 toneladas, un aumento interanual de 63%. Se espera que los envíos anuales de electrolito superen las 800.000 toneladas, un aumento interanual de más de 60%.

En conjunto, en 2022, los envíos globales de los cuatro principales materiales para baterías de litio de China seguirán manteniendo una tendencia de crecimiento, con una tasa de crecimiento de los envíos de más de 60%, pero la tasa de crecimiento de los envíos se ha ralentizado en comparación con el año pasado, y es inferior a la tasa de crecimiento de los envíos de baterías. La razón es que el rápido crecimiento de la demanda del mercado en la fase inicial ha provocado un aumento sustancial de los envíos de materiales para baterías de litio.

Tras el aumento de la base, la tasa de crecimiento global de los envíos ha disminuido. Se estima que para 2023, los envíos del mercado chino de baterías de litio superarán 1TWh, lo que aumentará aún más los envíos globales de los cuatro principales materiales para baterías de litio.

Se acelera la liberación de capacidad de producción y bajan los precios de los materiales de las baterías

En 2021, el crecimiento explosivo de los vehículos de nueva energía y de los mercados de almacenamiento de energía en baterías de litio impulsará un aumento sustancial de los envíos de baterías de litio, lo que a su vez generará una fuerte demanda de diversos materiales de baterías de litio previos. La oferta global de materiales para baterías de litio será escasa y los precios subirán.

Entre ellas, las materias primas para baterías de litio, incluido el carbonato de litio, hexafluorofosfato de litioEl fosfato de hierro y litio, el fosfato de hierro, el fosfato monoamónico, el PVDF, el VC, etc., experimentarán fuertes subidas de precios en 2021 y continuarán hasta 2022.

Sin embargo, con la expansión acelerada de las empresas de fases anteriores y la liberación concentrada de nueva capacidad de producción, la relación entre la oferta y la demanda de la mayoría de los materiales para baterías de litio se estabilizará gradualmente en la segunda mitad de 2022, y los precios entrarán en un canal descendente.

En concreto, además del carbonato de litio, los precios de mercado de los materiales para baterías de litio, como el PVDF, el hexafluorofosfato de litio, el VC, la lámina de cobre y el sulfato de cobalto, han bajado mucho en comparación con principios de este año.

En octubre de este año, el precio de mercado del aditivo VC había bajado 75% en comparación con principios de año. Los precios del hexafluorofosfato de litio, el PVDF, el electrolito, el sulfato de cobalto y otros materiales han bajado más de 40% en comparación con principios de año.

Los precios de materiales como los ánodos, los separadores y las láminas de cobre también bajaron en distintos grados. La razón principal es que la expansión a gran escala de la producción en diversos campos de materiales en los últimos dos años, el número de nuevas capacidades de producción previstas supera con creces la demanda total del mercado, y la relación de suministro de la mayoría de los materiales ha pasado de la anterior escasez de oferta al equilibrio de oferta y demanda, e incluso ha entrado en la fase de exceso de capacidad.

Conclusión

En general, se espera que para 2023, salvo en el caso de las minas de litio, los cuellos de botella en la capacidad de otras materias primas para baterías de litio se habrán levantado, la relación entre oferta y demanda estará relativamente equilibrada, y aparecerá un exceso de capacidad en algunos campos de materias primas, y la competencia en el mercado se intensificará aún más.