¿El aumento del precio del litio pondrá en crisis la nueva industria energética china?
En comparación con la escalada del precio del litio, lo más preocupante es que muchos países han concedido gran importancia a los recursos de litio.
Entonces, ¿se verá limitada la industria china de vehículos de nueva energía por la escasez de recursos de litio?
El poder de fijación de precios de las minas de litio no está en China
En la actualidad, alrededor de 60% de los recursos mundiales de litio se encuentran en lagos salados, la mayoría de los cuales se reúnen en el Triángulo Sudamericano del Litio: Bolivia, Chile y Argentina.
Entre los tres países suman unas 56%. Estas zonas tienen mejores dotaciones de recursos, y el coste de extracción del litio de los lagos salados es generalmente más bajo, de unos 30.000 RMB/tonelada a 40.000 RMB/tonelada.
Aunque los recursos de litio de China son abundantes y representan 6% del total mundial.
Según los informes, como uno de los mayores lagos salados del mundo, el lago salado de Chaerhan tiene un contenido probado de litio de unos 12 millones de toneladas, lo que supera el contenido total de litio de otros lagos salados de China.
Sin embargo, debido a la falta de yacimientos de mineral de alta calidad en China, al magnesio y el litio relativamente grandes en la salmuera de los lagos salados y al bajo contenido de litio, faltan recursos de litio de alta calidad, y la mayoría de ellos están distribuidos en zonas de meseta como Qinghai y el Tíbet, donde las infraestructuras son relativamente débiles y las condiciones de explotación minera son malas.
Esto hace que la capacidad de producción de litio de China sea limitada y muy dependiente de las importaciones. 70% de los recursos de litio de China deben importarse.
En caso de oferta insuficiente y fuerte demanda en China, el statu quo del poder de fijación de precios en otros países es inevitable.
¿Es una crisis la escasez de recursos de litio?
En la compleja y cambiante situación internacional actual, muchos gobiernos han expresado la necesidad de reforzar la protección industrial.
Recientemente, por motivos de seguridad nacional, el gobierno canadiense pidió a tres empresas chinas, China Mining Resources, Shengxin Lithium Energy y Zangge Mining, que se desprendieran de sus inversiones en empresas mineras canadienses clave.
Entre ellos, a Sinomine Resources se le exigió que retirara su inversión de Canadian Power Metals; a Shengxin Lithium Energy se le exigió que retirara su inversión de Chilean Lithium Industry, a Zangge Mining se le pidió que retirara su capital de Canada Ultra Lithium. Y estas tres inversiones abarcan todos los recursos de litio.
Además, Argentina, Bolivia y Chile planean unir sus fuerzas para establecer una organización similar a la "Organización de Países Exportadores de Petróleo."
El objetivo es controlar la producción de las minas de litio y hacerse con el poder de fijación del precio final.
En la actualidad, la escasez de recursos de litio sigue siendo un punto doloroso en la cadena industrial. Los conocedores de la industria señalaron que si este poder de fijación de precios ha sido controlado por países distintos de China, los países con recursos de litio sólo tendrán que jugar con los precios, y disfrutarán del dividendo del desarrollo de los vehículos de nueva energía en los próximos años.
Algunas personas del sector creen incluso que si las empresas chinas no consiguen cuanto antes el control independiente de los recursos de litio, quizá las minas de litio se conviertan en el próximo mineral de hierro.
Aunque el mineral de litio se describe como "petróleo blanco", el litio nunca ha sido un recurso escaso en la Tierra. En la actualidad, las reservas mundiales probadas de mineral de litio superan los 100 millones de toneladas, lo que puede satisfacer plenamente la demanda.
El actual precio mundial de las minas de litio sigue subiendo, la clave reside en el desajuste entre la oferta y la demanda entre las minas de litio, las fábricas de baterías y las empresas automovilísticas. Pero en los últimos años, los vehículos de nueva energía se han desarrollado rápidamente.
De 2021 a 2022, los vehículos de nueva energía tardarán 2 años en completar el gran salto adelante en capacidad de producción de los últimos 10 años.
Según los datos, las ventas de vehículos de nueva energía alcanzarán los 6,5 millones en 2022, lo que supone un aumento interanual de 83%.
Este ritmo de crecimiento cogió desprevenidas a las minas de litio. Por lo general, un proyecto de desarrollo de recursos de litio tarda de 2 a 3 años en completarse y ponerse en producción, y luego otros 2 años en alcanzar la producción;
Según las investigaciones, la expansión media de los materiales intermedios de las baterías de litio es de 1-2 años, mientras que la expansión media de la producción de baterías de litio es de 0,5-1 años.
La extracción y fundición de las minas de litio en la fase previa lleva mucho tiempo, mientras que la construcción de la capacidad de producción de sales de litio en la fase intermedia requiere poco tiempo.
La diferencia temporal entre la expansión de ambas ha provocado un desajuste intensificado entre la oferta y la demanda.
La integración mejora la competitividad de la industria de las nuevas energías
Por un lado, los fabricantes de baterías eléctricas y las empresas automovilísticas siempre se han visto afectados por el precio de las materias primas de las baterías eléctricas.
En este punto, las empresas de la cadena de la industria china de baterías eléctricas también han empezado a rastrear sus raíces y a moverse en dirección ascendente.
Tanto si se trata de la ampliación de las empresas de transformación/baterías al extremo de los recursos, como de la capacidad de transformación autoconstruida de las minas o de la cooperación con las empresas transformadoras para construir fábricas, todas las partes del sector intentan crear una sinergia integrada de sus propios negocios para mejorar la competitividad de la industria.
Ya en 2018, uno de los 10 principales empresas mineras de litio en China Tianqi Lithium gastó 25.900 millones de RMB para adquirir una participación de 24% en el gigante chileno del litio SQM;
También hay empresas automovilísticas como BMW, Grupo Volkswagen, General Motors, Ford, Tesla, Renault, Toyota, etc., con 21 inversiones en materias primas para baterías, 16 de ellas relacionadas con la industria del litio.
Este año, CATL entre los 10 primeros empresas de baterías eléctricas del mundo ha liberado sucesivamente 5 decenas de miles de millones en proyectos de inversión.
Según las estadísticas, se ha invertido un total de 94.000 millones de RMB para desplegar proyectos de base de baterías de litio en todo el mundo.
Basándose en el complejo entorno actual, las empresas chinas también están acelerando el desarrollo del nivel de extracción y refinado de las minas de litio en China, incluyendo el fortalecimiento de la construcción de infraestructuras como la energía y el equipamiento en las zonas ricas en recursos de litio, y el aumento de la capacidad nacional de desarrollo de minas de litio.
Una vez que se mejore la tecnología china de extracción de litio y se logre la autosuficiencia local, se formará de forma natural una situación de control y equilibrio, rompiendo la situación de altos precios del litio y de autosuficiencia de recursos.
Se prevé que la tasa de autosuficiencia de recursos de litio en China sea actualmente de unas 30%, y se espera que alcance las 50% en el futuro.
Y este cambio 20% traerá profundos cambios en el lado de la oferta de las minas de litio.
En cambio, las pilas de litio son reciclables.
Después de 8 a 10 años, puede haber muchas industrias de reciclado y reprocesado de baterías eléctricas, por lo que el periodo de dividendos de las minas de litio rondará los próximos 5 a 6 años.
Se entiende que las rutas tecnológicas de reciclaje actualmente reconocidas y relativamente maduras en la industria son tres: método físico, método húmedo y método de fuego.
Las empresas de recursos minerales upstream recurren al reciclado de baterías, que presenta ventajas técnicas. En comparación con otras entidades de enlace, el rendimiento metálico es mayor.
Entre las empresas representativas figuran Huayou Cobalt, Ganfeng Lithium, Tengyuan Cobalt y GEM, entre las 10 primeras. empresas de reciclaje de baterías de litio en el mundoetc.
En los próximos años, se espera que la tecnología de reciclaje de baterías de litio avance a pasos agigantados.
Según los datos disponibles, hasta la fecha se han establecido más de 15.000 puntos de servicio de reciclaje de baterías eléctricas y se ha establecido inicialmente un sistema de reciclaje de baterías eléctricas.
Según las estimaciones: en 2022, el reciclaje de carbonato de litio de las baterías de litio de China será de unas 40.000 toneladas, y en 2025 alcanzará las 150.000 toneladas.
En general, en caso de oferta insuficiente y fuerte demanda en China, el statu quo del poder de fijación de precios en otros países es inevitable.
La nueva cadena de la industria energética estará bajo presión, pero en el futuro no se producirá el fenómeno del "golpe en la garganta".
